Kemenangan presiden Donald Trump telah menghantar pasaran menjadi lebih laju, dengan indeks utama yang memuncak pada tahap serentak pada tahun 2016 buat kali pertama sejak tahun 1999. Dan meskipun pasaran lembu memasuki tahun ketujuh, kebanyakan penganalisis masih melihat potensi kenaikan pada tahun 2017, terutama untuk kewangan saham.
Sekiranya Presiden Trump menepati janji kempennya, bank akan melihat pengembalian dalam peraturan utama, ketua Dodd-Frank di kalangan mereka. Di samping itu, cukai yang lebih rendah mungkin membuka jalan bagi kadar faedah dan inflasi yang lebih tinggi - prospek manis bagi institusi kewangan negara, yang berpengaruh apabila kadar faedah meningkat. Sekiranya anda tidak berminat untuk menapis stok individu, dana pertukaran mata wang utama bank (ETF) ini adalah alternatif yang hebat untuk melindung nilai risiko anda dan mendapatkan pendedahan kepada pergerakan dalam sektor kewangan.
Angka prestasi sepanjang tahun (YTD) mencerminkan tempoh dari 1 Januari 2017, hingga 3 Ogos 2017. Dana dipilih berdasarkan gabungan aset di bawah pengurusan dan prestasi. Angka-angka adalah tepat pada 4 Ogos 2017.
Kesetiaan Indeks Kewangan MSCI ETF (FNCL)
- Dikeluarkan: FidelityAssets Under Management: $ 939.78 juta Prestasi YTD: 8.59% Nisbah Perbelanjaan: 0.08%
Dana yang dikendalikan secara pasif ini bertujuan untuk mengesan Indeks Kewangan IMI MSI USA, dengan sekurang-kurangnya 80% daripada asetnya yang dilaburkan dalam syarikat-syarikat di indeks. Dana itu kini mempunyai sekumpulan 410 stok, dengan 10 keping teratas yang terdiri daripada kira-kira 44% daripada portfolio dana. Nama-nama isi rumah seperti JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) dan Bank of America Corporation (BAC) mengambil tiga slot teratas, dengan berat gabungan sebanyak 23%. Pulangan setahun FNCL adalah 33.87%, dan pulangan tahunan tiga tahun adalah 14.42%. Tarikh permulaan dana ialah Oktober 2013.
iShares US Financials ETF (IYF)
- Dikeluarkan: BlackRockAssets Under Management: $ 1.85 bilion.YY Prestasi: 9.42% Nisbah Perbelanjaan: 0.44%
Dana ini dinilai kepada Indeks Kewangan AS Dow Jones dan berwajaran tinggi ke sektor kewangan dan kewangan pelbagai, dengan harta tanah, insurans dan perisian yang sedikit untuk mengatasi portfolio. 10 dana teratas dana membentuk kira-kira 39% daripada jumlah aset, yang diketuai oleh JPMorgan Chase & Co. (JPM) pada 6.86%. Pulangan tahunan setahun, tiga tahun dan lima tahun IYF kukuh masing-masing pada 27.02%, 12.56% dan 16.97%.
Invesco Portfolio Pilihan Kewangan ETF (PGF)
- Dikeluarkan: InvescoAssets Under Management: $ 1.71 bilion Prestasi YTD: 9.80% Nisbah Perbelanjaan: 0.63%
Dana ini adalah risiko yang agak rendah dan menyampaikan mantap, jika tidak spektakuler, pulangan. Ia berdasarkan Indeks Kewangan Sekuriti Wells Fargo dan Pilihan Sekuriti. Sekitar 90% aset dana berada dalam ekuiti daripada syarikat di indeks. Dana ini diimbangi semula dan direkodkan secara bulanan. Pegangan utamanya termasuk HSBC Holding PLC (HSBC) dan Barclays PLC (BCS). PGF satu tahun, tiga tahun dan lima tahun pulangan tahunan adalah 4.43%, 8.08% dan 7.06%, masing-masing. Dana ini mempunyai kadar taburan 12 bulan yang sihat sebanyak 5.28%.
SPDR Perbankan Wilayah S & P ETF (KRE)
- Dikeluarkan: State Street Global AdvisorsAssets Under Management: $ 3.61 bilion Prestasi YTD: -0.54% Nisbah Perbelanjaan: 0.35%
Dana ini dinilai kepada Indeks Industri Pilih Sektor Awam S & P, yang terdiri daripada bank serantau dan bank simpanan. Dana menggunakan strategi pensampelan wakil untuk memilih stok dan kini memegang 102 ekuiti. KRE telah melaporkan aliran masuk lebih daripada $ 205 juta pada tahun 2017. 10 pegangan utama terdiri daripada kira-kira 23% daripada jumlah portfolio, dan termasuk CIT Group Inc. (CIT) dan Zions Bancorporation (ZION). Angka satu tahun, tiga tahun, dan lima tahun prestasi prestasi mengagumkan pada masing-masing 41.72%, 15.16% dan 17.81%.
