Dana yang diperdagangkan pertukaran (ETF) yang mengkhususkan diri dalam amanah pelaburan hartanah (REITs) boleh menjadi permainan yang ideal untuk pelabur individu: Tanpa mempunyai hubungan kontrak yang panjang, mengambil gadai janji atau menghasilkan modal yang besar, mereka dapat memperoleh pendedahan yang luas kepada portfolio kepelbagaian hartanah dengan cepat dan murah. Mereka yang mencari padang rumput yang lebih eksotik mungkin mempertimbangkan REIT ETF Kanada, yang mula-mula muncul 20 tahun yang lalu. Di samping kelebihan biasa, dana ini sangat cair, diperdagangkan di Toronto Stock Exchange (TSX), dan mereka menawarkan hasil yang menarik, dengan pengagihan dibayar bulanan.
Ketiga-tiga ETF Kanada REIT ini telah menunjukkan prestasi yang sangat baik dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Semua data adalah semasa pada 2 Januari 2020. Harga NAV adalah dalam dolar Kanada.
pengambilan kunci
- ETF Kanada REIT boleh memberikan pendedahan yang cepat, murah kepada portfolio kepelbagaian kepelbagaian harta tanah. Tiga ETF yang utama ialah Dana Indeks REIT iShares S & P / TSX, BMI Equal Weight REIT Index ETF, dan ETF Indeks VITAN VTSUARD ET REIT ETF.
iShares S & P / TSX Capped Index REIT ETF
Indeks REIT iShares S & P / TSX Cek REIT ETF (XRE.TO) adalah pemimpin industri yang bertujuan untuk menjana pertumbuhan modal jangka panjang dengan menjejaki Indeks REIT Terhad S & P / TSX. XRE menyediakan pendedahan kepada kira-kira 16 REIT di beberapa subsektor: 30.38% daripada nilai pasaran portfolio adalah dalam hartanah runcit (kategori terbesar), 26.52% dalam hartanah kediaman, 16.46% dalam REIT yang pelbagai, 12.83% di ruang komersial / pejabat dan 10.74% dalam industri.
XRE telah mendakwa bahagian aset di bawah pengurusan yang dipegang oleh dana seumpamanya, kerana AUM berjumlah $ 1.48 bilion. Angka ini membendung aset pesaingnya yang paling besar, yang mempunyai kurang daripada $ 400 juta dalam AUM. Sebagai tambahan kepada aset yang lebih besar daripada para pesaingnya, XRE mempunyai kepemilikan yang lebih tinggi, kerana telah berkisar sejak 2002-lapan tahun lebih lama daripada mana-mana ETF REIT Kanada yang lain. Jumlah pulangannya sejak penubuhannya: 10.36% - dengan penanda arasnya, mengurangkan nisbah perbelanjaan pengurusan sebanyak 0.61%.
Berdagang sekitar $ 19, 50 untuk hasil 3.93%, XRE mempunyai pulangan harian harian (YTD) sebanyak 20.85%, dan pulangan keseluruhan harian sebanyak 11.76%. Hasil pengagihannya ialah 14.02%.
BMO Equal Weight REIT Index ETF
Indeks BMI Equal Weight REITs ETF (ZRE.TO) bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan dengan mereplikasi pergerakan harga Indeks REIT Kanada. Dengan memanfaatkan strategi penimbang yang sama, ZRE cuba mengurangkan risiko yang terikat kepada sekuriti individu.
Ditubuhkan pada tahun 2010, ZRE mempunyai pegangan dalam 23 REIT, yang melabur dalam segalanya dari syarikat-syarikat besar seperti Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) kepada firma hartanah yang lebih kecil seperti Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF melabur dalam pegangan ini dengan sama rata, kerana pemberian terbesar pemilikan tertentu adalah 5.09%.
Di samping menyebarkan asetnya dalam pelbagai REITs, ZRE mempunyai pendedahan kepada enam industri, termasuk penjagaan pelbagai, pejabat, kediaman, perindustrian, runcit dan penjagaan kesihatan. Subsektor bijak, ia dikuasai oleh hartanah runcit dan kediaman (22% daripada setiap portfolio), dan REIT yang pelbagai dan industri (kira-kira 18% setiap satu).
ZRE mempunyai AUM sebanyak $ 651.93 juta, dan ia diperdagangkan sekitar $ 24, untuk hasil pengagihan sebanyak 4.01%. Jumlah pulangan harian YTD adalah 26.48% dan pulangan tiga tahunnya, 14, 25%. ia mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.61%.
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
The Vanguard FTSE Canadian Capped Index REIT ETF (VRE.TO) memberi pendedahan kepada syarikat-syarikat hartanah Kanada yang kecil, pertengahan dan besar dengan harga yang rendah, walaupun untuk ETF-ia mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.35%. VRE mengikuti FTSE Canada All Real Estate Capped 25% Indeks, yang mempunyai pegangan dalam pelbagai firma hartanah Kanada yang luas.
Sejak penubuhannya pada bulan Februari 2012, VRE telah mengumpulkan AUM sebanyak $ 246.23 juta. Aset-aset ini kini tersebar di 18 REITs, dengan 10 teratas menyumbang 77.2% aset dana. Dari segi pemberat utama, REIT industri dan pejabat membentuk satu pertiga daripada portfolio (33%), diikuti oleh kediaman (23.1%) dan runcit (19.2%).
Menggunakan harga penutup saham sebanyak $ 34.31, dana itu mempunyai hasil pengagihan sebanyak 3.16%. Jumlah pulangan harian YTD sebanyak 18.94% dan pulangan tiga tahun adalah 10.03%.
