- Firma: Sumber Kekayaan KumpulanJub Title: Pengasas / Perancang Kewangan Bersertifikat: CFP®
Pengalaman
Neal Frankle adalah Perancang Kewangan Bersertifikat bebas, berpangkalan di Southern California. Beliau mengasaskan Wealth Resources Group pada tahun 1994 untuk menyediakan perancangan kewangan berasaskan fi menyeluruh secara eksklusif. Firma beliau mengkhususkan diri dalam membantu pelanggan membuat keputusan pintar tentang wang mereka supaya mereka boleh berhenti bimbang dan mula menikmati perkara-perkara yang paling penting kepada mereka. Dia bekerja dengan pesara dan pra-pesara, pemilik perniagaan kecil, pekerja bergaji tinggi, dan wanita janda / bercerai.
Kerana Neal adalah Penasihat Pelaburan Berdaftar dan bukan broker saham, dia boleh bekerjasama dengan pelanggannya di mana pun mereka tinggal. Kebanyakan pelanggannya bekerja dengannya melalui telefon dan Internet walaupun mereka tinggal dalam jarak lima batu dari pejabat. Sebagai Perancang Kewangan Bersertifikat ™, beliau menyediakan perancangan kewangan menyeluruh untuk individu dan keluarga. Beliau memberi tumpuan kepada perancangan cukai, faedah pekerja, perancangan persaraan, perancangan harta, pengurusan pelaburan, dan insurans.
Neal memberi pelanggannya perkataan bahawa apabila mereka bekerja dengannya, dia akan mendengar. Dia akan meluangkan masa untuk mengetahui matlamat sebenar pelanggannya dan akan menjadi rakan kongsi mereka dalam membangunkan rancangan individu untuk membantu mereka mencapai matlamat tersebut.
Neal tahu apa yang ia suka mempunyai masalah kewangan. Kedua-dua ibu bapanya meninggal ketika dia masih di sekolah menengah. Dia mengambil penyelesaian insurans kecil kepada penasihat kewangan. Daripada membantunya membesarkannya dengan selamat untuk membantu dia melalui kolej, penasihat itu memecah dan membakar akaun itu. Ia dahsyat. Tetapi pengalaman ini membuat impak yang mendalam kepada Neal dan membantunya benar-benar memahami apa yang ia suka berada dalam keadaan yang sukar dengan sumber yang terhad dan hampir tiada pemahaman kewangan.
Pengalaman ini mendorongnya untuk membantu orang lain dengan membangun sebuah firma perancangan kewangan tertinggi yang menawarkan pelanggan pelbagai perkhidmatan pelaburan dan perancangan kewangan yang disesuaikan dengan keperluan pelanggan.
Pendidikan
Neal menerima BS dalam perakaunan dari San Diego State University.
Sebut harga dari Neal Frankle
"Dengan lebih daripada 30 tahun pengalaman, Neal Frankle komited untuk membantu orang merancang peta jalan kewangan mereka, selaras dengan nilai mereka, untuk melindungi aset mereka dan membantu mereka mencapai matlamat mereka."
