- Firma: Kumpulan Penasihat Pertama PelangganJob Title: Rakan Kongsi Rakan / PresidenCertifications: CFP® dan AIF®
Pengalaman
Michelle Mabry memegang sijil CFP® dan merupakan Pelaburan Fiduciary® yang Bertauliah. Beliau telah bekerjasama dengan pelanggan untuk membantu mereka mencapai matlamat dan impian kewangan mereka sejak tahun 1989. Beliau juga bekerja dengan penaja pelan persaraan menulis penyata dasar pelaburan mereka dan melakukan usaha wajar terhadap rancangan mereka untuk memastikan mereka mematuhi peraturan ERISA. Michelle menghabiskan 19 tahun di Ameriprise sebagai penasihat kewangan dan semasa dia bersama Ameriprise, dia berada di Majlis Penasihat Presiden, dan berkhidmat di beberapa papan, yang membantu mempengaruhi arah francais bebas syarikat itu. Pada tahun 2008, beliau mengasaskan Perunding Pengurusan Kekayaan, sebuah syarikat penasihat pelaburan bebas yang kemudiannya digabungkan menjadi sebahagian daripada Kumpulan Penasihat Pertama Pelanggan.
Michelle adalah penceramah kebangsaan yang kerap mengenai topik pelaburan dan telah menulis beberapa artikel, yang telah dijemput oleh CNBC.com dan Fox News; dia juga menyumbang kepada Wall St. Journal. Beliau berada di dalam Lembaga Pengarah untuk Yayasan Komuniti Greater Pinebelt dan berkhidmat di Jawatankuasa Pelaburan, yang mengarahkan pelaburan untuk semua dana endowmen mereka. Beliau juga berkhidmat sebagai ahli lembaga Majlis Perbandaran Mississippi mengenai Pendidikan Ekonomi dan merupakan pengerusi jawatankuasa kewangan St. Fabian Catholic Church.
Pendidikan
Michelle menerima BS dalam ekonomi dan perdagangan dan kewangan antarabangsa dari Louisiana State University.
Sebut harga dari Michelle Mabry
"Michelle Mabry, rakan kongsi dan presiden Kumpulan Penasihat Klien, menggunakan dua dekad pengalaman dan pengetahuannya dalam industri perkhidmatan kewangan untuk membawa pelanggannya ketenangan fikiran."
