- Firma: Blue Ocean Global WealthJob Title: Certified Financial PlannerCertifications: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Pengalaman
Marguerita M. Cheng adalah Ketua Pegawai Eksekutif di Blue Ocean Global Wealth. Sebelum menubuhkan Ocean Global Blue Ocean, Marguerita adalah Penasihat Kewangan di Ameriprise Financial dan Penganalisis dan Editor di Towa Securities di Tokyo, Jepun. Marguerita adalah jurucakap untuk Kempen Kebebasan Kewangan AARP dan kolumnis biasa untuk Kiplinger. Beliau adalah seorang profesional CFP®, Perunding Perancangan Persaraan Berkanun, Pendapatan Bersertifikat Profesional Persaraan dan Penganalisis Kewangan Perceraian Berlesen.
Sebagai Duta Lembaga Piawaian Perancang Kewangan (CFP Board), Marguerita membantu mendidik orang awam, pembuat dasar, dan media mengenai manfaat perancangan kewangan beretika dan beretika. Beliau berkhidmat sebagai Ahli Penganjur Inisiatif Wanita (WIN) dan pakar mata pelajaran untuk Lembaga CFP, yang menyumbang kepada pembangunan soalan peperiksaan untuk Peperiksaan Pensijilan CFP®. Marguerita juga merupakan sukarelawan untuk pendengaran Suruhanjaya Tatatertib dan Pengawalan Etika CFP (DEC). Beliau berkhidmat di Lembaga Pengarah Persatuan Perancangan Kewangan (FPA) dari 2013 - 2015 dan merupakan presiden terakhir Persatuan Perancangan Kewangan di Kawasan Modal Negara (FPA NCA).
Marguerita belajar di Keio University di Tokyo, Jepun, dan memperoleh BS dalam Kewangan dan BA beliau di Sastera Bahasa dan Bahasa Asia Timur dari University of Maryland, College Park. Beliau adalah penerima Anugerah Presiden Kewangan Ameriprise untuk Kualiti Nasihat dan Biasiswa Jepun Monbukagakusho yang berprestij.
Pendidikan
Margeurita menerima BS dalam Kewangan dari Keio University dan BA beliau dalam Bahasa Asia Timur dan Sastera Jepun dari University of Maryland.
Petikan dari Marguerita M. Cheng
"Marguerita M. Cheng bersemangat untuk memastikan pelanggannya mempunyai kejelasan dan keyakinan mengenai perancangan masa depan kewangan mereka."
