- 28+ tahun pengalaman dalam industri kewanganCo-pengasas dan naib presiden eksekutif untuk naib presiden EnvestnetFormer dan pengarah dana pendapatan tetap untuk John Nuveen Company
Pengalaman
James Lumberg telah bekerja di industri kewangan selama lebih dari 28 tahun. Beliau telah bekerja secara langsung dengan penasihat kewangan dan pelabur untuk mengenal pasti matlamat dan membuat rancangan kewangan untuk memenuhi matlamat tersebut. Beliau adalah pengasas bersama dan naib presiden eksekutif Envestnet-sebuah syarikat perkhidmatan kewangan yang menyediakan platform dalam talian, bersama-sama dengan laporan kekayaan dan kewangan, untuk penasihat kewangan, pelabur, dan firma pelaburan.
James bertanggungjawab memperluaskan platform Envestnet ke pasaran baru. Untuk itu, Envestnet bekerjasama dengan Investopedia untuk menggabungkan kandungan pendidikan dan berita menerusi Hab Pelaburan Impak. Pelaburan kesan bertujuan untuk menguntungkan tindakan sosial atau alam sekitar sambil memberikan keuntungan kewangan. James adalah penyumbang kepada kandungan Hab Impak Pelaburan.
Sebelum menyertai Envestnet, James bekerja di John Nuveen Company-sekarang Nuveen-sebagai naib presiden dan pengarah dana pendapatan tetap. Beliau bekerja secara langsung dengan penasihat kewangan dalam pembangunan perkhidmatan dan program untuk menjawab keperluan komersial dan bank pelaburan dan dana pencen. Beliau juga menguruskan aktiviti sehari-hari lima dana bersama pendapatan tetap dengan jumlah gabungan lebih daripada $ 1.5B dalam aset.
Sebagai seseorang yang percaya menggunakan kekayaan untuk memberi impak yang positif, James menulis tentang bagaimana nilai pelabur dapat membimbing keputusan pelaburan mereka. Penulisannya muncul pada Mencari Alpha, Berita Pelaburan, dan Investopedia.
Pendidikan
James memperoleh Sarjana Sastera dalam kajian kerajaan di Universiti Harvard.
