Fidelity Investments yang berpangkalan di Boston telah menjadi pelabur selama beberapa dekad, terima kasih sebahagian besarnya untuk prestasi cemerlang dalam Dana Fidelity Magellan (FMAGX) dan Fidelity Contrafund (FCNTX), antara lain. Hanya dalam tempoh 15 tahun yang lalu, bagaimanapun, Fidelity telah menerokai ruang dana dana dagangan (ETF). Dengan ETF yang berkembang pada kadar yang luar biasa, ia hanya masuk akal untuk Fidelity untuk terus mengembangkan penawarannya di kawasan itu. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, Fidelity telah berusaha untuk meningkatkan penawaran ETF dengan ketara.
Dari ETF Pertama hingga Hari Ini
ETF pertama Fidelity, yang dikenali sebagai Dana Saham Penjejakan Indeks Komposit Nasdaq (SATU), telah dilancarkan pada tahun 2003. Fast forward 15 tahun, dan syarikat pelaburan telah meningkatkan penawaran ETF dengan ketara; ia kini menyenaraikan 25 ETFs, termasuk 11 ekuiti ETF yang memfokus sektor ekuiti, 10 dana faktor dan tiga ETF bon yang diuruskan secara aktif. Selain daripada 25 dana, Fidelity juga menawarkan akses pelanggan kepada kira-kira 70 ETF yang ditaja iShares pasif. Semua berkata, syarikat itu kini mempunyai lebih daripada $ 11 bilion dalam aset ETF di bawah pengurusan, menurut Investors.com. Selain itu, Fidelity mempunyai lebih daripada $ 380 bilion dalam aset ETF di bawah pentadbiran.
Pelan Peluasan
Bagaimanakah Fidelity memberi tumpuan kepada ruang ETF sejak kebelakangan ini? Sebahagian besar dorongan di belakang penawaran baru ini mungkin disebabkan oleh pengurusan dan strategi ETF, Greg Friedman. Friedman menyertai Fidelity pada tahun 2013 dan telah berusaha untuk terus meningkatkan pilihan ETF Fidelity untuk pelabur. Malah, walaupun baru-baru ini pada awal Jun 2018, Fidelity melancarkan dua dana berasaskan faktor baru yang memberi tumpuan kepada kawasan pendapatan tetap. Kembali pada September 2016, Fidelity melancarkan enam ETF faktor domestik yang lain, dan kemudian menambah dua faktor antarabangsa tambahan ETF pada minggu-minggu pertama 2018. Dua ETF terbaru dalam penulisan ini ialah Faktor Kesaksian Rendah Jangka Panjang (FLDR) dan Fidelity Faktor Penjanaan Tinggi (FDHY). (Untuk lebih lanjut, lihat: Pelaburan Kesetiaan untuk Melancarkan 2 Bon Faktor Teras ETF .)
Friedman menerangkan motivasi di belakang dua ETF baru dalam satu kenyataan: "dengan kaedah kuantitatif, kaedah berasaskan peraturan teras dan kecairan yang aktif, Fidelity High Yield Factor ETF memanfaatkan keupayaan berpendapatan tinggi yang luas untuk menawarkan pendedahan yang dipertingkatkan kepada pasaran hasil tinggi untuk pelabur ETF, "katanya. "Faktor Kesuksesan Jangka Panjang Bond Faktor ETF adalah unik dalam kategorinya kerana ia mencari keseimbangan antara risiko kredit dan risiko kadar faedah, di samping meneruskan potensi pendapatan yang lebih tinggi daripada pasaran wang dengan turun naik yang lebih rendah daripada dana bon jangka pendek."
Motivasi untuk Pertumbuhan ETF
Friedman menjelaskan bahawa Fidelity memutuskan untuk memasuki ruang ETF berkat salah satu daripada "pembeza terbesar syarikat: kuasa pengedaran". Terima kasih kepada keupayaan itu, katanya, "pelabur dan penasihat mengenai platform pembrokeran boleh mengakses pelbagai jenis ETF terkemuka industri tanpa komisyen."
Kesetiaan masih lagi dikenali dengan dana bersama, dan terdapat ruang untuk kebimbangan sama ada satu set tambahan tawaran ETF mungkin mengambil faedah (atau aliran masuk) ke bahagian teras perkhidmatan syarikat itu. Friedman mencadangkan, "dana bersama dan ETF tidak perlu sama ada / atau cadangan. Banyak pelabur dan penasihat menggunakan kedua-duanya untuk membantu memenuhi matlamat kewangan mereka." Beliau menambah bahawa "contoh yang baik adalah barisan sektor, yang termasuk dana bersama sektor dan ETFs. Sejak melancarkan barisan sektor ETF pada 2013… aset-aset dilihat tumbuh di kedua-dua kawasan." (Untuk bacaan tambahan, lihat: Reksa Dana vs ETF: Yang Betul untuk Anda? )
Dengan menawarkan ETF yang bebas daripada komisen pada platform pembrokeran dan sokongan asas dan reputasi Fidelity sebagai sebuah syarikat pelaburan, Fidelity berkemungkinan mempunyai banyak pengaruh dalam meningkatkan perkhidmatan ETFnya. Selagi pelanggan terus berminat melabur di kawasan itu, kemungkinan Fidelity akan bergerak ke arah ruang ini.
