DEFINISI Dana Flexi-Cap
Dana flexi-cap adalah sejenis dana bersama yang tidak terhad untuk melabur dalam syarikat dengan permodalan pasaran yang telah ditetapkan. Struktur dana jenis ini akan ditunjukkan dalam prospektus dana dan boleh menyediakan pengurus dana dengan pilihan pelaburan yang lebih besar dan kemungkinan kepelbagaian.
MEMBUAT BALIK Flexi-Cap Fund
Tidak seperti dana lain, seperti dana mid-cap atau kecil, saiz bukanlah kekangan untuk dana cap jari. Dana cap flexi boleh melabur di mana-mana syarikat tanpa mengira saiz syarikat.
Flexi-Cap dan Permodalan Pasaran
Permodalan pasaran adalah salah satu cara yang paling biasa memilih dana syarikat untuk melabur. Permodalan pasaran merujuk kepada nilai pasaran dolar keseluruhan saham syarikat. Lazimnya disebut sebagai "cap pasaran, " ia dikira dengan mengalikan saham syarikat yang tertunggak oleh harga pasaran semasa satu saham.
Menggunakan permodalan pasaran untuk menunjukkan saiz sebuah syarikat adalah penting kerana saiz syarikat adalah penentu asas pelbagai ciri di mana pelabur berminat, termasuk risiko.
Syarikat cap besar biasanya mempunyai permodalan pasaran sebanyak $ 10 bilion atau lebih. Syarikat-syarikat besar ini biasanya telah lama wujud, dan mereka adalah pemain utama dalam industri yang mantap. Melabur dalam syarikat-syarikat besar tidak semestinya membawa pulangan besar dalam masa yang singkat, tetapi dalam jangka masa panjang, syarikat-syarikat ini pada umumnya memberi ganjaran kepada para pelabur dengan peningkatan yang konsisten dalam nilai saham dan pembayaran dividen.
Syarikat-syarikat pertengahan biasanya memiliki permodalan pasaran antara $ 2 bilion dan $ 10 bilion. Syarikat-syarikat mid-cap sedang dalam proses berkembang. Mereka membawa risiko lebih tinggi daripada syarikat-syarikat besar kerana mereka tidak sepadan, tetapi mereka menarik untuk potensi pertumbuhan mereka.
Syarikat cap kecil yang mempunyai permodalan pasaran antara $ 300 juta hingga $ 2 bilion. Syarikat-syarikat kecil ini mungkin muda di usia dan / atau mereka boleh melayani pasaran niche dan industri baru. Syarikat-syarikat ini dianggap sebagai pelaburan berisiko tinggi berikutan umur mereka, pasaran yang mereka layani, dan saiz mereka. Syarikat-syarikat yang lebih kecil dengan sumber yang lebih sedikit lebih sensitif terhadap kelembapan ekonomi.
Contoh Dana Flexi-Cap
Dana All-Cap Selector Fidelity Stock adalah strategi ekuiti domestik yang pelbagai yang melabur secara luas di semua sektor, kapitalisasi pasaran dan gaya. Dana ini diuruskan oleh dua ahli Bahagian Peruntukan Aset Global Fidelity dan satu pasukan pengurus portfolio sektor. Pembahagian sektor portfolio disimpan sama dengan penanda arasnya dalam usaha menambah nilai melalui pemilihan stok aktif dan juga untuk meminimumkan risiko yang berkaitan dengan pemasaan sektor atau pasaran.
Dana itu mempunyai pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 8.26% pada 30 April 2018, berbanding dengan 9.29% untuk penanda aras pertumbuhan besar Amerika Syarikat. 10 keping terbesarnya, yang terdiri daripada 13.57% daripada dana, adalah:
- MICROSOFT CORP.AMAZON.COM INC.UNITEDHEALTH GROUP INC.NVIDIA CORP.BANK OF AMERICATESLA INC.BECTON DICKINSON & CO.JPMORGAN CHASE & CO.BERKSHIRE HATHAWAY INC CL BSALESFORCE.COM INC.
