DEFINISI Dana Negara
Dana negara adalah dana bersama yang melabur di satu negara. Dana negara memegang portfolio sekuriti, biasanya stok, syarikat yang terletak secara eksklusif di negara tertentu. Juga dikenali sebagai "dana tunggal negara."
Membatalkan Dana Negara
Dana satu negara untuk Rusia, misalnya, hanya akan melabur dalam aset berdasarkan negara tersebut, seperti saham syarikat Rusia, hutang kerajaan Rusia dan instrumen kewangan yang berasaskan Rusia.
Dana negara boleh menunjukkan hasil yang hebat kerana pegangan mereka yang tertumpu. Bagaimanapun, bersama-sama dengan jenis prestasi ini juga terdapat tahap risiko yang tinggi dan turun naik harga, terutamanya di negara-negara membangun, yang biasanya dikategorikan sebagai pasaran baru muncul. Di pasaran baru muncul, portfolio dana mungkin tertumpu dalam sedikit masalah dengan mudah tunai pasaran yang sangat rendah.
Malah di pasaran maju seperti Eropah, meletakkan dana pelaburan dalam dana satu negara bermakna anda menanggung harapan pulangan risiko anda ke persekitaran pasaran yang agak sempit.
Contoh Dana Negara
The Voya Russia Sebuah dana mencari apresiasi modal jangka panjang melalui pelaburan terutama dalam sekuriti ekuiti syarikat-syarikat Rusia. Ia biasanya melabur sekurang-kurangnya 80% daripada asetnya dalam sekuriti ekuiti syarikat-syarikat Rusia, tidak dikekang oleh gaya pelaburan atau permodalan pasaran dan mencari syarikat yang dinilai lebih rendah oleh pasaran kerana perkembangan atau pertumbuhan pendapatan mereka telah dipandang rendah.
Ia mempunyai aset $ 83 juta dalam pengurusan, sehingga 22 Mei 2018. Ia mempunyai pulangan tahunan setahun sebanyak 16.94% dan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak -3.94%.
Dana Global vs Dana Negara
Dana negara dan dana global boleh digunakan untuk menambah kepelbagaian geografi ke portfolio. Dana global adalah dana yang melabur dalam syarikat yang terletak di mana saja di dunia, termasuk negara pelabur sendiri. Dana global sering bertujuan untuk mengenal pasti pelaburan terbaik dari sekuriti global sekuriti.
Dana global menyediakan pelabur dengan portfolio pelaburan global yang pelbagai. Melabur dalam sekuriti antarabangsa sering boleh meningkatkan potensi pelabur dengan beberapa risiko tambahan. Dana global boleh membantu mengurangkan risiko dan ketakutan yang mungkin timbul oleh pelabur semasa mempertimbangkan pelaburan antarabangsa menerusi struktur portfolio yang pelbagai.
Seorang pelabur boleh, secara teori, membina portfolio geografi yang berbeza menggunakan dana negara masing-masing. Ini memerlukan banyak penyelidikan dan usaha dan dapat dicapai hanya dengan memilih dana global. Walau bagaimanapun, dana negara dengan mudah boleh digunakan untuk menambah portfolio global dan menumpukan pertaruhan di rantau, yang menguntungkan overweighting satu negara, sementara dana global mengekalkan kepelbagaian.
