Adakah pelaburan anda tersebar di banyak tempat? Adakah 401 (k) pelan, akaun dagangan, dan akaun simpanan anda terletak di institusi yang berlainan? Sekiranya itu berlaku, maka anda mungkin menerima kemas kini berasingan untuk setiap status status akaun, yang dapat mengelirukan. Ia juga boleh menjadi sukar untuk mengetahui dengan tepat di mana anda berdiri berhubung dengan nilai bersih.
Sesetengah pelabur bersumpah dengan perisian pengurusan portfolio untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Dalam beberapa kes, seperti untuk pelabur runcit, berurusan dengan jenis perisian ini adalah proses yang mudah. Di bawah ini kami menyediakan sinopsis program perisian pengurusan portfolio untuk pelabur runcit serta program perisian pengurusan portfolio yang lebih maju untuk pengurus wang. (Untuk bacaan berkaitan, lihat: Robo-Penasihat mana yang Betul untuk Anda? )
Untuk Pelabur Runcit
Quicken Premier 2015
Harga: $ 149
Sistem ini paling sesuai untuk mereka yang bekerja di komputer desktop. Ciri-ciri utama untuk Quicken Premier 2015:
- Pandangan Portfolio Pelbagai: peruntukan aset, kawasan geografi, sektor, perbandingan prestasiInsights for improvementImport keupayaan urus niaga dari akaun bank dan pembrokeranBerk akaun perbankanAkaun dana "Bagaimana jika" analisisKiraan keuntungan / kerugian kapital Analisis teknikal - stokastik, RSI, analisis trend, purata bergerak (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Tips untuk Menyimpan Data Kewangan Anda Selamat Dalam Talian. )
Pengurus Akaun Pelaburan Quant IX 2.0
Harga: $ 79 / tahun dengan sokongan teknikal, atau $ 109 / tahun dengan suapan data dengan Quote Media untuk data asas dan deskriptif untuk stok, ETF, dan dana bersama.
Perisian ini direka oleh pengurus wang profesional dan telah digunakan oleh pelabur sejak tahun 1985. Kebanyakan mengatakan ia adalah alat utama untuk penyatuan mudah. Wizard Persediaan Portfolionya membolehkan anda mengimport sejarah dan baki transaksi anda dalam beberapa minit.
Anda juga akan menerima perakaunan transaksi untuk:
- Pembelian sahamStock salesDividendsInterest
Pengurus Dana
Versi Peribadi (baru): $ 89
Versi Pro (baru): $ 295
Penasihat Versi (baru): $ 1, 395
Perisian pengurusan portfolio ini paling sesuai untuk pelabur runcit, pengurus wang, dan pedagang aktif. Ia menjejaki semua dagangan dan menyediakan Ringkasan Aktif Portfolio serta Ringkasan Prestasi Portfolio. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Bagaimana Penasihat Boleh Laraskan Robo-Penasihat. )
Ringkasan Active Portfolio termasuk:
- Permulaan nilai pasaranPembayaranPembayaran pengagihanPembayaran pendahuluanNilai bayaran yang dibayarNilai / kerugianNilai pasaran
Sebagai tambahan kepada Ringkasan Prestasi Indeks, Ringkasan Prestasi Portfolio menyediakan prestasi untuk bingkai masa berikut: Suku, tahun-ke-tahun, satu tahun, tiga tahun, lima tahun dan sepuluh tahun.
Ciri-ciri utama lain termasuk:
- Mengimport keupayaanUpdates dan amaranGrafikPenghantaran PortfolioKegunaan keuntungan modal eksport ke perisian cukaiCermainan boleh disesuaikanMenyokong mata wang45 jenis graf jenis laporan21
Untuk Pengurus Wang Profesional
iBalance softTarget
Harga: $ 8, 000 / bulan
Perisian ini mungkin kelihatan rumit pada permulaan jika anda tidak berpengalaman dengan perisian pengurusan portfolio secara umum. Walau bagaimanapun, tidak lama lagi untuk menyesuaikan diri.
Ciri-ciri yang ditawarkan:
- Pengurusan pematuhanModelingScenario simulasiWorkflow automasi24 / 7 sokongan langsung (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Bagaimana Menilai Robo-Penasihat. )
Vestserve
Harga: $ 27, 500 / tahun
Ciri-ciri yang ditawarkan:
- Pengurusan pematuhanModelingSkategori simulasiPortfolio rebalancingWorkflow automasi24 / 7 sokongan langsungBenchmarkingPayroll / commissionPerformance metricsPortfolio managementRisk managementRules-based modeling / compliancePerformance measurement - GIPS / IRRRisk analyticsBreakout allocations and returnsScenario toolLock curve analysis "What if" analysisCash flow analysisComplex fee calculation
Idea Khusus Industri
Portfolio FundCount
Harga: Mesti Hubungi FC Portfolio
Perisian ini paling sesuai untuk dana lindung nilai, pentadbir dana, dan dana ekuiti persendirian. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: 10 Broker-Peniaga Teratas untuk Mengikuti Media Sosial. )
Ciri-ciri utama:
- Pengurusan akaunKelabilan kecilPemerintahPengurus pengurusanPendaftaran / komisenPeraturan metrikKemimpinan risiko
Ciri-ciri Lain Termasuk:
- Pembentangan yang mematuhi GIPS pelaporan prestasiWide sekuriti dilindungiInterfaces dengan broker / kustodianAir broker / kustodian penyesuaianClient pengurusan dan pengebilanCheck writingWorkflow engineReports enjin pengedaranInsertaan umum ledger
FrontPM eFront
Harga: Mesti hubungi eFront (percubaan percuma tersedia)
Perisian ini paling sesuai untuk firma ekuiti swasta yang ingin memastikan konsistensi, mengautomasikan tugas utama, menghasilkan analisis yang lebih mendalam, dan meningkatkan kebolehdapatan. Perisian ini telah wujud sejak tahun 1999 dan kini digunakan oleh 700 syarikat. Sebagai tambahan kepada firma ekuiti swasta, perisian ini digunakan oleh firma pelaburan hartanah, bank, dan syarikat insurans. Latihan boleh didapati melalui webinar, sokongan secara langsung dalam talian dan secara peribadi.
Ciri-ciri utama:
- Pengurusan penandaarasanPasar pengurusan risiko
Senarai ciri tidak lama, tetapi perisian ini lebih ditujukan untuk mengumpul dan mengesahkan data dan analisis bernilai tinggi dengan cepat, yang diharapkan akan membawa kepada keputusan pelaburan yang lebih baik. Anda boleh menggunakan premis PM eFront di premis atau melalui awan.
Garisan bawah
Perisian pengurusan portfolio terbaik bergantung pada situasi dan matlamat anda. Perisian pengurusan portfolio yang tepat untuk orang lain mungkin bukan penyelesaian terbaik untuk anda. Pastikan anda mempelajari setiap pilihan dan lebih mendalam sebelum membuat sebarang pembelian. Juga pertimbangkan untuk mengambil kesempatan daripada sebarang percubaan percuma yang tersedia. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Teknologi Membantu Penasihat Kewangan. )
