Portfolio anda mungkin termasuk sebarang gabungan aset kewangan, seperti stok, bon, dana bersama, ETF, 401 (k) dan IRA. Menjejaki semua aset ini boleh menjadi tugas yang mencabar, jika tidak menakutkan. Adalah penting untuk mengetahui secara rutin apa yang berlaku dengan semua pelaburan anda-bukan hanya sekali setahun apabila anda memperoleh borang cukai anda.
Nasib baik, beberapa aplikasi mudah alih menawarkan maklumat masa nyata mengenai semua pelaburan anda di tempat satu tempat. Berikut adalah empat aplikasi pengurusan portfolio popular yang mengesan pelaburan anda dengan pantas.
Kewangan Modal Peribadi
Platform: iOS, Android, Amazon Kos: Percuma
Lebih daripada 2 juta orang menjejak kewangan mereka dengan Modal Persendirian, yang mempunyai lebih daripada 21, 000 pelanggan pelaburan di semua negeri AS. Segerakkan hampir apa-apa akaun pelaburan, termasuk akaun persaraan dan boleh cukai, dan kemudian lacak prestasi, peruntukan, dan yuran dengan graf dan carta yang mudah dibaca. Trek pelaburan mengikut akaun, kelas aset, atau keselamatan individu. "Indeks Anda" Modal Pribadi menjejaki pegangan anda dan mengukur prestasi mereka terhadap indeks pasaran utama, sehingga anda dapat melihat bagaimana anda melakukan seluruh saham, tunai, ETF dan kedudukan dana bersama.
Ciri Pemeriksa Portfolio menentukan jika anda boleh menjimatkan wang pada yuran dana bersama, dan Kajian Peruntukan Aset mengungkapkan peluang untuk mempelbagaikan. Bekerjasama dengan penasihat pengurusan kekayaan peribadi untuk membincangkan keperluan pelaburan anda melalui FaceTime, e-mel, atau telefon. Keselamatan peringkat bank aplikasi menggunakan proses pengesahan jarak jauh dua langkah.
Takeaways Utama
- Aplikasi pengurusan portfolio mudah alih boleh memberikan maklumat mengenai pelaburan anda dari 401k (s) ke IRA. Beberapa aplikasi pengurusan portfolio boleh menyegerakkan dengan akaun sedia ada anda, dan yang paling bebas. Beberapa aplikasi yang paling popular termasuk Pengurusan Kekayaan SigFig, Modal Peribadi dan Saham Pengurus portfolio.
Pengurusan Kekayaan SigFig
Platform: iOS, Android Kos: Percuma
Gunakan syarikat pelaburan SigFig untuk mengesan semua akaun pelaburan anda secara percuma. SigFig secara automatik menarik akaun pelaburan anda daripada lebih daripada 80 pembrokeran berasaskan AS ke dalam papan pemuka tunggal untuk memberikan pandangan masa nyata setiap saham, dana bersama, ETF, dan opsyen yang anda miliki. Plus, ia menyediakan gambar 401 (k) pelan dan IRA anda. Anda akan mendapat ringkasan emel mingguan prestasi akaun, berita yang memberi kesan kepada portfolio anda, dan peringatan yang memberi tumpuan kepada keuntungan dan kerugian yang paling atas.
Aplikasi ini secara automatik menganalisis portfolio anda untuk mencari yuran tersembunyi dan pendedahan yang lebih tinggi kepada satu stok / industri. Untuk bayaran, pengguna boleh mengoptimumkan pulangan mereka dengan pelaburan automatik. SigFig akan mengoptimumkan portfolio anda dan menyediakan pemantauan harian untuk memastikan ia di landasan dengan pengimbangan semula, pelaburan dividen, dan strategi cekap cukai.
Ticker: Pengurus Portfolio Saham
Platform: iOS, Android Kos: Percuma
Aplikasi Ticker membolehkan anda menguruskan portfolio saham berganda-memikirkan pertumbuhan, teknologi, dan portfolio persaraan dari satu papan pemuka. Carta grafik, grafik, dan analisis terperinci menunjukkan nilai akaun masa nyata, keuntungan / kerugian, keuntungan / kerugian harian, perolehan pulangan kadar pulangan wang (MWRR), dan pulangan kadar wajaran masa (TWRR), ditambah simbol yang relevan berita. Secara manual masukkan maklumat perdagangan untuk saham, pasangan mata wang seperti EUR / USD, dana bersama, dan ETFs, termasuk dividen, perpecahan, pesanan beli / beli, simbol ticker, saiz dagangan, harga, tarikh dan yuran broker. Menjejaki stok dengan beberapa senarai tontonan, dan buat makluman untuk memberitahu anda jika stok berdagang di atas atau di bawah paras pencetus yang anda tetapkan, berdasarkan harga, volum, dan perubahan peratus.
Yahoo! Kewangan
Platform: iOS, Android Kos: Percuma
Yahoo! Aplikasi kewangan mempunyai reka bentuk yang mudah digunakan, jadi anda boleh dengan mudah menjejaki stok, komoditi, bon, dan mata wang anda dengan mudah. Dapatkan berita dan amaran yang diperibadikan dan ikuti pergerakan pasaran dalam masa nyata. Laraskan senarai menonton dan dapatkan petikan langsung semasa anda memantau prestasi portfolio anda.
Yahoo! Kewangan adalah salah satu laman berita perniagaan terbesar di AS dengan data, ulasan, dan siaran akhbar di antara kandungan hariannya. Sudah tentu, Yahoo! Pengguna app kewangan juga mempunyai akses cepat kepada maklumat pecah ini dengan pantas.
Garisan bawah
Apl pengurusan portfolio menjejaki pelaburan anda dengan mudah dari mana saja dan pada bila-bila masa. Sesetengah aplikasi disegerakkan dengan akaun sedia ada anda, sementara yang lain mengharuskan anda untuk memasukkan maklumat secara manual mengenai pegangan anda. Dalam kedua-dua kes, aplikasi sedemikian memberikan maklumat sehingga-sehingga-sehingga Anda tahu di mana anda berdiri sekarang-serta menyediakan alat untuk membantu anda mendapatkan tempat yang anda inginkan di masa depan.
