Indeks Standard & Poor's 500 (S & P 500) adalah indeks 500 syarikat AS terbesar, disenaraikan di New York Stock Exchange atau NASDAQ, dipilih oleh Jawatankuasa Indeks Standard & Poor berdasarkan permodalan pasaran. Indeks S & P 500 adalah barometer yang diiktiraf secara meluas dalam pasaran ekuiti AS. Dana Indeks S & P 500 membolehkan pelabur menubuhkan peruntukan teras dalam ekuiti AS yang besar, yang telah dinasihatkan oleh salah seorang pelabur Amerika yang paling ikonik, Warren Buffet, yang juga dikenali sebagai Oracle Omaha. Dana Indeks S & P 500 berusaha untuk meniru prestasi indeks penanda aras dengan melabur dalam konstituen S & P 500 dengan berat yang sama. Dana ini menggunakan strategi pelaburan pasif atau pengindeksan dan melabur semua atau sejumlah besar jumlah aset bersih mereka dalam saham biasa yang termasuk dalam indeks penanda aras. Semua data dana di bawah adalah pada 6 Februari, 2019, menurut Morningstar.
Indeks
Saham Indeks Dana Vanguard 500 Indeks Pelabur
Saham Indeks Pelaburan Dana Vanguard 500 bertujuan memberikan hasil pelaburan yang bersamaan dengan harga dan prestasi hasil Indeks S & P 500, indeks penanda arasnya, dengan korelasi positif yang tinggi. VFINX dikeluarkan oleh Vanguard pada 31 Ogos, 1976. Dana itu telah menghasilkan pulangan sebanyak 14.26% dalam tempoh tiga tahun. VFINX diuruskan oleh Vanguard Equity Investment Group dan mengenakan nisbah perbelanjaan tahunan sebanyak 0.14%, yang jauh lebih rendah daripada nisbah perbelanjaan purata dana bersama dengan pegangan yang sama.
Untuk mencapai objektif pelaburannya, VFINX menerapkan strategi pengindeksan dan melaburkan hampir semua asetnya dalam stok yang termasuk dalam Indeks S & P 500, dengan perkiraan yang sama dengan pembahagian dalam indeks.
Dana Indeks Vanguard 500 mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 520.3 bilion. Hasil akhir 12 bulan ialah 1.76%. Dana beta (tiga bulan bulanan) ialah 1.00. Dana ini mempunyai nisbah Sharpe tiga tahun sebanyak 1.06 dan sisihan piawai sejajar dengan penanda aras asas pada 12.07%.
Seperti kebanyakan dana Indeks S & P 500, VFINX paling sesuai untuk pelabur jangka panjang dengan tahap toleransi risiko yang sederhana dan tinggi yang mencari pendedahan kepada pasaran ekuiti besar Amerika Syarikat. Oleh kerana VFINX mempunyai kesilapan pengesanan kecil dan nisbah perbelanjaan yang rendah, ia adalah pemegangan teras yang menarik untuk portfolio ekuiti.
Dana Indeks Schwab S & P 500
Dana Indeks Schwab S & P 500 dikeluarkan pada 19 Mei 1997 oleh The Charles Schwab Corporation. SWPPX dinasihatkan dan diuruskan oleh Charles Schwab Investment Management, Inc., dan mengenakan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.02%.
SWPPX adalah dana bersama yang bertujuan untuk memberikan hasil pelaburan sepadan dengan jumlah pulangan Indeks S & P 500. Untuk mencapai matlamat pelaburannya, SWPPX biasanya melabur sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah aset bersihnya dalam saham yang terdiri daripada Indeks S & P 500. Di samping itu, SWPPX umumnya memberi berat yang sama kepada saham ini sebagai indeks.
SWPPX mempunyai $ 41.3 bilion di bawah pengurusan dan perolehan portfolio sebanyak 2%. SWPPX mempunyai beta 1.00; sebuah alpha -0.03; nisbah Sharpe sebanyak 1.07; dan sisihan piawai 12.06.
Dana Indeks Kesetiaan 500
Dikeluarkan pada 17 Februari 1988, oleh Fidelity, Dana Indeks Kesetiaan 500 menyediakan pendedahan kos rendah kepada pasaran ekuiti besar Amerika Syarikat. FXAIX mengenakan nisbah perbelanjaan bersih tahunan sebanyak 0.015%.
Sejak penubuhannya, dana itu telah menghasilkan 10.42% pulangan purata tahunan. Untuk menjejaki indeks yang mendasari, FXAIX melabur sekurang-kurangnya 80%, di bawah keadaan pasaran biasa, jumlah aset bersihnya dalam saham biasa yang terdiri daripada indeks. FXAIX secara sejarah menjejaki indeks dengan sedikit kesilapan pengesanan.
FXAIX berfungsi sebagai alternatif kepada VFINX dan SWPPX dan merupakan salah satu daripada dana teratas yang menawarkan pendedahan kepada sekumpulan saham biasa termasuk dalam Indeks S & P 500. FXAIX boleh menjadi pemegangan utama dalam portfolio ekuiti AS.
Indeks Ekuiti T. Rowe Price 500 Fund
Indeks Ekuiti Saham T. Rowe 500 Dana (PREIX) telah dilancarkan pada 30 Mac 1990, dan sejak itu telah menyampaikan pulangan tahunan purata lima tahun sebanyak 10.58%. PREIX mengenakan nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0.21%. Menjejaki S & P 500, dana itu bertujuan untuk memadankan pulangan pelaburan permodalan besar saham Amerika Syarikat dengan berusaha untuk menyamai prestasi indeks penanda arasnya.
Berdasarkan statistik 10 tahun yang lalu, PREIX mempunyai nisbah Sharpe 1.01 dan sisihan piawai, atau turun naik sebanyak 12.44%.
PREIX mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 30.9 bilion. Ini mungkin paling sesuai untuk pelabur yang ingin mendapatkan pendedahan kepada pasaran ekuiti topi Amerika Syarikat.
Melabur dalam Dana Indeks
Melabur dalam Dana Indeks boleh menjadi pelaburan yang tahan lama dan juga cara terbaik untuk mempelbagaikan portfolio dengan mudah. Walaupun pasaran saham mempunyai paras tertinggi dan rendah, trend jangka panjang untuk indeks S & P 500 sangat positif. Ini memberikan peluang untuk peluang pelaburan berisiko rendah.
Untuk melabur dalam indeks seperti salah satu daripada empat yang disebutkan di atas, anda perlu membuat akaun pelaburan melalui salah satu daripada banyak pembrokeran. Dengan pelbagai ciri dan harga di kalangan broker ini, sukar untuk memilih satu. Atas sebab ini, Investopedia telah mencipta senarai broker dalam talian yang terbaik.
