Ditubuhkan pada tahun 1929, Lord, Abbett & Co., LLC adalah firma pengurusan pelaburan swasta AS yang berpusat di Jersey City, New Jersey, yang menawarkan pelbagai peluang pelaburan ekuiti dan pendapatan tetap kepada pelabur individu dan institusi. Lord Abbett mempunyai aset $ 194 bilion di bawah pengurusan, pada 30 September 2019. Firma itu mempunyai 49 rakan kongsi dan 796 pekerja. Ia tertumpu terutamanya pada portfolio pelaburan yang lama dan aktif diurus. Lord Abbett menawarkan 57 dana bersama, dengan kos yang munasabah.
Takeaways Utama
- Lord Abbett adalah firma pengurusan pelaburan swasta AS berusia 90 tahun yang berpangkalan di New Jersey. Abbey Abbey mempunyai lebih daripada $ 194 bilion dalam aset di bawah pengurusan dan menawarkan 57 dana bersama. Dana termasuk Dana Pemimpin Pertumbuhan Kumpulan C, yang terdiri daripada sekuriti ekuiti dan Kelas A Tinggi Dana A, yang terutamanya bon hasil tinggi. Selain itu, Dana Pendapatan Multi-Aset Kelas A, dana dana Lord Abbett yang lain dan Kumpulan Wang Bebas Cukai Pertengahan Kelas A, yang melabur dalam pelaburan- bon perbandaran yang dikecualikan dikecualikan daripada cukai pendapatan persekutuan.
Kelas Pemimpin Pertumbuhan Pemimpin Lord Abbett C
Aset di bawah pengurusan (AUM): $ 3.9 bilion
Nisbah perbelanjaan bersih: 1.66%
Dana ini mempunyai pulangan 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun sebanyak 21.18%, 19.58% dan 12.65%.
Kumpulan Pemimpin Pertumbuhan Pemimpin Lord Abbett mengkaji penghargaan modal dengan melabur dalam sekuriti ekuiti firma AS dan asing yang pengurus dana menganggap potensi pertumbuhan melebihi purata dalam jangka masa panjang. Walaupun dana itu tidak menyekat pegangannya dengan permodalan pasaran, ia cenderung untuk memberi tumpuan kepada stok topi besar. Dana ini memfokuskan pada ekuiti teknologi maklumat, yang mempunyai peruntukan 32% dalam portfolio dana. Saham kitaran pengguna mempunyai kedudukan kedua terbesar dengan kira-kira 16.3% peruntukan. Apple adalah pemegangan dana terbesar, dengan kira-kira 5.7% peruntukan. 10 kedudukan ekuiti teratas menyumbang kira-kira 30% daripada portfolio dana.
Pemimpin Tumpuan Pemimpin Lord Abbett Class C telah memperoleh penarafan keseluruhan tiga bintang dari Morningstar kerana pulangan yang disesuaikan dengan risiko yang tinggi. Dana ini mempunyai yuran beban sebanyak 1% dan keperluan minimum pelaburan sebanyak $ 1, 500.
Lord Abbett menawarkan 57 dana bersama untuk pelaburnya, sehingga 2019.
Kelas Abbasiah Tinggi Abbey Lord Abbett A
AUM: $ 7.03 bilion
Nisbah perbelanjaan bersih: 0.90%
Dana ini mempunyai pulangan 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun sebanyak 9.37%, 5.67% dan 5.24%.
Kelas Dana Penghasilan Tinggi Lord Abbett Kelas A bertujuan pendapatan dan penghargaan modal semasa dengan melabur dalam sekuriti hutang rendah, seperti bon boleh tukar dan korporat. Dana ini juga boleh melabur dalam bon asing dan bon perbandaran dari semasa ke semasa. Lebih 80% pegangan bon dana mempunyai status sampah dengan penilaian purata tertumpu di peringkat atas spektrum hasil tinggi. Kira-kira 80% daripada aset dana dipegang dalam bon hasil tinggi, manakala bakinya tersebar di antara pegangan ekuiti, pinjaman bank dan bon gred pelaburan. Sehingga 29 November 2019, dana itu mempunyai tempoh purata 3.79 tahun dan hasil SEC 30 hari sebanyak 6.23%.
The Lord Abbett High Yield Fund Class A mampu mengalahkan kebanyakan rakan sebaya dalam kategori bon hasil tinggi dan telah memperoleh penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Dana ini mempunyai yuran beban sebanyak 2.25% dan memerlukan para pelabur untuk menyumbang sekurang-kurangnya $ 1, 500.
Kumpulan Dana Pendapatan Multi-Aset Lord Abbett Kelas A
AUM: $ 1.3 bilion
Nisbah perbelanjaan bersih: 1.17%
Dana ini mempunyai pulangan 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun sebanyak 8.50%, 5.49% dan 3.88%.
Kumpulan Wang Pendapatan Multi-Aset Lord Abbett Kelas A dianggap sebagai dana dana, yang memegang dana lain dari Lord Abbett Fund yang melabur dalam pelbagai bon dan saham domestik dan asing. Dana itu menggabungkan pegangannya untuk mendapatkan pendedahan kepada pertumbuhan dan saham nilai terutamanya permodalan pasaran terutamanya. Saham menduduki kira-kira 39% daripada aset dana, sekuriti pendapatan tetap mempunyai 53% peruntukan dan tunai hampir 8%. Pemegangan ekuiti dana dipecah secara merata antara saham asing dan domestik. Dalam portfolio bonnya, dana itu cenderung memberi tumpuan kepada bon gred pelaburan dan bon korporat berprestasi tinggi. Dana ini mempunyai hasil SEC 30 hari sebanyak 2.32%.
Morningstar telah menganugerahkan Kumpulan Wang Penghasilan Multi-Aset Lord Abbett Kelas A dengan penarafan keseluruhan tiga bintang dalam kategori peruntukan konservatif. Dana mengenakan yuran beban sebanyak 2.25% dan mempunyai keperluan pelaburan minimum sebanyak $ 1, 500.
90 tahun
Berapa lama syarikat pengurusan pelaburan Lord Abbett dalam perniagaan.
Kelas Kewangan Bebas Cukai Penghantar Tuhan Abbett Kelas A
AUM: $ 4.8 bilion
Nisbah perbelanjaan bersih: 0.71%
Dana ini mempunyai pulangan 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun sebanyak 8.35%, 4.62% dan 3.17%.
Kumpulan Wang Bebas Cukai Pertengahan Tunggal Lord Abbett melabur dalam bon perbandaran kelas pelaburan yang dikecualikan daripada cukai pendapatan persekutuan dengan profil kematangan pertengahan. Dana biasanya memegang bon dengan kematangan antara tiga dan 10 tahun. Dana ini mempunyai hasil SEC 30 hari sebanyak 1.47%.
Dana itu telah menerima penarafan keseluruhan bintang empat dari Morningstar dalam kategori pertengahan kebangsaan perbandaran. Dana memungut yuran beban sebanyak 2.25% dan dilengkapi dengan keperluan minimum pelaburan sebanyak $ 1, 000.
