Dana bersama ekuiti Australia memberikan kepelbagaian kepada portfolio pelaburan tradisional. Pelabur yang ingin mempelbagaikan portfolio mereka ketika menerima hasil dividen yang tinggi harus mempertimbangkan Dana Penjana Pendapatan Ekuin Modal AMP Capital (40660.AX), Dana Ekuiti Australia T. Rowe Price (19448.AX) dan Dana Ekuiti Aberdeen Australia (5685.AX). Semua maklumat yang dikemukakan di sini adalah tepat pada 5 Oktober 2018.
AMP Capital Generity Income Generator Fund
AMP Capital menerbitkan Dana Penjana Pendapatan Ekuiti Modal AMP pada tahun 2013. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pendapatan dividen yang lebih besar daripada Indeks S & P / ASX 200 Penguncupan, indeks penanda arasnya. Pendapatan dividen termasuk kredit franking atau kredit yang mengembalikan cukai syarikat membayar keuntungan korporat kepada pemegang saham. Dana ini bertujuan untuk menyediakan purata hasil tahunan sebanyak 6% hingga 8% dalam jangka panjang dan mempunyai yuran pengurusan tahunan sebanyak 1.10%.
Dana Penjana Pendapatan Ekuiti Modal AMP memberi tumpuan terutamanya kepada sektor dividen yang membayar tinggi. Kira-kira separuh daripada pegangan utamanya adalah dalam sektor perkhidmatan kewangan, dan sektor untuk peruntukan dana lain termasuk harta tanah, perkhidmatan komunikasi, dan kitaran pengguna. Dana ini mempunyai jumlah aset bersih sebanyak AU $ 22.42 juta, atau AS $ 15.82, dan mempunyai pelaburan minimum $ 10, 000.
T. Rowe Price Australian Equity Fund
T. Rowe Price Australian Equity Fund bertujuan untuk memberikan penghargaan modal jangka panjang dengan memegang portfolio kepelbagaian sekuriti ekuiti Australia. Dana itu telah mengatasi Indeks S & P / ASX 200, indeks penanda arasnya, dengan purata pulangan tahunan sebanyak 11.83% sejak penubuhannya pada tahun 2012.
Sekiranya pelabur memilih untuk melabur terus dengan T. Rowe Price, tidak ada keperluan pelaburan minimum. Walau bagaimanapun, jika pelabur tidak melabur terus dengan T. Rowe Price, terdapat keperluan minimum pelaburan awal sebanyak AU $ 500, 000 atau US $ 352, 750, yang sangat tinggi untuk pelabur purata. Dana mengenakan yuran pengurusan tahunan sebanyak 0.60%.
T. Rowe Price Australian Equity Fund mempunyai aset bersih berjumlah AU $ 36.30 juta, atau US $ 25.61 juta, dan 33 pegangan. Kira-kira satu pertiga daripada pegangan dana dalam sektor kewangan, dan sektor untuk peruntukan dana lain termasuk hartanah, budi bicara pengguna dan bahan.
Aberdeen Australian Equity Fund
Walaupun Dana Ekuiti Aberdeen Australia tidak menawarkan hasil setinggi T. Rowe Price Australian Equity Fund dan AMP Capital Australian Equity Fund, ia mempunyai hasil 3.96% pada 5 Oktober 2018, dan telah mencapai pulangan tahunan purata sebanyak 7.40% sejak penubuhannya.
Pengurusan Aset Aberdeen mengeluarkan Dana Ekuiti Aberdeen Australia pada tahun 1999. Dana ini berusaha mengatasi S & P / ASX 200 Accumulation, indeks penanda arasnya, sepanjang tempoh tiga tahun. Untuk mencapai matlamat pelaburannya, dana melaburkan sekurang-kurangnya 65% asetnya dalam ekuiti yang tersenarai di Bursa Saham Australia (ASX) yang telah meningkatkan potensi pendapatan dan potensi untuk peningkatan modal.
Dana ini mempunyai aset bersih berjumlah AU $ 141.20 juta, atau $ US99.62 juta. Kira-kira satu pertiga daripada pegangan dana dalam sektor kewangan, dan sektor untuk peruntukan dana lain termasuk penjagaan kesihatan, bahan, tenaga dan perindustrian.
