Isi kandungan
- Wal-Mart Stores, Inc.
- Johnson & Johnson
- Apple, Inc.
Beli dan tahan telah menjadi strategi pelaburan yang digunakan selama berabad-abad. Malangnya, kebangkitan perdagangan frekuensi tinggi (HFT), turun naik yang lebih besar dalam pasaran dan kemelesetan pada tahun 2008 sepatutnya dilucutkan membeli dan memegang daya tarikannya. Walaupun pasaran baru yang normal tidak memihak kepada mereka yang tidak menyimpan tab tertutup pada pelaburan mereka, membeli dan memegang strategi strategik masih merupakan strategi yang boleh digunakan untuk berjaya.
Para pelabur mencari saham membeli-dan-terus-selama-lamanya harus melihat stok besar dan mega-cap, bukannya topi pasaran yang lebih kecil dan lebih spekulatif. Saham topi besar cenderung mempunyai pertaruhan yang lebih rendah, yang merupakan ukuran ketidakstabilan dibandingkan dengan pasaran keseluruhan. Satu beta di bawah 1 bermaksud stok tidak mudah berubah daripada pasaran keseluruhan, dan beta lebih dari 1 bermakna stok adalah lebih tidak menentu daripada keseluruhan pasaran. Untuk tujuan membeli dan memegang, beta rendah adalah kunci - seperti pengagihan dividen.
Takeaways Utama
- Bagi kebanyakan pelabur, membeli dan memegang portfolio saham yang pelbagai telah menjadi nasihat yang baik. Mereka yang mempunyai mentaliti membeli-dan-tahan tetapi mahu sedikit lebih banyak kawalan ke atas pelaburan tertentu mereka mungkin ingin mempertimbangkan untuk memilih saham individu yang boleh proksi untuk swaths besar daripada syarikat-syarikat mega-cap ini termasuk Wal-Mart dalam runcit, Johnson & Johnson dalam produk pengguna dan penjagaan kesihatan, dan Apple dalam teknologi dan internet.
Wal-Mart Stores, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) adalah sebuah gedung runcit dan pemimpin dalam ruang peruncit kotak besar. Pada tahun 2015, ia telah menjadi salah satu tahun terburuknya dalam dekad, memandangkan stoknya jatuh lebih 35% ke atas pulangan yang luar biasa di Amazon dan kos menaikkan gaji minimum.
Pada awal tahun 2015, Wal-Mart mengumumkan bahawa ia akan menaikkan upah minimum untuk pekerja kepada $ 9 lebih awal pada tahun ini dan $ 10 pada 2016. Untuk 2015, kenaikan gaji minimum akan menelan belanja Wal-Mart $ 1.2 bilion. Selain kenaikan upah, Wal-Mart terus menghabiskan sejumlah besar wang ke atas kehadiran e-dagangnya untuk mengatasi Amazon.com dan dominasi peruncit dalam taliannya. Wal-Mart juga membayangkan untuk memulakan dan mengembangkan perkhidmatan penyampaian drone, sama seperti yang dinyatakan oleh Amazon yang akan digunakan. Sehingga Oktober 2018, Wal-Mart mempunyai beta yang luar biasa sebanyak 0.26 dan hasil dividen sebanyak 2.05%
Wal-Mart telah melalui tempoh yang terlalu tinggi dalam usaha untuk bertanding dengan Amazon, yang harga sahamnya meningkat 465% sejak 2013. 35% peningkatan Wal-Mart dalam tempoh yang sama kelihatan kurang berbanding, tetapi dividen konsisten - dan bahagian pasaran yang besar - mempunyai syarikat mengekalkan kelebihan mereka. Peruncit akan melalui lubang kasar tetapi tidak dapat dinafikan dapat kembali. Jika anda telah melabur $ 100 dalam Wal-Mart pada 13 Januari 1978, anda akan melihat pulangan besar sebanyak 1.610x pelaburan anda. Kestabilan mereka di pasaran menjadikan Wal-Mart membeli yang baik hampir pada bila-bila masa.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) adalah calon yang akan membeli-dan-terus seterusnya kerana penjagaan kesihatan tidak pergi ke mana-mana, dan pelabur mencintai tahap pelaburan semula dividen yang mereka mencapai JNJ. Tambahan pula, dengan kos kesihatan yang terus meningkat tahun demi tahun, sektor penjagaan kesihatan sememangnya merupakan calon yang baik untuk diperuntukkan ke dalam portfolio beli-dan-terus-selama-lamanya. JNJ mengendalikan segmen pengguna, segmen farmaseutikal dan segmen peranti perubatan. Satu aspek yang menarik dari JNJ adalah hakikat bahawa segmen pengguna syarikat adalah sejenis kepelbagaian dari penjagaan kesihatan tradisional, walaupun yang menguntungkan.
Dalam segmen pengguna, JNJ menjual jenama seperti Aveeno, Clean & Clear, Dabao, Johnson, Neutrogena, Listerine, Lubriderm, Band-Aid, Benadryl, Sudafed, Tylenol dan Pepcid. Ia adalah pembekal ubat-ubatan yang paling popular di kalangan kaunter (OTC) sebagai tambahan kepada produk penjagaan kulit dan produk kebersihan feminin. Produk ini membantu Johnson & Johnson kekal sebagai pemimpin dalam bidang penjagaan kesihatan. Di samping itu, JNJ terus mengembangkan segmen peranti farmaseutikal dan perubatannya untuk menarik hospital dan pusat pembedahan dengan peralatan baru. Sehingga Oktober 2018, Johnson & Johnson mempunyai beta 0.53 dan hasil dividen 2.56%.
Secara keseluruhannya, Johnson & Johnson merupakan calon yang sangat baik untuk portfolio membeli dan memegang kerana perniagaannya yang pelbagai. Peranti perubatan dan segmen farmaseutikal syarikat menyediakan pendedahan penjagaan kesihatan yang lebih tradisional, manakala segmen pengguna menyediakannya dengan lindung nilai. Saham Johnson & Johnson bertukar kuat pada 2018 dan pada bulan November berlegar pada Januari mereka. Beli dan memegang selama-lamanya ahli JNJ pada tahun-tahun awal mereka pada 13 Januari 1978, yang diadakan melalui 2015, akan melihat pulangan 20, 230% atas pelaburan awal mereka.
Apple, Inc.
Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) adalah salah satu syarikat elektronik pengguna terkemuka di dunia dan salah satu syarikat terbesar secara keseluruhan, dengan cap pasaran melebihi $ 1 trilion. Cerita dan masa lalu Apple terkenal dan dihormati oleh pencinta teknologi dan pelabur. Barisan produk Apple dari Apple Watch, MacBooks, iMacs, iPhone, iPads, iPod dan Apple TV telah menawan dunia, kerana ia kelihatan sebagai garisan batu panjang untuk keluaran produk baru walaupun produk tersebut pada 7, 8, atau 10 mereka model. Sehingga Oktober 2018, Apple mempunyai tempoh ketidakstabilan dengan beta 1.27 dan hasil dividen sebanyak 1.31%.
Masa depan Apple bergantung kepada kejayaan pengembangan antarabangsanya. Untuk masa yang paling lama, China adalah pusat fokus pengembangan utama. Seiring dengan berlalunya masa, Apple perlahan-lahan dapat menubuhkan platform yang kekal. Walaupun masih terdapat pertumbuhan yang lebih baik di China, Apple mesti terus memberi tumpuan kepada pengembangan antarabangsa untuk terus menyiarkan pertumbuhan pendapatan yang mengagumkan. Apple mempunyai tahun yang kukuh pada tahun 2018, dengan stok yang kembali melebihi 30% tahun hingga kini. Pemegang saham yang memegang stok Apple sejak 19 Disember 1980 hingga 2015 akan menyedari pulangan sebanyak 5, 769.21%.
