Dana lindung nilai adalah portfolio tahap pelaburan yang maju, yang mengandungi gabungan derivatif leverage, serta kedudukan jangka panjang dan pendek pasaran domestik dan antarabangsa, berdasarkan metodologi lanjutan. Dana ini bertujuan untuk pelabur pulangan berisiko tinggi dan tinggi.
Artikel ini melihat firma dana lindung nilai teratas, berdasarkan jumlah aset di bawah pengurusan (AUM), dan meletakkan mereka dalam penurunan pesanan. Cabaran dengan data dana lindung nilai adalah bahawa kebanyakan dana adalah milik persendirian dan hanya pelanggan yang disediakan dengan akses kepada laporan terperinci. Angka-angka yang dinyatakan di sini adalah dari sumber rasmi (laman web / laporan syarikat) yang tersedia pada masa menulis artikel ini, dengan beberapa yang diambil dari sumber lain, termasuk Alpha Institutional Investor's.
Firma Dana Hedge 10 Terbaik di Dunia
- Bridgewater Associates LP: Menurut laman webnya, Westport, firma yang berpusat di Connecticut dengan kira-kira 1400 pekerja menguruskan $ 150 bilion dalam pelaburan global yang tersebar di seluruh institusi institusi, bank pusat dan kerajaan, dana korporat, dan dana pencen. Ia mempunyai pengurusan dana lindung nilai sebanyak $ 87.1 bilion, menjadikannya firma pengurusan dana lindung nilai terbesar. JP Morgan Asset Management adalah pembahagian JPMorgan Chase & Co. (JPM) yang lebih besar. Pengurusan dana lindung nilai adalah sebahagian daripada Pengurusan Aset JPM, bersama dengan pengurusan kelas aset lain. JPMorgan Chase mempunyai aset keseluruhan di bawah pengurusan $ 2.4 trilion pada Disember 2013, di mana, Pengurusan Aset dana lindung nilai mempunyai AUM $ 59 bilion. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Ditubuhkan pada tahun 1994 dan berpangkalan di New York, Och-Ziff (OZM) mempunyai $ 47.1 bilion AUM pada Disember 2014. Sebagai pakar dana lindung nilai, Och-Ziff mempunyai pelaburan yang fokus di "multi-strategy dana, dana kredit, obligasi pinjaman bercagar (CLO), dana hartanah, dana ekuiti dan kenderaan pelaburan alternatif lain, "menurut laman webnya. Brevan Howard Management LLP: Ditubuhkan pada tahun 2002, Brevan Howard adalah firma swasta yang berpusat di London dengan pejabat global dan sekitar $ 40 bilion aset dana lindung nilai di bawah pengurusan. Ia adalah dana lindung nilai terbesar di Eropah untuk AUM. Pusat perniagaan dana lindung nilainya meliputi pelbagai aset, termasuk mata wang dan komoditi, bersama dengan ekuiti biasa, derivatif, dan sekuriti pendapatan tetap. Strategi yang ditakrifkan difokuskan pada peluang keuntungan jangka pendek dalam jangka masa enam bulan, berdasarkan trend ekonomi yang baru muncul. BlueCrest Capital Management: BlueCrest diasaskan pada tahun 2000 dan mempunyai pejabat di seluruh dunia. Ia beroperasi di bawah dua aliran: pengurusan pelaburan alternatif dan pengurusan dana lindung nilai. Dana perlindungan lindung nilai AUM mereka dilaporkan sekitar $ 34.2 bilion pada Disember 2013, menjadikannya antara firma pengurusan dana lindung nilai Eropah dan global. BlackRock: Firma yang berpangkalan di New York ini dengan lebih daripada 11, 000 pekerja adalah salah satu daripada syarikat pengurusan aset terbesar, mempunyai portfolio perkhidmatan kewangan yang pelbagai dari simpanan kepada insurans kepada ekuiti persendirian dan banyak lagi. Ia mempunyai keseluruhan AUM $ 4.32 trilion, dengan pengurusan dana lindung nilai $ 31.323 bilion. AQR Capital Management LLC: Ditubuhkan pada tahun 1998 di Greenwich, CT, AQR mempunyai jumlah AUM berjumlah $ 114.7 bilion pada September 2014, di mana $ 29.9 bilion berada dalam pengurusan dana lindung nilai. Gaya pelaburannya memberi tumpuan kepada pelaburan global dalam ekuiti awam, niaga hadapan dan opsyen awam, bon awam, bon persendirian, dan derivatif over-the-counter. Lone Pine Capital LLC: Ditubuhkan pada tahun 1997 di Greenwich, CT, gaya pelaburan Lone Pine Capital menggabungkan analisis fundamental dengan pendekatan bottom-up, menggunakan pendekatan yang panjang dan pendek untuk melabur dalam ekuiti awam global. Dana lindung nilai AUM dilaporkan berjumlah $ 29 bilion. Man Group plc: Disenaraikan di Bursa Saham London, Man Group yang berpusat di London, yang diasaskan pada tahun 1783, mempunyai $ 28.3 bilion AUM dalam dana lindung nilai (daripada AUM berjumlah $ 57.7 bilion) pada Jun 2014. Melalui bahagian pengurus wangnya yang banyak, iaitu AHL (diurus niaga hadapan), Rakan Kongsi GLG (pengurusan pelaburan tradisional, alternatif dan hibrid), FRM (dana lindung nilai) dan Man Numeric (pengurusan aset kuantitatif), ia merupakan salah satu rumah pengurusan dana lindung nilai utama. Viking Global Investors: Vicon Global yang berpangkalan di Greenwich, CT ditubuhkan pada 1999 dan mempunyai dana lindung nilai AUM sebanyak $ 27.1 bilion.
Bahagian bawah:
Dana lindung nilai biasanya dipegang secara peribadi dan data yang berkaitan dengan dana dibuat hanya boleh diakses oleh pelanggan. Walaupun banyak dana lindung nilai teratas berjaya mengungguli kenderaan pelaburan lain, mereka paling sesuai untuk pelabur yang berisiko tinggi dan tinggi. Senarai firma dana lindung nilai teratas sentiasa berubah setiap tahun, menunjukkan ketidaktentuan dalam prestasi dan dana lindung nilai AUM. Pelabur harus berhati-hati semasa membuat keputusan mengenai pelaburan dana lindung nilai, tanpa mengira saiz AUM atau parameter lain.
