Untuk memahami pelbagai jenis S & P Dow Jones Indicies adalah penting untuk memulakan dengan asas-asas indeks apa. Indeks mengikuti pasaran, sektor, kelas aset, "konsep" tertentu atau gabungannya untuk memberikan nombor yang unik dan boleh diukur kepada pelabur yang membantu mengesan dan merumuskan pergerakannya untuk kombinasi yang dipilih.
Indeks membolehkan pengesanan prestasi konsep / kategori terpilih dan produk kewangan yang berkaitan dan berfungsi sebagai penanda aras untuk ukuran prestasi perbandingan pelbagai pelaburan. Indeks boleh terdiri daripada sangat luas berdasarkan kepada sangat spesifik.
Apakah Indeks yang Ditawarkan Oleh S & P Dow Jones Indices (SPDJI)?
Indeks Dow Jones, yang merupakan usahasama dari McGraw-Hill Financial dan CME Group, menawarkan lebih daripada 830, 000 Indeks, yang paling popular ialah S & P 500 dan Dow Jones Industrial Average (DJIA).
Kebanyakan Indeks S & P Dow Jones adalah berdasarkan ekuiti dan boleh merangkumi semua kelas aset termasuk komoditi, mata wang, pendapatan tetap, niaga hadapan, opsyen, ekuiti persendirian dan kelas aset alternatif lain. Jumlah besar Indeks yang tersedia menawarkan penyelesaian untuk semua keperluan yang mungkin dari pengindeksan yang sangat luas ke indeks yang sangat spesifik.
Memahami Indeks Dow Jones S & P
Apakah Kelebihan Indeks Perdagangan?
Dagangan indeks menawarkan kecairan yang sangat tinggi dalam Indeks biasa didagangkan bersama dengan pelbagaian dan pengurangan risiko khusus saham. Pelabur boleh memilih apa yang mereka mahu berdagang, termasuk leverage / margin (trading) dengan keperluan margin yang rendah, dan kontrak " mini " bersaiz kecil yang terdapat pada keperluan modal yang rendah; jualan pendek juga tersedia pada produk berasaskan indeks. Akhir sekali, terdapat kos pembrokeran yang rendah dalam perdagangan berasaskan Indeks produk seperti F & O dan ETFs, dan mungkin terdapat kadar cukai yang lebih rendah juga.
Indeks Piawaian Tersedia dari S & P Dow Jones:
Majoriti Indeks S & P Dow Jones berdasarkan kelas aset biasa (ekuiti, pendapatan tetap, komoditi, mata wang dan harta tanah).
Indeks berasaskan Ekuiti kosong vanila adalah yang terbesar di kalangan penawaran Indeks S & P Dow Jones. Kebanyakan ditargetkan di pasaran, negara atau rantau tertentu, pengkategorian lebih lanjut boleh didapati dengan bilangan saham yang termasuk, topi kecil kecil sederhana, sektor (cip biru, perbankan, aeroangkasa) atau konsep (Sharia, Tema). Satu set besar juga termasuk Indeks kategori Persekitaran, Sosial dan Tadbir (ESG), untuk menjejaki syarikat-syarikat yang menunjukkan kebolehan tinggi tanggungjawab ESG di pasaran terpilih.
Indeks Bon S & P Dow Jones menawarkan pengesanan untuk bon perbandaran, bon korporat, pinjaman leveraged, pasaran wang, hutang kerajaan dan CDS di peringkat pasaran global, serantau atau khusus.
Indeks Mata Wang S & P Dow Jones termasuk indeks kadar tukaran asing Indeks berbanding dengan mata wang asas serta Indeks yang dilindung nilai termasuk yang terhadap komoditi asas (seperti lindung nilai minyak dan lindung nilai emas).
Indeks Komoditi Dow Jones S & P menjejaki harga pasaran komoditi niaga hadapan dan petunjuk ekonomi yang berkaitan. Sebagai contoh, indeks S & P GSCI yang menghasilkan wajaran dunia mengesan pergerakan harga dan inflasi ekonomi global. Indeks Dow Jones S & P juga menawarkan metodologi inovatif termasuk Indeks niaga hadapan dan kawalan risiko untuk memberikan pendedahan kepada tahap dan kawalan risiko.
Indeks Real Estate Dow Jones S & P mengesan prestasi syarikat yang beroperasi secara langsung dalam domain hartanah (bangunan, pembinaan, pembangunan hartanah) dan REITS. Pelbagai pilihan yang dipanggil S & P / Case-Shiller Indeks Harga Rumah mengesan harga barang kediaman hartanah Amerika Syarikat dan adalah ukuran harga hartanah yang agak popular di seluruh Amerika Syarikat
Di luar ekuiti vanila biasa dan Indeks berasaskan aset lain, icing sebenar pada kek adalah indeks eksklusif dari S & P Dow Jones yang dibincangkan di bawah.
Indeks Spesial S & P Dow Jones
Indeks Tuntutan Penjagaan Kesihatan mengesan kos dan penggunaan perbelanjaan penjagaan kesihatan dalam genre yang berbeza seperti lokasi, perkhidmatan penjagaan kesihatan yang diterima, jenis ubat, dan lain-lain. Indeks ini menawarkan input penting kepada syarikat insurans dan jabatan kesihatan untuk kegunaan masing-masing.
Indeks Default Kredit Pengguna didasarkan pada data kredit pengguna Experian. Indeks ini menjejaki kemungkiran pinjaman di seluruh pinjaman kereta, kad bank, hak gadai janji pertama dan hak gadai janji kedua.
Indeks S & P Dow Jones yang lain
Indeks Strategi Dow Jones S & P membolehkan para pelabur mendapat pendedahan kepada faktor-faktor tertentu (atau gabungan) seperti volatilitas, beta dan nilai-nilai intrinsik atau ekonomi stok (Faktor Single atau Multi Factor).
Indeks Pengendalian Risiko S & P Dow Jones menawarkan penjejakan dengan mekanisme yang dibina untuk menunjukkan status leverage / de-leveraged. Indeks ini merangkumi faktor leverage yang berubah berdasarkan ketidaktentuan sejarah yang menyedari, supaya indeks yang mendasari masih terkawal.
Indeks Dividen Dow Jones S & P direka untuk menjejaki jumlah pembayaran dividen (termasuk alternatif dividen seperti stok pilihan dan MLP) dari komponen-komponen dari indeks yang mendasari. Penetapan semula berkala ke sifar pada tarikh pengimbangan semula memastikan ukuran dividen yang betul yang dibayar dalam indeks pendasar selama tempoh tersebut.
Indeks Dow Jones VIX S & P menawarkan tanda aras untuk jangkaan ketidaksuburan tersirat dan digunakan secara global untuk berdagang produk berasaskan VIX seperti ETF, niaga hadapan dan opsyen.
Dengan produk berdasarkan pada
Indeks Klompok Dow JonesCorporate S & P mungkin untuk melabur dalam kumpulan syarikat Samsung, Hyundai atau Mitsubishi
ada kemungkinan untuk melabur dalam kumpulan syarikat Samsung, Hyundai atau Mitsubishi
. Terdiri daripada kumpulan yang tersenarai dalam kumpulan korporat yang diberikan, mereka menyediakan pendedahan cecair kepada pelaburan tertentu untuk memilih kumpulan korporat.
Terdiri daripada kumpulan yang tersenarai dalam kumpulan korporat yang diberikan, mereka menyediakan pendedahan cecair kepada pelaburan tertentu untuk memilih kumpulan korporat.
Contoh beberapa indeks khusus termasuk Indeks Dow Jones Luxury, yang menjejaki 30 syarikat tersenarai teratas dalam sektor barangan dan perkhidmatan mewah, dan Dow Jones Summer / Winter Games Index, yang menjejaki syarikat yang diperdagangkan awam yang merupakan rakan kongsi rasmi, penaja dan pembekal daripada Sukan Olimpik semasa.
Sekiranya pelabur mempunyai keperluan pelaburan yang sangat spesifik terhadap kriteria tersuai yang tidak wujud, Indeks Dow Jones S & P menawarkan peluang untuk mendapatkan Custom Custom yang sesuai dengan keperluan mereka. Perkhidmatan sedemikian digunakan oleh pedagang, pelabur dan Pengurus Dana untuk Produk Berstruktur, Produk OTC dan produk kewangan disesuaikan lain. Sesetengah organisasi juga mendapat indeks tersuai untuk tujuan publisiti.
Garisan bawah:
Indeks Dow Jones S & P menawarkan banyak variasi untuk berdagang produk terpilih. Banyak indeks yang diberikan membolehkan para pelabur memilih yang sesuai dengan kriteria mereka. Walau bagaimanapun, pelabur perlu mengambil perhatian bahawa produk indeks adalah tawaran yang sangat disesuaikan dan berdasarkan mekanisme pengiraan yang kompleks. Juga ambil perhatian bahawa seseorang boleh berdagang pada indeks melalui produk kewangan lain seperti Hadapan, Pilihan, ETF, dan lain-lain, yang menambah lapisan kompleksiti lagi kepada produk indeks perdagangan. Adalah penting untuk memahami pengiraan asas, mengenalpasti kebergantungan dan mempertimbangkan senario kes yang melampau sebelum membuat sebarang pilihan atau keputusan pelaburan.
