Apakah Strategi Dagangan?
Strategi dagangan adalah kaedah membeli dan menjual di pasaran yang berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan untuk membuat keputusan perdagangan.
Memahami Strategi Dagangan
Strategi perdagangan termasuk pelan pelaburan dan pelan perdagangan yang menonjol yang menentukan objektif pelaburan, toleransi risiko, ufuk masa dan implikasi cukai. Idea dan amalan terbaik perlu diteliti dan diterima pakai kemudian dipatuhi. Perancangan untuk perdagangan termasuk kaedah membangun yang termasuk membeli atau menjual stok, bon, ETF atau pelaburan lain dan boleh melanjutkan ke perdagangan yang lebih kompleks seperti pilihan atau niaga hadapan. Meletakkan dagangan bermakna bekerja dengan broker atau broker penjual dan mengenal pasti dan menguruskan kos perdagangan termasuk spread, komisen dan yuran. Sebaik sahaja dilaksanakan, kedudukan dagangan dipantau dan diuruskan, termasuk menyesuaikan atau menutupnya seperti yang diperlukan. Risiko dan pulangan diukur serta kesan portfolio perdagangan. Hasil cukai perdagangan jangka panjang adalah faktor utama dan mungkin merangkumi keuntungan modal atau strategi menuai kerugian pajak untuk mengimbangi keuntungan dengan kerugian.
Takeaways Utama
- Strategi perdagangan boleh disamakan dengan pelan dagangan yang mengambil kira pelbagai faktor dan kelebihan untuk pelabur. Ia terdiri daripada tiga peringkat: merancang, meletakkan perdagangan, dan menjalankan perdagangan. Di setiap peringkat proses, metrik yang berkaitan dengan strategi diukur dan diubah berdasarkan perubahan dalam pasaran.
Membangunkan Strategi Perdagangan
Terdapat banyak jenis strategi dagangan, tetapi ia berdasarkan sebahagian besarnya teknikal atau asas. Benang umum adalah bahawa kedua-duanya bergantung pada maklumat yang boleh diukur yang boleh diuji kembali untuk ketepatan. Strategi perdagangan teknikal bergantung kepada penunjuk teknikal untuk menjana isyarat perdagangan. Peniaga teknikal percaya semua maklumat tentang keselamatan tertentu terkandung dalam harga dan ia bergerak dalam arah aliran. Sebagai contoh, strategi perdagangan mudah mungkin merupakan crossover purata bergerak di mana purata bergerak jangka pendek melintasi di atas atau di bawah purata bergerak jangka panjang.
Strategi perdagangan asas mengambil kira faktor-faktor asas. Sebagai contoh, pelabur mungkin mempunyai satu set kriteria pemeriksaan untuk menghasilkan senarai peluang. Kriteria ini dikembangkan dengan menganalisis faktor-faktor seperti pertumbuhan pendapatan dan keuntungan.
Satu lagi strategi perdagangan ketiga telah menjadi terkenal sejak kebelakangan ini. Strategi perdagangan kuantitatif adalah sama dengan perdagangan teknikal kerana ia menggunakan maklumat yang berkaitan dengan stok untuk mencapai keputusan pembelian atau penjualan. Walau bagaimanapun, matriks faktor yang diambil kira untuk mencapai keputusan pembelian atau jualan mengenai keselamatan jauh lebih besar berbanding analisis teknikal. Peniaga kuantitatif menggunakan beberapa titik data - analisis regresi rantaian dagangan, data teknikal, harga - untuk mengeksploitasi ketidakcekapan dalam pasaran dan menjalankan perdagangan pantas menggunakan teknologi.
Strategi dagangan digunakan untuk mengelakkan bias kewangan tingkah laku dan memastikan keputusan yang konsisten. Sebagai contoh, peniaga berikutan peraturan yang mengawal ketika keluar dari perdagangan akan berkemungkinan kurang menyerah pada kesan pelupusan, yang menyebabkan pelabur memegang saham yang telah kehilangan nilai dan menjual mereka yang naik nilai. Strategi dagangan boleh diuji tekanan di bawah keadaan pasaran yang berbeza untuk mengukur ketekalan.
Strategi perdagangan yang menguntungkan sukar untuk dibangunkan, bagaimanapun, dan terdapat risiko untuk menjadi lebih bergantung pada strategi. Sebagai contoh, seorang peniaga boleh melengkung dengan strategi perdagangan ke data ujian belakang tertentu, yang mungkin menimbulkan keyakinan palsu. Strategi ini mungkin telah berjalan dengan baik dalam teori berdasarkan data pasaran masa lalu, tetapi prestasi masa lalu tidak menjamin kejayaan masa depan dalam keadaan pasaran masa nyata, yang mungkin berbeza dengan ketara dari tempoh ujian.
