Dana yang diperdagangkan pertukaran tenaga (ETF) adalah instrumen ekuiti hibrid yang memberi tumpuan kepada sekuriti minyak, gas asli dan syarikat tenaga alternatif. Sekuriti asas dalam tenaga ETF boleh merangkumi indeks sektor keseluruhan, pengeluar tenaga domestik atau asing, pengeluar peralatan tenaga atau subsektor tertentu, seperti arang batu, minyak atau tenaga alternatif.
ETF Tenaga meliputi pelbagai jenis perniagaan, wilayah dan profil risiko. Oleh kerana sektor tenaga adalah sebahagian besar daripada ekonomi global, hampir setiap pelabur dengan portfolio seimbang mempunyai beberapa jenis pendedahan kepada syarikat-syarikat tenaga.
Vanguard Energy ETF
Salah satu ETF tenaga perbelanjaan terbesar dan terendah adalah Vanguard's Energy ETF (VDE). Seperti semua tawaran Vanguard, VDE adalah diuruskan secara pasif dan dinasihati oleh Vanguard Equity Investment Group. Ia mempunyai prestasi purata tahunan seumur hidup sebanyak 8.99%, yang sebenarnya melebihi pulangan penanda aras Spliced US IMI Energy 25/50 dalam tempoh masa yang sama (8.87%).
VDE mempunyai nisbah perbelanjaan 0.12%, yang sangat rendah untuk ini atau mana-mana kategori. Penanda aras berikut kira-kira 150 stok tenaga berdasarkan permodalan pasaran. Pada pertengahan 2015, pegangan terbesar ialah dengan Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) dan Occidental Petroleum Corp (OXY).
Tenaga Pilih Sektor SPDR ETF
State Street SPDR mengeluarkan sektor tenaga terbesar ETF dengan Sektor Pilihan Tenaga SPDR (XLE). Dana ini mempunyai hampir $ 13.5 bilion di bawah pengurusan dan purata jumlah bulanan tiga bulan melebihi 12 juta dagangan setiap hari. Dengan perbelanjaan di bawah 20 mata asas, XLE adalah dana yang popular dan murah.
XLE sangat serupa dengan VDE; kedua-duanya adalah kos rendah, memberi tumpuan kepada stok topi besar dan senarai Exxon dan Chevron sebagai dua pegangan utama mereka. Perbezaan utama ialah XLE adalah sedikit lebih tertumpu kepada syarikat minyak dan gas bersepadu.
iShares ETF & Pengeluaran Minyak & Gas Amerika Syarikat
BlackRock mengeluarkan ETF ini, yang menjejaki Index Dow Jones & Pengeluaran Minyak AS Dow Jones. Ia tidak hampir sama besar dengan VDE atau XLE, tetapi ia masih mempunyai kelantangan mantap (110, 000+ dagangan setiap hari).
The Oil & Gas Exploration & Production (IEO) iShares tidak semurah pesaingnya yang lebih besar - perbelanjaan mengendalikan 0.46% - tetapi ia tidak begitu berat ke arah Exxon dan Chevron. Sebaliknya, pegangan yang lebih besar untuk IEO termasuk ConocoPhillips dan Anadarko Petroleum (APC). Ini harus dianggap sebagai pembelian yang kukuh bagi pelabur yang tidak keberatan sedikit risiko tambahan.
IShares Global Clean Energy ETF
Dana siri iShares lain, Global Clean Energy ETF (ICLN) dibuat untuk pelabur tenaga yang mahukan pendedahan kepada syarikat minyak dan gas asli. Khususnya, ICLN mensasarkan syarikat-syarikat solar, syarikat-syarikat angin dan pengeluar tenaga alternatif yang boleh diperbaharui.
Dana ini menguruskan lebih daripada $ 82 juta dalam jumlah aset dalam hanya 30 saham, menjadikannya sangat tertumpu. Walaupun kejatuhan yang curam pada tahun 2011 dan 2012, ICLN telah menjadi pemain terbaik dengan nisbah perbelanjaan sederhana (0.47%).
Vektor Market Oil Services ETF
The Vectors Market Oil Services ETF (OIH) adalah salah satu tenaga ETF yang paling didagangkan di pasaran, dengan jumlah harian antara 8.8 dan 8.9 juta. Ini adalah ekuiti tenaga ETF yang mensasarkan syarikat perkhidmatan minyak terbesar AS.
Van Eck memperkenalkan dana ini pada tahun 2011, dan ia telah melihat pergerakan yang tidak menentu sejak itu. Ini mencerminkan prestasi indeks yang mendasarinya, Indeks Vektor Indeks Perkhidmatan Minyak Tercatat AS 25. Seperti banyak dalam kategori, OIH sangat tertumpu; 71% asetnya dilindungi dalam 10 pegangan teratas. Dua pegangan terbesar, Schulmberger dan Halliburton (HAL), menyumbang hampir satu pertiga daripada portfolio.
Invesco DWA Energy Momentum Portfolio ETF
Kebanyakan tenaga ETF sangat tertumpu dalam 10 pegangan teratas, tetapi PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio (PXI) jauh lebih tersebar. Tiada akaun saham tunggal untuk lebih daripada 6.5% daripada jumlah aset, dan hanya 39% pergi ke firma besar. Ini menjadikannya menarik bagi mereka yang mahukan lebih banyak telur dalam bakul.
ETF ini kecil, sedikit mahal (0.6%) dan boleh cair. Ia tidak sepatutnya mewakili pemegangan teras bagi mana-mana pelabur.
