Dana yang diperdagangkan pertukaran bahan (ETF) memberi pendedahan kepada pelabur yang luas kepada syarikat yang terlibat terutamanya dalam mengekstrak dan memproses bahan mentah, termasuk logam, mineral, bahan kimia dan produk hutan. Lima bahan utama ETF untuk 2016 termasuk pilihan pelaburan unik yang membolehkan pembeli mendapatkan pendedahan kepada ekuiti yang paling sesuai dengan objektif pelaburan mereka. Pilihannya termasuk ETF yang memberi tumpuan kepada syarikat-syarikat bahan-bahan Amerika secara luas, pada syarikat-syarikat besar American cap atau pada syarikat bahan global.
1. Bahan Pilih Sektor SPDR Sektor
Sektor Pilihan SPDR Sektor Bahan (NYSEARCA: XLB) adalah ETF yang bertujuan untuk mengesan prestasi pelaburan Indeks Sektor Pilih Bahan. Indeks ini termasuk syarikat dari pelbagai industri dalam sektor bahan asas, termasuk industri logam dan perlombongan, industri produk hutan dan industri bahan binaan. Ia merupakan subset dari Indeks S & P 500, yang menjejaki syarikat AS dengan permodalan pasaran sebanyak $ 5.3 bilion atau lebih. XLB menggunakan strategi replikasi untuk melabur dalam saham yang sama dalam bahagian yang sama dengan indeks yang mendasari apabila mungkin. Dalam keadaan biasa, XLB melaburkan tidak kurang daripada 95% asetnya dalam stok yang juga dipegang dalam indeks yang mendasari.
Sehingga Disember 2015, XLB mempunyai hampir $ 2.2 bilion dalam aset bersih yang dilaburkan dalam 30 saham. Pemegang saham utama termasuk DuPont pada kira-kira 11.6%, Dow Chemical pada 11.5%, Monsanto pada 8%, LyondellBasell Industries pada 6.8% dan Praxair Inc. pada 6.2%. 10 pegangan terbesar bergabung untuk menyumbang 63.1% aset dana. XLB sangat condong kepada industri kimia, yang mencakupi 73.8% aset dana. Industri logam dan perlombongan menyumbang 9.5% aset, kontena dan pembungkusan 8.7%, bahan binaan 4.7%, dan kertas dan produk hutan 3.4%. XLB mempunyai nisbah perbelanjaan yang sangat rendah sebanyak 0.14%.
2. Bahan Vanguard ETF
Bahan Vanguard ETF (NYSEARCA: VAW) adalah alternatif yang baik kepada XLB untuk pelabur yang mahukan pendedahan tambahan kepada syarikat kecil di sektor bahan Amerika Syarikat. Percubaan VAW untuk memadankan hasil pelaburan MSCI USA Materials IMI 25/50 Index, termasuk syarikat kecil, pertengahan dan besar dari semua industri bahan utama seperti bahan kimia, mineral dan perlombongan, kaca, produk hutan dan bahan binaan. VAW menggunakan strategi replikasi untuk membuat portfolio stok yang sepadan dengan indeks yang mendasari seberapa banyak komponen dan berat.
Sehingga Disember 2015, VAW mempunyai aset bersih lebih daripada $ 1.2 bilion merentas 120 saham. Pemegangan utama dalam dana itu termasuk Dow Chemical pada 7.9%, DuPont pada 7.8%, Monsanto pada 6.1%, LyondellBasell Industries pada 5.1% dan Ecolab pada 4.4%. 10 pegangan terbesar bersama menyumbang 48.7% aset dana. Industri kimia diperuntukkan kira-kira 50.4% aset, manakala industri bahan kimia baja dan industri kimia diperuntukkan pada 10.4%, industri gas perindustrian pada 9.1% dan industri pembungkusan kertas pada 6.9%. VAW mempunyai nisbah perbelanjaan yang sangat rendah sebanyak 0.12%.
3. SPDR S & P Sumber Asli Sumber Alam ETF
SPDR S & P Global Natural Resources ETF (NYSEARCA: GNR) bertujuan untuk memadankan prestasi pelaburan S & P Global Natural Resources Index. Indeks ini termasuk 90 syarikat terbesar dari tiga industri dalam sektor bahan baku: industri logam dan perlombongan; industri agribisnis dan perhutanan; dan industri minyak, gas dan arang batu. Kemasukan dalam indeks memerlukan permodalan pasaran sekurang-kurangnya $ 1 bilion di bawah metodologi terapung bebas dan penyenaraian di bursa saham di negara maju. Indeks ini menggunakan sistem weighting cap yang diubahsuai oleh pasaran yang mengehadkan berat setiap saham yang diberikan kepada 5% daripada aset dana. GNR menggunakan strategi pensampelan untuk melabur dalam portfolio saham yang menghampiri ciri-ciri pelaburan indeks yang mendasari.
Sehingga Disember 2015, GNR mempunyai aset bersih kira-kira $ 553 juta yang dilaburkan dalam 105 saham. Pemegang tunggal terbesar dana ialah Exxon Mobil pada kira-kira 5.1%, diikuti oleh Syngenta Switzerland pada 4.9%, BHP Billiton Ltd Australia pada 4.5%, Jumlah Perancis pada 3.6% dan Monsanto pada 3.2%. 10 pegangan terbesar dana ini untuk 34.8% aset dana. Kira-kira 25.8% aset diperuntukkan kepada industri minyak dan gas, manakala industri kimia dan baja kimia diperuntukkan pada 16.7%, logam dan perlombongan berada pada 15.2% dan keluli pada 9.6%. Dari segi geografi, Amerika Syarikat menyumbang 32.8% aset, United Kingdom 12.8%, Kanada 10% dan Australia 9.8%. Tiada negara lain melebihi peruntukan 5%. GNR mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.4%.
4. Bahan Global ISME ETF
Bahan Global IShares ETF (NYSEARCA: MXI) adalah satu lagi pilihan yang baik untuk pelabur yang mahukan pendedahan global terhadap stok bahan. MXI cuba mengesan hasil pelaburan Indeks Sektor S & P 1200 Sektor Bahan, yang termasuk industri dari industri logam, bahan kimia dan perhutanan yang ditentukan oleh S & P untuk menjadi penting kepada pasaran global. Ia mungkin termasuk syarikat kecil, pertengahan dan besar. MXI menggunakan strategi pensampelan untuk membuat portfolio dengan profil pelaburan yang serupa dengan indeks yang mendasari.
Sehingga Disember 2015, MXI mempunyai kira-kira $ 243 juta dalam aset bersih merentas 116 saham. Pegangan terbesar termasuk BASF Jerman kira-kira 5.3%, DuPont pada 4.2%, Dow Chemical pada 4.2%, BHP Billiton pada 2.9% dan Air Liquide Perancis pada 2.9%. 10 pegangan teratas membentuk 32.4% aset dana. Peruntukan geografi termasuk Amerika Syarikat pada 36.9%, Jepun pada 10.3%, Jerman pada 9.6%, Australia pada 8.9% dan Switzerland pada 6.8%. MXI mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.47%.
5. IShares Bahan Asas AS ETF
Bahan Asas IShares AS ETF (NYSEARCA: IYM) menawarkan pendedahan kepada syarikat-syarikat bahan Amerika Syarikat terutamanya dalam industri kimia, logam dan produk-produk hasil hutan. IYM bertujuan untuk memadankan prestasi pelaburan Indeks Bahan Asas Dow Jones AS. Indeks ini merupakan sub sektor sektor Indeks Dow Jones US Market, yang menjejaki 95% saham Amerika yang teratas berdasarkan permodalan pasaran terapung apungan. IYM menggunakan strategi pensampelan untuk melabur dalam pemilihan saham yang sepadan untuk memadankan profil indeks yang mendasari.
Sehingga Disember 2015, IYM merangkumi $ 367 juta dalam aset bersih yang dilaburkan di 53 stok. DuPont adalah pegangan terbesar dana kira-kira 11.1% aset, diikuti oleh Dow Chemical pada 11%, Monsanto pada 7.6%, LyondellBasell Industries pada 6.5% dan Praxair pada 5.9%. 10 pegangan bersama menyumbang 63.5% aset dana. Kerosakan industri termasuk bahan kimia pada 70.8%, gas perindustrian pada 12.4%, keluli pada 5.3% dan produk kertas pada 4%. IYM mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.43%.
