Sektor berteknologi merosot pada bahagian tahun lepas, yang diserlahkan oleh kejatuhan harga saham Facebook (FB) 19% dalam satu hari, dan kerugian $ 120 bilion selama seminggu. Hanya beberapa hari sebelum ini, Netflix (NFLX) melaporkan keputusan suku tahunan yang lebih lemah dan pandangan suram untuk pelanggan.
Cerita-cerita ini telah memburukkan lagi kebimbangan pelabur mengenai kelembapan sektor-sektor yang berterusan dalam ruang teknologi, terutamanya selepas perhimpunan 30% pada 2017, yang telah menimbulkan kebimbangan mengenai penurunan yang akan berlaku. Tetapi bukannya melelong dari saham teknologi sepenuhnya, pelabur mungkin mengehadkan risiko penurunan mereka dengan memajukan pendedahan yang beragam dengan bermain teknologi, melalui dana bersama teknologi. Berikut adalah empat penghibur terbaik:
Takeaways Utama
- Saham-saham teknikal menyaksikan bahagian perjuangan mereka yang sengit pada 2018, seperti contoh harga saham Facebook 19% menjunam 19% dalam satu hari. Banyak pelabur bimbang bahawa perhimpunan 30% dalam nama-nama teknologi, yang berlaku pada 2017, tidak dapat dielakkan yang dikejutkan oleh penurunan sektor. Mereka yang berminat dalam sektor teknologi, tetapi bimbang tentang turun naik, boleh memerangi risiko dengan kepelbagaian yang ditawarkan oleh dana bersama teknologi seperti Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), Dana Pilihan Teknologi Red Oak ROGSX), Dana Teknologi Global T. Rowe (PRGTX), dan Dana Teknologi Global Columbia Seligman (SHGTX).
(Semua angka terkini pada 8 Ogos 2019)
Fidelity Pilih Portfolio Perkhidmatan IT (FBSOX)
- Dikeluarkan: FidelityAssets di bawah pengurusan: $ 4.02 bilionExpense ratio: 0.74% Prestasi YTD: 37.60%
FBSOX adalah salah satu yang terbesar dan tertua dalam dana bersama teknologi. Sepanjang hayat dana (bermula pada Februari 1998), ia telah memberikan pulangan purata tahunan melebihi 12%. Objektif dana adalah peningkatan modal, dan ia melabur sekurang-kurangnya 80% asetnya dalam syarikat yang menyediakan perkhidmatan IT. Dana bersama itu agak tertumpu, walaupun terdapat 50 ekuiti dalam portfolio dana, 10 keping pegangan paling tinggi ialah 64% daripada aset. Kira-kira 95% ekuiti adalah domestik, dan selebihnya dalam pasaran baru muncul di peringkat antarabangsa.
Kadar perolehan rendah pada hanya 27%. FBSOX memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500 dan pelaburan berulang minimum $ 25. Dana itu telah menyampaikan pulangan tahunan sebanyak satu, tiga, dan lima tahun masing-masing pada 31.74%, 17.46% dan 19.07%.
Dana Teknologi Oak Red Oak (ROGSX)
- Dikeluarkan: Oak Associates FundsAssets under management: $ 648.81 millionExpense ratio: 0.94% Performance YTD: 25.21%
ROGSX adalah dana pertumbuhan jangka panjang yang mendasari pemilihan saham pada asas tanpa mengambil kira pasaran. Terdapat hanya 34 pegangan dalam portfolio dana, dengan 10 ekuiti teratas menyumbang hanya 46% daripada asetnya. Anda akan melihat nama-nama rumah seperti Alphabet (GOOG) dan Intel (INTC), serta agak kurang dikenali ekuiti seperti VMware, Inc. (VMW) yang menyalurkan pulangan yang kukuh dana.
Sejak penubuhannya pada tahun 1998, dana itu telah menyampaikan pulangan hampir 5%, dengan pulangan tahunan satu, tiga, dan lima tahun masing-masing sebanyak 26.84%, 27.92% dan 20.30%.
T. Rowe Harga Dana Teknologi Global (PRGTX)
- Dikeluarkan: T. Rowe PriceAssets under management: $ 4.95 billionExpense ratio: 0.91% Performance YTD: 27.21%
Ini merupakan dana pertumbuhan agresif bagi pelabur yang mencari pertumbuhan modal jangka panjang. Perolehan adalah pantas pada 101%, seperti yang anda harapkan dari dana yang terurus secara agresif. Sejak penubuhannya pada tahun 2000, dana itu secara konsisten telah mengatasi Indeks MCSI All Country World IT dan purata Lipper untuk dana teknologi global.
Pulangan purata setahun, tiga, dan lima tahun masing-masing adalah 6.98%, 22.16%, dan 21.84%. Terdapat $ 2, 000 pelaburan minimum yang diperlukan ($ 1, 000 untuk IRA) dan caj $ 100 untuk ditambahkan ke akaun.
Semua dana bersama saham mengandungi tahap risiko, oleh itu lebih banyak pelabur konservatif mungkin ingin mempertimbangkan dana pendapatan tetap.
Dana Teknologi Global Columbia Seligman (SHGTX)
- Dikeluarkan: Pelaburan Columbia ThreadneedleAkses pengurusan: $ 1.17 bilionNilai tambahan: 1.32% Prestasi YTD: 34.73%
SHGTX adalah satu lagi dana pertumbuhan yang agresif dan dibandingkan dengan Indeks Indeks MCSI World IT Index Net, portfolionya tertumpu dalam semikonduktor (48.5% vs 15%) dan pendek IT (6% vs 17%). Walau bagaimanapun, SHGTX secara konsisten mengatasi indeks antara 5% hingga 10% dalam tempoh tiga tahun yang lalu.
Pulangan tahunan satu, tiga dan lima tahun masing-masing adalah 11.71%, 23.31% dan 20.20%. Dana itu memerlukan pelaburan minimum $ 2, 000.
