Harga minyak mula pulih pada suku keempat tahun 2017 selepas membelanjakan lebih baik dua tahun di padang gurun. Didorong oleh usaha Presiden Trump untuk membenarkan eksport minyak mentah Iran, bersama dengan pemotongan bekalan oleh Pertubuhan Negara-negara Pengeksport Petroleum (OPEC) dan ketidakpastian geopolitik yang berterusan di Venezuela, emas hitam meneruskan pergerakannya pada suku kedua 2018.
Sektor tenaga terus bertambah baik, pelabur yang mencari permainan jangka panjang perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan pendedahan mereka kepada syarikat peralatan dan perkhidmatan tenaga. Menurut Credit Suisse AG (NYSE: CS), perbelanjaan eksplorasi dan pengeluaran minyak dijangka meningkat sekitar 12% pada tahun 2018. Bank pelaburan juga menjangkakan kadar penyempurnaan masih kukuh sepanjang 2019 dan 2020, meramalkan 9% dan 8% masing-masing.
Ketiga-tiga dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) ini menyediakan cara yang berkesan untuk pelabur untuk memanfaatkan saham yang beroperasi dalam subsektor tenaga niche ini.
VanEck Vectors Perkhidmatan Minyak ETF
Dibuat pada tahun 2011, VanEck Vectors Services Oil ETF (NYSEARCA: OIH) bertujuan untuk mengesan prestasi MVIS Listed Oil Services 25 Index oleh melabur sekurang-kurangnya 80% daripada asetnya dalam sekuriti yang terdiri daripada penanda aras. Sekuriti ini termasuk saham biasa dan resit depositori syarikat-syarikat yang tersenarai di Amerika Syarikat dalam sektor perkhidmatan minyak. Dua pegangan dana, Schlumberger NV (NYSE: SLB) dan Halliburton Co. (NYSE: HAL), mencakup kira-kira 33% daripada portfolionya, walaupun tinggi, sepadan dengan penanda aras penanda aras.
VanEck Vectors Oil Services ETF adalah dana terbesar dalam subsektor peralatan dan perkhidmatan, dengan $ 1.72 bilion dalam aset di bawah pengurusan (AUM) sehingga Mei 2018. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan yang rendah sebanyak 0.35%, berbanding dengan 0.47% untuk kategori kategori, dan membayar dividen sebanyak 2.5%. Walaupun Morningstar telah memberi dana penarafan risiko purata di atas oleh Morningstar, pelabur telah mendapat pampasan yang baik untuk risiko mereka. Pulangan tahunan (YTD) dana pada Mei 2018 adalah 12.4% yang mengagumkan.
SPDR S & P Peralatan & Perkhidmatan Minyak & Gas ETF
SPDR S & P Equipment & Services & Oil & Gas ETF (NYSEARCA: XES) dilancarkan pada tahun 2006 dan bertujuan untuk meniru prestasi Indeks Industri & S & P Peralatan & Perkhidmatan S & P. Indeks penanda aras mewakili komponen peralatan dan perkhidmatan minyak dan gas Indeks Pasaran Keseluruhan Standard & Poor (S & P TMI). Kepentingan utama termasuk Ensco PLC Class A (NYSE: ESV) pada 3.9%, Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) pada 3.86% dan Transocean Ltd. (NYSE: RIG) pada 3.8%. Portfolio ETF terdiri daripada 39 stok dan mempunyai kadar perolehan tahunan sebanyak 34%.
SPDR S & P Oil & Gas Equipment & Services ETF jauh lebih kecil daripada OIH, dengan aset bersih $ 433 juta. Sehingga Mei 2018, dana itu mempunyai pulangan tahunan tiga tahun sebanyak -12.15% tetapi telah kembali 9.7% YTD. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.35% dan membayar para pelabur hasil dividen 12 bulan sebanyak 1.7%.
iShares US Oil Equipment & Services ETF
Dilancarkan pada tahun 2006, IShares US Oil Equipment & Services ETF (NYSEARCA: IEZ) cuba untuk mencerminkan prestasi Dow Jones US Select Oil Equipment & Services Index. Dana ini melabur bahagian terbesar aset bersihnya $ 254.8 juta, sehingga Mei 2018, dalam saham yang terdiri daripada indeks yang mendasari. Pegangan ETF tertumpu di antara lima pegangan utama, yang mewakili lebih dari 40% daripada portfolio. Pemegang kunci termasuk Schlumberger Ltd., Halliburton Co. dan Nationalwell Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
Peralatan & Perkhidmatan Minyak AS iShares ETF menawarkan hasil dividen yang sihat sebanyak 3.37%, tetapi mempunyai nisbah perbelanjaan tertinggi dari tiga ETF yang dibincangkan pada 0.44%. Dana beri risiko tinggi ini mempunyai pulangan tahunan lima dan tiga tahun masing-masing -6.02% dan -6.46%. Walau bagaimanapun, ia telah menunjukkan prestasi yang baik sepanjang tahun lalu, mengembalikan 11.92% pada Mei 2018.
