Indeks Lipper adalah indeks yang mengesan prestasi kewangan pelbagai jenis strategi dana terurus. Setiap indeks adalah berdasarkan prestasi dana yang didagangkan secara awam dalam kumpulan strategi.
Indeks Breaking Down Lipper
Indeks Lipper dibina dan diuruskan oleh Lipper yang dimiliki oleh Reuters. Lipper menguruskan indeks untuk hampir semua jenis strategi dana bersama dalam pasaran yang dilaburkan. Pendedahan umum prestasi Indeks Lipper disediakan oleh Wall Street Journal dan di sini oleh Barron.
Untuk membina setiap indeks, Lipper purata pulangan dana dalam pasaran dilabur yang diuruskan untuk strategi Indeks. Dana yang digunakan untuk pengiraan pulangan indeks dipilih oleh aset di bawah pengurusan. Jumlah dana yang digunakan oleh Lipper untuk mendapatkan prestasi Lipper Index berbeza secara meluas. Indeks Lipper Kebanyakan menggunakan kira-kira 30 hingga 100 dana untuk mendapatkan prestasi indeks.
Indeks Lipper sering dimasukkan dalam pelaporan prestasi dana bersama. Pengurus pelaburan boleh menggunakan data Indeks Lipper dan Lipper dalam pelaporan untuk pelanggan mereka. Indeks Lipper juga boleh digunakan sebagai penanda aras utama dana bersama.
Analisis Indeks Lipper
Lipper Indexes dapat membantu memberikan pandangan para pelabur runcit ke dalam strategi prestasi terbaik serta prestasi pelbagai strategi di seluruh jangka masa pasaran yang berbeza. Melalui laman web ini, Lipper menyediakan para pelabur dengan maklumat mengenai indeks yang terbaik dan terburuk dalam kategori pasaran.
Indeks Lipper satu tahun pulih hingga 5 Januari 2018, menunjukkan Indeks Dana Lipper China sebagai strategi prestasi terbaik dalam kategori ekuiti global. Strategi ini melaporkan pulangan satu tahun sebanyak 54.30%. Sementara itu, strategi ekuiti global yang paling buruk pada tahun lepas adalah Indeks Bias Pendek Bias, yang mewakili prestasi dana yang memendekkan saham ekuiti. Indeks Bias Pendek Lipper mempunyai pulangan satu tahun sebanyak -27.50%.
Di pasaran bon, Indeks Dana Hutang Tempatan Muncul Lipper adalah strategi prestasi terbaik dengan pulangan satu tahun sebanyak 18.20%. Strategi yang paling buruk dalam pasaran bon sepanjang tahun lalu adalah Indeks Dana Strategi Mata Wang Alternatif Lipper. Strategi ini mempunyai pulangan satu tahun sebanyak -1%.
Dalam kategori pasaran wang, Lipper Index pulangan berkisar antara 1.02% hingga 0.30% dalam tempoh satu tahun hingga 5 Januari 2018. Indeks teratas adalah Index Market Money Institutional Lipper dengan pulangan sebanyak 1.02%. Dana yang paling buruk dalam kategori ialah Index Market Money-Exempt Lipper New York dengan pulangan sebanyak 0.30%.
