- Firma: Perkhidmatan Pelaburan CornerstoneJob Title: Menguruskan RakanKerifikasi: AIF
Pengalaman
Asas Cornerstone (CIS) terletak dalam sejarah pengasasnya, John Riley. Sebagai broker baru yang bekerja untuk Dean Witter Reynolds pada pertengahan tahun 80-an, John menyedari nilai strategi pelaburan konservatif ketika dia melihat para pelabur dan broker, yang tidak siap, terkejut oleh Crash yang menghancurkan tahun 1987. Melihat peristiwa-peristiwa ini terungkap langsung memimpin John untuk memberi tumpuan kepada strategi konservatif dan berdisiplin untuk mengembangkan aset kliennya.
John menubuhkan Cornerstone Investment Services pada tahun 1999, untuk menawarkan pelabur alternatif kepada Wall Street. Sejak membebaskan orang ramai, John telah dapat menguruskan wang pelanggan dengan cara yang mempersiapkan mereka untuk trend yang dia lihat dan kejutan Wall Street terlepas. Cornerstone tidak sepatutnya kepada sesiapa kecuali klien mereka.
Untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada beliau, John meluluskan ujian Siri 86 dan 87 untuk menjadi seorang Penganalisis Penyelidikan yang berdaftar. Pendaftaran ini dibuat oleh pengawal selia selepas skandal penyelidikan selama satu dekad yang lalu di beberapa gedung rumah utama. "Dalam pengalaman saya, " kata John, "sangat sedikit firma pengurusan wang mempunyai Analis Penyelidikan berlesen pada kakitangan dan jumlah broker saham dengan pendaftaran ini adalah minimum. Mereka mesti bergantung pada orang lain untuk penyelidikan mereka. Di Cornerstone saya sentiasa meneliti dan membuat strategi, bersiap-siap untuk apa sahaja tangan kami ditangani."
John Riley, juga merupakan Fiduciari Pelaburan Bertauliah (AIF®). Penamaan AIF® hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai kepakaran dalam menguji dan menganalisis Pelan Rancangan untuk pematuhan mereka terhadap piawaian fidusiari. Melalui John, CIS menawarkan beberapa ujian dan perkhidmatan yang dapat memberi Pelan Rencana gambaran yang jelas mengenai proses fidusiari dan potensi liabiliti mereka.
Tumpuan dan keinginan utama Cornerstone adalah untuk membantu seberapa banyak pelabur yang mungkin. Anda dapat melihat ini dengan cara kakitangan pejabat mengenali semua orang secara peribadi dan bekerja keras untuk memenuhi keperluan pentadbiran mereka. Anda dapat melihatnya dengan cara penasihat menghabiskan masa memastikan mereka memahami keperluan dan kehendak setiap pelanggan. Dan anda boleh melihatnya dengan cara John menjalankan syarikat itu, dia bertekad untuk membantu pelabur dalam apa, bertentangan dengan pendapat yang popular, bukan usaha mudah bagi banyak pelabur.
Strategi pelaburan pertama Cornerstone diperkenalkan ialah Portfolio Model, yang menggunakan pengurusan risiko "sebenar". Menghairankan, ini adalah satu konsep yang telah dibincangkan secara berterusan tetapi tidak pernah diamalkan oleh Wall Street. Pada tahun 1999 pasaran telah menjadi terlalu tinggi, kepada sikap tidak peduli ramai di Wall Street.
Tidak dapat memberi amaran kepada pelanggan secara berkesan di rumah kawat, John menubuhkan Cornerstone. Selama bertahun-tahun Cornerstone telah menambah strategi lain untuk memenuhi pelbagai keperluan pelabur. Perancangan Kewangan juga telah ditambah sebagai satu cara untuk membantu para pelabur mendapatkan pandangan penuh tentang keadaan kewangan mereka dan untuk membangunkan strategi fokus.
Strategi Cornerstone adalah pemikiran awal, penyelidikan didorong, dan berdasarkan analisis dalaman mereka sendiri dan beberapa firma penyelidikan yang paling dihormati di dunia.
Tetapi semangat John, semangat kolektif mereka, tetap membantu pelabur memahami pelaburan dan membantu mereka mencapai matlamat hidup mereka.
Penafian: Sekuriti yang ditawarkan melalui Cantella & Company, Inc., Ahli, FINRA, SIPC, Pengurusan wang berasaskan fi dan Perancangan Kewangan yang ditawarkan melalui RIA Investment Cornerstone Services, LLC.
Sebut harga dari John Riley
"John adalah Ketua Strategi Pelaburan & Penganalisis Penyelidikan Berdaftar untuk Perkhidmatan Pelaburan Cornerstone, yang terletak di RI dan TX, yang menawarkan Perancangan Kewangan, Pengurusan Wang, Perancangan Harta dan Pelan Penaja Rancang."
