Kemajuan dalam teknologi dan kepelbagaian membantu penasihat kewangan mencari peluang pertumbuhan baru, menurut persidangan LPL Focus 2019 tahun ini. Dari program perekrutan yang lebih inklusif untuk peningkatan generasi utama, penasihat mempunyai peluang yang lebih baik berbanding sebelum ini untuk menyambung dengan prospek, mengewangkan perniagaan mereka dan membantu pelanggan memenuhi matlamat mereka.
Lebih Kepelbagaian Menyesuaikan Peluang Baru
Menyedari keperluan untuk amalan perniagaan yang lebih inklusif merentasi perkhidmatan kewangan, Fokus 2019 menekankan pentingnya membawa penasihat dari pelbagai latar belakang dan mewujudkan program pemerolehan bakat yang direka khusus dengan kepelbagaian dalam fikiran. Persidangan itu juga memaparkan sesi pelarian yang bertujuan untuk berkongsi amalan terbaik untuk merekrut pelbagai dan menghubungkan secara autentik dengan Afrika Amerika, Hispanik, LGBT dan pelabur wanita.
"Kami mempunyai peluang dan tanggungjawab untuk menjadi agen perubahan positif dalam industri kami, " kata Kathleen Zemaitis, naib presiden kanan, LKP dan Kepelbagaian Penasihat Kewangan. "Kami berharap dapat memperkasakan penasihat kami dalam kerja yang mereka lakukan, membantu lebih banyak pelabur mendapatkan akses kepada nasihat kewangan objektif dari penasihat yang dipercayai." Untuk menyokong usaha ini, LPL memperkenalkan satu set alat yang direka untuk membantu penasihat mencapai pasaran baru. Ia juga menyediakan peluang rangkaian untuk penasihat dari pelbagai kumpulan bersama-sama dengan anggota pasukan kepimpinan LPL.
Peningkatan Keputusan Penyelesaian Teknologi yang Dipertingkatkan
Dengan laporan PWC bahawa peningkatan syarikat fintech membentuk semula industri perkhidmatan kewangan dan meletakkan sehingga 22% daripada pengurusan aset tradisional dan pengurusan kekayaan perniagaan berisiko pada 2020, Fokus 2019 menekankan bahawa menerima pakai penyelesaian digital baru dapat meningkatkan komunikasi dan menawarkan jalan tambahan untuk pertumbuhan. Sebagai penceramah utama pada sesi penembakan pada generasi utama, Winnie Sun, pengasas bersama dan pengarah urusan Sun Wealth Partners, menyerlahkan potensi media sosial untuk meluaskan jangkauan penasihat dan menghubungkan dengan bakal pelanggan secara lebih langsung.
Trend generasi utama ini adalah salah satu daripada beberapa penyelesaian yang diilhamkan teknologi yang dipamerkan semasa persidangan. Yang lain memberi tumpuan kepada meningkatkan kecekapan dan meminimumkan masa yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang tidak penting. Dengan laporan LPL, penasihat membelanjakan lebih daripada 40% masa tugas pentadbiran mereka, mengguna pakai penyelesaian seperti SEC dan alat-alat teks yang mematuhi FINRA dapat membebaskan masa untuk mengejar peluang perniagaan baru.
Menjelaskan bahawa jenis penyelesaian ini boleh "mengubah cara menghabiskan masa mereka, " kata Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif LPL Dan Arnold yang menekankan keperluan untuk menyelaraskan aliran kerja penasihat melalui penyelesaian seperti platform ClientWorks LPL. Direka untuk membantu penasihat membuka akaun baru dengan 30% medan yang diperlukan yang lebih sedikit, jenis penyelesaian ini dapat memendekkan jumlah masa yang diperlukan untuk melayakkan pelanggan baru.
Pengewangan Lebih Mudah Membantu Penasihat Berjaya
Teknologi juga membantu mempermudah proses memperoleh amalan lain, dan menawarkan peluang pertumbuhan tambahan dalam proses. Dengan pembaharuan cukai dan amalan pengawalseliaan yang menumpukan perniagaan yang membawa kepada peningkatan minat dalam penggabungan dan pengambilalihan pada tahun-tahun kebelakangan ini, penyelesaian akhir-akhir seperti yang ditawarkan oleh LPL dapat memudahkan untuk bergerak melalui setiap peringkat proses M & A termasuk penentuan penilaian dan perjanjian.
"Kami mahu dapat mengambil banyak kerja dan kerumitan yang mungkin dari plat penasihat, supaya mereka dapat menumpukan kepada perniagaan teras mereka, " kata Greg Cornick, naib presiden eksekutif LPL, Kewangan dan ketua Penyedia Kewangan Penasihat. Di samping membantu pengambilalihan, LPL juga menawarkan satu portfolio penyelesaian pengewangan, termasuk akses kepada modal dan sumber untuk membantu penasihat mengewangkan perniagaan mereka sekiranya tidak ada rencana yang tidak dirancang.
Menyoroti kepentingan menggabungkan penyelesaian berteknologi berteknologi dengan peningkatan komitmen terhadap kepelbagaian, Fokus 2019 menekankan bagaimana penasihat boleh memanfaatkan teknologi dan kemasukan untuk mewujudkan pertumbuhan untuk diri mereka dan pelanggan mereka.
