Isi kandungan
- Beta dan Risiko
- Melabur dalam Stok Beta Tinggi
- Advanced Micro Devices (AMD)
- SVB Financial Group (SIVB)
- United Rentals, Inc. (URI)
- Garisan bawah
Para pelabur dan pelabur pertumbuhan yang mempunyai toleransi berisiko tinggi mungkin berminat mencari saham berteknologi tinggi, tinggi beta. Stok beta tinggi boleh digunakan untuk menjana pulangan tinggi tetapi mereka juga mempunyai risiko penurunan ketara apabila pasaran jatuh. Memahami beta dan kegunaannya boleh menjadi penting bagi pelabur pertumbuhan yang berusaha untuk mengenal pasti stok prestasi terbaik secara besar-besaran.
Di bawah ini kita melihat saham beta tertinggi pasaran dengan pulangan tertinggi. Walaupun pencapaian masa lalu bukan merupakan petunjuk tentang keputusan masa depan, stok ini mampu mengatasi pulangan S & P 500 selama satu tahun.
Takeaways Utama
- Stok beta tinggi adalah yang berkorelasi positif dengan pulangan S & P 500, tetapi pada magnitud yang diperkuat. Oleh kerana penguatan ini, saham-saham ini cenderung mengungguli pasaran lembu, tetapi boleh menjadi kurang baik dalam pasaran beruang. Di sini, kita melihat 3 daripada stok beta tertinggi di kalangan syarikat S & P 500.
Beta dan Risiko
Beta adalah ukuran statistik ketidaktentuan relatif saham pada pasaran yang lebih luas (biasanya S & P 500), di mana ia dapat ditafsirkan sebagai ukuran risiko. Beta stok tiba dengan menggunakan analisis regresi yang menyimpulkan korelasi perubahan harga dalam stok ke S & P 500. Oleh itu, beta 1.0 menunjukkan bahawa ketidaktentuan stok adalah selari pasaran, dan selalunya akan bergerak seiring dengan indeks dan pada magnitud yang sama. Beta beta di atas 1.0 bermakna bahawa saham akan mengalami turun naik yang lebih besar daripada pasaran dan beta kurang daripada 1.0 menunjukkan kemeruapan yang lebih rendah. Volatilitas biasanya merupakan penunjuk risiko dan betas yang lebih tinggi bermakna risiko yang lebih tinggi manakala betas yang lebih rendah bermakna risiko yang lebih rendah. Oleh itu, stok yang mempunyai pertaruhan yang lebih tinggi mungkin mendapat lebih banyak pasaran tetapi juga kehilangan lebih banyak pasaran.
Melabur dalam Stok Beta Tinggi
Stok beta tinggi boleh menjadi pelaburan besar di pasaran lembu kerana dijangka mengatasi S & P 500 dengan jumlah yang kecil. Walau bagaimanapun, mereka memerlukan banyak pengurusan aktif kerana kepekaan pasaran mereka. Ini adalah sangat tidak menentu dan oleh itu pelaburan berisiko dalam pengasingan. Oleh itu, dalam hal pembalikan pasaran beruang saham-saham ini juga dapat dijangka akan kehilangan yang paling banyak, jadi penting untuk mengawasi mereka sebagai saham beta yang tinggi umumnya tidak membeli dan memegang investasi jangka panjang.
Di bawah ini kita pertimbangkan tiga saham dengan beta sekitar 2.5, dan yang merupakan ahli indeks S & P 500. Tiga stok ini ditayangkan oleh beta dan prestasi satu tahun di seluruh pasaran AS menggunakan penerbit saham CNBC. Saham disenaraikan di bawah satu tahun pulangan keseluruhan pada 13 Januari 2020.
Advanced Micro Devices (AMD)
AMD adalah syarikat semikonduktor yang membuat chipset dan microchip, bersaing dengan orang-orang seperti Intel dan Qualcom. Pada 2019, saham AMD lebih daripada dua kali ganda nilai, menjadikan pasarannya mencapai $ 54 bilion. Walaupun harga menaik, syarikat itu masih lebih berisiko berbanding kebanyakan stok S & P 500, dengan beta 3.2
SVB Financial Group (SIVB)
Kumpulan SVB Financial memiliki dan mengendalikan Silicon Valley Bank, melayani pelanggan di kawasan kaya California. Menurut laman web syarikat, Silicon Valley Bank telah membantu membiayai lebih daripada 30, 000 permulaan. SVB berada dalam senarai bank terbesar di Amerika Syarikat. Bank itu juga merupakan salah satu penyedia perkhidmatan kewangan terbesar kepada pengeluar wain di Lembah Napa. Kerana sifatnya yang berisiko, saham syarikat membawa beta 2.5.
United Rentals, Inc. (URI)
Penyewaan United adalah syarikat penyewaan peralatan terbesar di dunia, pelanggan servis terutamanya di Amerika Syarikat dan Kanada. Ditubuhkan pada tahun 1997, URI kini memiliki hampir 700, 000 keping peralatan berat untuk disewa, bernilai hampir $ 15 bilion. Walau bagaimanapun, syarikat itu beroperasi dalam industri yang sangat pesat dan komoditi dan banyak memberi kesan kepada perubahan kecil dalam permintaan yang boleh meningkat daripada kontraksi dalam industri pembinaan atau bangunan, antara lain. Stok mempunyai beta 2.5.
Garisan bawah
Stok beta tinggi memerlukan banyak pengurusan aktif. Mereka juga sering menjadi saham pertengahan cap yang matang dengan volatiliti yang ketara di sekitar pengumuman baru. Ketiga-tiga stok di sini berada di alam kecil yang kecil dengan Largo dan California Resources memasuki wilayah pertengahan pertengahan. Masing-masing mempunyai beberapa pemangkin pertumbuhan yang telah membantu memacu pulangan mereka.
Perlu diingat bahawa melabur dalam pertumbuhan tinggi, stok beta tinggi juga datang dengan risiko tinggi jadi penting untuk memantau pelaburan ini dan juga berusaha untuk mengimbangi mereka dengan pegangan portfolio risiko yang lebih rendah dan tunai untuk kecairan.
