Pendapatan kuartal kedua (Q2) yang mengecewakan dari gergasi kereta api CSX Corporation (CSX) menghantar stok utama dalam industri di luar trek. Bukan sahaja syarikat terlepas anggaran atas dan bawah garisan Wall Street, tetapi ia juga memotong panduan pendapatan tahun penuh 2019.
Pengendali kereta api Pantai Timur berkata ia kini melihat pendapatan untuk tahun yang jatuh antara 1% dan 2%, berbanding ramalan awal peningkatan sebanyak kira-kira jumlah itu. Mark Kenneth Wallace, naib presiden eksekutif CSX, memetik persekitaran perindustrian yang lebih lembap di tengah tanda-tanda ekonomi perlahan pada separuh kedua untuk revisi hasil yang menurun. "Kami jelas melihat bukti ini dalam perniagaan kami sendiri dan kini melihat persekitaran industri yang lebih lembut, dengan tanda-tanda dalam segmen automotif, bahan kimia dan logam kami, " kata Wallace semasa panggilan pendapatan, setiap CNBC.
Para pelabur akan menunggu pendapatan daripada syarikat kereta api utama yang lain pada masa akan datang untuk mengukur kesan perang perdagangan AS-China yang sedang berjalan dan impaknya terhadap ekonomi domestik. Peniaga yang mengikuti industri perlu menambah ketiga-tiga stok ini ke senarai pantau mereka kerana tren pendapatan terus bergolek. Mari kita meneroka beberapa kemungkinan perdagangan.
Union Pacific Corporation (UNP)
Dengan permodalan pasaran sebanyak $ 116.48 bilion, Union Pacific Corporation (UNP) beroperasi sebagai perniagaan pengangkutan rel, pengangkutan arang batu, produk perindustrian, bekas intermodal, barangan pertanian, bahan kimia, dan barangan automotif. Walaupun pengendali kereta api yang berpangkalan di Omaha, Nebraska telah melampaui anggaran pendapatan penganalisis sejak empat suku berturut-turut yang lalu, keputusan Q2 mungkin mengalami tekanan dari permintaan fret yang lebih lemah disebabkan oleh ketidakpastian perdagangan dan cuaca musim semi yang buruk. Street mengharapkan Union Pacific untuk mencatat pendapatan sesaham (EPS) sebanyak $ 2.12 untuk tempoh apabila syarikat melaporkan keputusan sebelum pembukaan pada hari Khamis, 18 Julai. Saham itu mengeluarkan hasil dividen sebanyak 2.01% dan didagangkan hampir 30% pada tahun sehingga 18 Julai 2019.
Saham Union Pasifik melonjak 8% lebih tinggi pada awal Januari selepas syarikat itu mengumumkan bahawa ia telah mengupah seorang ketua pegawai operasi baru untuk mengawasi dan melaksanakan strategi prestasi. Stok terus meningkat hingga pertengahan Februari sebelum pengunduran kepada purata bergerak sederhana 50 hari (SMA). Sejak itu, harga telah didagangkan kebanyakannya mendatar apabila para pelabur memikirkan apa kesannya perang perdagangan setahun ke atas stesen kereta api. Stok turun dari trek pada sesi dagangan Rabu, ditutup di bawah tahap sokongan penting pada $ 165 pada jumlah rata-rata di atas. Mereka yang melaksanakan jualan pendek harus mempertimbangkan membeli untuk menutup pada $ 150, di mana harga tersebut mendapat sokongan garis mendatar. Melindungi kedudukan dengan berhenti tepat di atas SMA 50 hari.
Norfolk Southern Corporation (NSC)
Norfolk Southern Corporation (NSC) terlibat dalam pengangkutan rel bahan mentah, produk perantaraan, dan barangan siap seperti bahan kimia, produk pertanian, bahan binaan dan bahagian automotif. Penganalisis mengharapkan syarikat kereta api $ 50.81 bilion untuk melaporkan Q2 EPS sebanyak $ 2.78 apabila ia mendedahkan keputusan kewangan sebelum pasaran dibuka pada hari Rabu, 24 Julai. Sementara unjuran pendapatan menunjukkan peningkatan 11.2% tahun ke tahun (YoY), anggaran EPS suku ini telah disemak semula 0.29% lebih rendah dalam tempoh 30 hari yang lepas. Dengan permintaan yang lemah dalam industri, pelabur akan memantau perolehan dengan lebih baik, yang dijangka berkembang 1.4% dari suku tahun lalu. Walaupun kembali 28.89% YTD, stok telah menurunkan prestasi industri kereta api sebanyak kira-kira 1% pada 18 Julai 2019. Pelabur menerima hasil dividen 1.69%.
Harga saham Norfolk Selatan terus meningkat dengan lebih tinggi dari akhir Disember hingga April. Sejak masa itu, stok telah berayun kira-kira dalam julat dagangan 15 mata. Kejatuhan pada 7.48 hari Rabu pada jumlah berat menunjukkan bahawa beruang mempunyai rancangan untuk menggerakkan harga yang lebih rendah. Sebelum memasuki kedudukan yang pendek, peniaga mungkin ingin menunggu harga untuk ditutup di bawah sokongan utama pada $ 190. Berfikir tentang menetapkan perintah keuntungan melalui $ 170 - tahap sokongan penting di mana harga mungkin menangkap tawaran. Mengurus risiko dengan meletakkan sedikit di atas tinggi semalam pada $ 201.49 dan memindanya ke titik seketika jika harga jatuh di bawah SMA 200 hari.
Kansas City Southern (KSU)
Kansas City Southern (KSU) menyediakan perkhidmatan pengangkutan rel di Amerika Syarikat serta kawasan Mexico. Kargo pengendali kereta api termasuk produk perindustrian dan hutan, bahan kimia dan petroleum, pertanian dan mineral, dan tenaga dan autos. Secara keseluruhan, rangkaian rel syarikat terbentang di sekitar 6, 700 batu. Pasaran menjangkakan perolehan Q2 Kansas City Southern menjejaki 4.5% lebih tinggi YoY kepada $ 1.61 sesaham dan pendapatan melonjak 3.5% kepada $ 706.23 juta apabila syarikat kereta api memegang panggilan pendapatan sebelum pasaran dibuka pada hari Jumaat, 19 Julai. Prestasi yang bijak, stok yang membayar hasil dividen 1.17%, berdagang ke hujung atas 52 minggu antara $ 90.55 dan $ 125.92, dan telah memulangkan 23.11% YTD pada 18 Julai 2019.
Jurang penurunan 31 Mei yang disebabkan oleh ancaman tarif Mexico ditutup dalam beberapa hari dagangan dengan berita bahawa Amerika Syarikat dan Mexico berjaya merundingkan perjanjian imigresen. Saham Kansas City meneruskan perjalanan mereka lebih tinggi sehingga semalam, apabila saham menjunam hampir 5% di belakang pendapatan CSX yang lemah. Penutupan meyakinkan di bawah garisan aliran menaik selama tujuh bulan boleh menyebabkan jualan mempercepatkan dalam sesi dagangan berikutnya. Indeks kekuatan relatif (RSI) berada jauh di atas paras oversold, memberikan harga banyak ruang untuk jatuh lebih jauh. Mereka yang pendek pada tahap sekarang harus menargetkan keuntungan di zon sokongan penting antara $ 107.50 dan $ 102.50. Pertimbangkan untuk menetapkan perintah berhenti-henti di atas sama ada 50 hari SMA atau tinggi semalam pada $ 120.19.
StockCharts.com
