Laporan pendapatan suku tahunan yang tidak mencukupi dari Cisco Systems Inc. (CSCO) boleh mengeja berita baik untuk pesaingnya di ruang perkakasan komputer, menurut satu pasukan penganalisis di Jalan.
Erik Suppiger dari JPM Securities, yang menilai penyedia jaringan komputer warisan CSCO di pasaran melakukan, menulis nota yang menyatakan bahawa "hasilnya sangat baik untuk beberapa vendor kami di bawah liputan, " termasuk pesaing rangkaian awan dan lama CSCO musuh Arista Networks Inc (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) dan penjual keselamatan Palo Alto Networks Inc. (PANW).
Pada hari Rabu selepas pasaran ditutup, pelabur Cisco kecewa dengan pendapatan yang hanya menemui anggaran konsensus. Namun petunjuk positif seperti kenaikan 11% pesanan daripada pelanggan perusahaan dalam tiga bulan pertama tahun ini boleh memberi isyarat kepada vendor perkakasan dan perisian lain, kata JPM Securities.
ANET untuk Memperoleh Kekuatan Berpindah di Perusahaan dan Kampus
Suppiger menulis bahawa kekuatan dalam pusat data dan penukaran kampus menunjukkan bahawa "trend permintaan adalah baik untuk Arista memandangkan syarikat memperluaskan ke persekitaran beralih perusahaan dan kampus."
Seperti yang dibelanjakan oleh pelanggan awan "hyper-skala" seperti Facebook Inc. (FB) dan Microsoft Corp (MSFT) dijangka terus memacu capex awan, Arista telah diketengahkan sebagai salah satu penerima utama. Mereka yang berada di sisi yang lebih lemah ambil perhatian bahawa persaingan semakin meningkat di dalam ruang. Bulan lepas, ANET jatuh hampir 10% atas amaran dari Cleveland Research bahawa syarikat itu boleh kehilangan pesaing luarnya yang menawarkan "peralatan kotak putih" dan menghadapi tekanan daripada harga yang lebih "agresif" oleh Cisco.
Permintaan Keselamatan untuk Meningkatkan PANW, Pertumbuhan DC untuk Memperolehi NTNX
Saham syarikat yang berpangkalan di San Jose, California itu melonjak minggu lalu atas semangat yang datang dari pertemuan penganalisis tahunannya di mana Arista mengumumkan beberapa produk baru yang secara langsung bersaing dengan Cisco di ruang jaringan kampus. Bulls menepati peluang pasaran sekitar $ 3 bilion hingga $ 4 bilion, sementara Arista tidak mengharapkan hasil "material" dari inisiatif sehingga 2020.
Berdagang naik 0.8% pada $ 249.50, ANET telah memperoleh 5.9% tahun-to-date (YTD) dan 73.6% berbanding 12 bulan terakhir, mengatasi peningkatan 1.6% S & P 500 dan pulangan 14.9% sepanjang tempoh masing-masing yang sama.
Pertumbuhan dua angka dalam segmen keselamatan Cisco untuk pertama kalinya dalam tempoh lebih 12 bulan "menunjukkan pasaran keselamatan siber yang teguh, " tulis JPM Securities, "trend yang menggalakkan untuk Palo Alto yang masih belum melaporkan suku April." Perniagaan pusat data Cisco juga berkembang dalam angka dua kali ganda berbanding tahun lalu, "diserlahkan oleh penggunaan HyperFlex yang kukuh, produk infrastruktur hyperconverged (HCI), " yang menimbulkan permintaan yang menggalakkan untuk Nutanix, menulis penganalisis itu.
