Apakah Penasihat Dana Kerjasama Bertauliah?
Counselor Dana Bersama Chartered adalah penasihat profesional untuk penasihat dana bersama. Ia dianugerahkan oleh Kolej Perancangan Kewangan kepada profesional perkhidmatan kewangan yang menyempurnakan program pengajian dan lulus peperiksaan yang meliputi topik dana bersama.
Memahami Kaunselor Dana Bersama Chartered
Pemohon yang berjaya lulus program ini memperoleh hak untuk menggunakan penjelasan Kaunseling Dana Bersama dengan nama mereka selama dua tahun, yang boleh meningkatkan peluang pekerjaan, reputasi profesional dan membayar. Pakar kaunselor Dana Bersekutu Chartered mesti melengkapkan pendidikan selama 16 jam setiap tahun dan membayar yuran nominal untuk meneruskan penggunaannya.
Program Kaunselor Reksa Dana Chartered telah dibangunkan bersempena dengan Institut Syarikat Pelaburan dan merupakan satu-satunya penunjuk dana bersama yang diiktiraf dalam industri perkhidmatan kewangan. Program pengajian untuk menjadi Penasihat Dana Bersekutu Chartered meliputi jenis dan ciri-ciri dana terbuka dan tertutup, produk pelaburan lain yang dibungkus, risiko dan pulangan, peruntukan aset, memilih dana bersama untuk pelanggan, perancangan persaraan, dan kelakuan profesional. Program Kaunseling Reksa Dana Chartered adalah satu-satunya kelayakan dana bersama yang diiktiraf oleh industri.
Mengapa Mengupah Kaunselor Dana Ragu Bersama?
Penasihat Dana Bersama Chartered membantu pelanggan memilih dana bersama, yang semakin meningkat setiap hari. Kursus Penasihat Dana Bersama Chartered menekankan cara untuk menilai dana bersama dan bagaimana menggunakan maklumat tersebut untuk membuat cadangan kepada pelanggan. Penasihat yang diberi kuasa harus dapat mengkaji portfolio pelaburan keseluruhan klien dan memberikan cadangan.
Kolej Perancangan Kewangan memegang perancang Kaunseling Bersekutu Chartered Chartered untuk standard ketat kelakuan profesional. Jika pemegang piagam tidak mematuhi piawaian ini, mereka boleh dilaporkan ke Kolej Perancangan Kewangan dan boleh menghadapi tindakan tatatertib. Kolej Perancangan Kewangan menerbitkan senarai penasihat dalam talian yang telah digantung atau dibatalkan.
Kolej Perancangan Kewangan
Kolej Perancangan Kewangan adalah cabang pendidikan Persatuan Perancangan Kewangan, sebuah organisasi kepimpinan dan advokasi yang berpusat di Denver. Ia ditubuhkan pada tahun 1972 dan lulus kelas pertama satu tahun kemudian.
Misi kolej adalah menjadi penyedia pendidikan pilihan untuk orang dewasa yang bekerja dalam industri perkhidmatan kewangan dengan membolehkan pembelajaran pelajar melalui program pendidikan lanjutan dan perkhidmatan sokongan berkualiti.
Persatuan Perancangan Kewangan telah diwujudkan pada tahun 2000 melalui penggabungan Institut Perancang Kewangan Bersertifikat dan Persatuan Antarabangsa untuk Perancangan Kewangan. Matlamat utama yang dinyatakan adalah untuk menjadi komuniti yang memupuk nilai perancangan kewangan dan memajukan amalan dan profesion perancangan kewangan. Ia ditadbir oleh lembaga pengarah sukarela dan menerbitkan jurnal yang dikaji semula, Journal of Financial Planning .
