Syarikat Biopharmaceutical AbbVie Inc. (ABBV) telah mengumumkan akan membeli pengeluar Botox Allergan plc (AGN) dalam bentuk tunai dan saham bernilai kira-kira $ 63 bilion.
Nilai transaksi mewakili premium 45% kepada harga penutupan saham AbbVie sebanyak $ 78.45 pada hari Isnin. Pemegang saham Allergan dijangka menerima 0.8660 saham AbbVie dan $ 120.30 tunai untuk setiap saham Allergan yang mereka pegang, yang bernilai $ 188.24.
Saham di Abbvie menjunam lebih 10% semasa dagangan pra-pasaran pada pagi Selasa. Stok Allergan di sisi lain melonjak hampir 30%.
Syarikat gabungan itu dijangka memperoleh hasil kira-kira $ 48 bilion. Siaran akhbar itu berkata perjanjian itu akan menyediakan sinergi pra-cukai dan pengurangan kos sebanyak $ 2 bilion pada tahun tiga dan menambah 10% kepada perolehan sesaham sepanjang tahun penuh gabungan, dengan penambahan puncak lebih daripada 20%. Aliran tunai yang dihasilkan dijangka menyokong sasaran pengurangan hutang sebanyak $ 15 bilion hingga $ 18 bilion sebelum akhir tahun 2021.
Richard A. Gonzalez akan kekal sebagai pengerusi dan ketua pegawai eksekutif AbbVie. Pengerusi dan ketua pegawai eksekutif Allergan, Brent Saunders, bersama-sama dengan pengarah Allergan lain akan menyertai lembaga AbbVie. AbbVie akan terus digabungkan di Delaware dan mempunyai pejabat eksekutif utamanya di North Chicago, Illinois.
"Gabungan AbbVie dan Allergan meningkatkan keupayaan kami untuk terus menyampaikan misi kami kepada pesakit dan pemegang saham, " kata Gonzalez. "Dengan platform pertumbuhan yang dipertingkatkan untuk memacu pertumbuhan industri yang terkemuka, strategi ini membolehkan kami mempelbagaikan perniagaan AbbVie sambil mengekalkan tumpuan kami dalam sains inovatif dan kemajuan saluran paip utama kami ke arah masa depan."
"Kawasan terapeutik yang berkembang pesat, termasuk estetika perubatan kelas dunia, penjagaan mata, CNS dan perniagaan gastrousus, akan meningkatkan platform pertumbuhan kukuh AbbVie dan mewujudkan nilai yang besar bagi para pemegang saham kedua-dua syarikat, " kata Saunders.
