Apabila anda membeli stok, adakah anda menggunakan data untuk memandu keputusan anda? Pernahkah anda melihat seksyen analisis asas maklumat stok dan mendapati diri anda hilang?, kami akan mengumpulkan beberapa metrik yang paling penting dan menerangkan cara menggunakannya untuk membuat keputusan yang lebih tepat.
5 Must-Have Metrics Untuk Nilai Pelabur
Pulangan Pelaburan
Pulangan Pelaburan (ROI) hanyalah wang yang dibuat atau hilang oleh syarikat dalam pelaburan. Sekiranya pelabur individu melabur $ 1, 000 ke stok McDonald dan lima tahun kemudian menjualnya kepada $ 2, 000, mereka mempunyai pulangan 100% atas pelaburan atau ROI. Pulangan dibahagikan dengan kos pelaburan untuk menghasilkan ROI.
Masalah dengan metrik ini adalah mudah untuk memanipulasi. Walaupun pengiraannya mudah, apa yang dipilih oleh syarikat untuk dimasukkan dalam kos pelaburan mungkin berubah. Adakah mereka termasuk semua kos dalam pengiraan atau kos terpilih? Sebelum bergantung pada ROI, fahami bagaimana ia dikira.
Pendapatan Per Saham (EPS)
EPS adalah ukuran keuntungan syarikat. Ambil keuntungan, tolak dividen dan membahagikan nombor itu dengan bilangan saham yang belum dijelaskan. Walaupun EPS akan memberitahu pelabur berapa banyak wang yang diperoleh syarikat sesaham, ia tidak memberikan maklumat perbelanjaan. Jika satu syarikat membuat $ 10 sesaham dan yang lain membuat $ 12 sesaham, pendapatan syarikat kedua lebih mengagumkan hanya jika mereka membelanjakan wang yang sama atau kurang untuk menjana pendapatan. Gunakan EPS bersamaan dengan metrik lain seperti pulangan ekuiti.
Harga kepada Nisbah Pendapatan
Harga kepada Nisbah Pendapatan (nisbah P / E) membandingkan harga semasa syarikat dengan pendapatan per sahamnya. Nisbah P / E dikira dengan membahagikan harga sesaham oleh pendapatan sesaham. Metrik ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengukur nilai stok.
Jika anda merancang untuk membeli televisyen baru, anda mungkin akan membandingkan ciri-ciri dan harga pelbagai televisyen. Anda menjangkakan untuk membayar lebih banyak untuk lebih banyak ciri. Jika satu TV mempunyai ciri yang lebih sedikit dan teknologi yang lebih tua tetapi kos yang sama atau lebih daripada TV setanding yang lain, TV itu mungkin tidak bernilai yang baik.
Apabila stok mempunyai nisbah P / E yang lebih tinggi daripada syarikat sejenis yang lain, pelabur mungkin menganggap stok sebagai overvalued, kecuali syarikat mempunyai prospek pertumbuhan yang lebih besar atau sesuatu yang menjadikan P / E bernilai tinggi. Ingatlah bahawa harga sebenar stok tidak memberikan petunjuk nilai. Stok harga yang lebih tinggi mungkin kurang berharga apabila P / E diperiksa.
Pulangan ke atas ekuiti
Pulangan ekuiti (ROE) mengukur keuntungan korporat. Ia mendedahkan betapa efisyen sebuah syarikat menjana keuntungan. Untuk mengira ROE, kongsi keuntungan dengan jumlah ekuiti atau jumlah wang yang dilaburkan dalam syarikat. Jika syarikat A mempunyai keuntungan $ 2 juta tetapi telah menerima $ 1 juta ekuiti, mereka akan dianggap lebih cekap daripada syarikat B yang juga membuat $ 2 juta tetapi mempunyai $ 1.5 juta ekuiti. Syarikat A beroperasi dengan lebih cekap kerana mereka dapat membuat lebih banyak wang dengan pelaburan yang kurang.
ROE harus selalu digunakan bersamaan dengan metrik lain untuk menilai kekuatan kesihatan dan pendapatan sebuah syarikat.
CAGR
Kadar Pertumbuhan Tahunan Kompaun (CAGR), mengukur kadar pertumbuhan tahunan pelaburan. Sejak beberapa tahun dapat melihat keuntungan besar sementara tahun-tahun lain mungkin mengembalikan kerugian, dapat lebih bermanfaat bagi investor untuk melihat pulangan mereka sebagai rata-rata dari waktu ke waktu, daripada tahun ke tahun. Jika anda mempunyai portfolio saham dan beberapa harta sewa, selepas mengira CAGR, anda boleh meningkatkan pelaburan anda dalam jenis pelaburan yang mengembalikan CAGR yang lebih tinggi. Pengiraan agak rumit tetapi anda boleh mengira ia di sini.
The Bottom Line
Para pelabur yang berjaya mendapat maklumat dan dapat menilai syarikat menggunakan metrik-metrik ini dan lain-lain. Cari metrik ini dalam bahagian analisa asas saham dan tentukan sendiri apakah syarikat bernilai melabur.
