Dalam beberapa bulan pertama 2016, pasaran saham mengingatkan para pelabur mengenai sifatnya yang tidak menentu, terutamanya kerana ia mencerna berita ekonomi yang buruk dari China, Eropah dan pasaran minyak. Apabila kemungkinan kadar faedah yang lebih tinggi dipertimbangkan, pelabur-pelabur akan menjangkakan perjalanan kasar di pasaran saham. Itulah sebabnya sekarang mungkin menjadi masa untuk menjadi defensif dengan strategi portfolio anda.
Dengan menambahkan elemen pelaburan bertentangan kepada strategi anda, anda menyediakan portfolio anda dengan kusyen yang boleh melembutkan ketidakstabilan dan mengurangkan risiko penurunan. Dengan berbuat demikian, ia juga boleh menjejaskan potensi kenaikan harga semasa perhimpunan pasaran, tetapi stok defensif masih dapat menangkap sebahagian keuntungan yang baik. Bagi kebanyakan pelabur, cara terbaik untuk menggunakan strategi pelaburan defensif adalah melalui dana yang diperdagangkan (ETF) yang menawarkan kepelbagaian dengan kos yang sangat rendah. Dalam persekitaran pelaburan bulan 2016, empat ETF pertahanan berikut mungkin bernilai saat anda.
Penjagaan Kesihatan Vanguard ETF
Industri penjagaan kesihatan adalah sektor cuaca yang sesuai yang tidak menghiraukan keadaan ekonomi, dan Veteran Penjagaan Kesihatan Vanguard (NYSEARCA: VHT) menawarkan cara yang baik untuk mendapatkan pendedahan kepada sektor ini. Dana ini direka untuk mengesan prestasi MSCI AS. Penjagaan Kesihatan Indeks Harga Pelaburan (IMI) 25/50. Indeks itu terdiri daripada syarikat besar, pertengahan dan kecil dari sekatan luas industri. Antara saham utamanya ialah gergasi industri seperti Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) dan Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). Sehingga 1 Mac 2016, dana itu mempunyai aset bernilai $ 6 bilion di bawah pengurusan (AUM). Ia telah mengembalikan 11, 10% yang mengagumkan sejak penubuhannya pada tahun 2004. Sepanjang 10 tahun terakhir, dana telah kembali 20, 36%, dan selama lima tahun terakhir, 24, 24%. Nisbah perbelanjaannya sebanyak 0.07% adalah antara yang paling rendah untuk kategorinya.
Saham Kuasa Saham yang Diutamakan ETF
Dengan hasil dividen 6%, Saham PowerShares Preferred ETF (NYSEARCA: PGX) telah terbukti menjadi alternatif yang sangat baik untuk pencari hasil. Oleh kerana portfolionya terutamanya dilaburkan dalam stok pilihan, ia tidak mengambil risiko tahap yang sama sebagai stok biasa dalam pasaran yang tidak menentu. Dana itu dibina untuk mengesan Indeks Sekuriti Saham Tetap BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate. Sehingga 1 Mac 2016, dana itu mempunyai $ 3.72 bilion dalam AUM, kebanyakannya dilaburkan di AS. saham pilihan. Tetapi ia juga memegang sebahagian kecil sekuriti pilihan asing yang dikeluarkan dalam bentuk Penerimaan Depositari Amerika (ADR). Dana itu telah mengembalikan 7.55% dalam tempoh tiga tahun yang lalu dan mempunyai pulangan satu tahun sebanyak 6.45%, kedua-duanya jauh melebihi indeks. Nisbah perbelanjaannya ialah 0.50%.
Staples Pengguna Pilih Sektor SPDR
Pada awal tahun 2016, Dana SPDR Sektor Pengguna (NYSEARCA: XLP) telah mengalami lonjakan dalam jumlah aset sehingga 1 Mac 2016, kepada $ 9.34 bilion. Stok pengguna mempunyai permintaan yang tidak elok dan sifat defensif yang lain yang membolehkan mereka melakukan prestasi baik dalam kitaran turun. Dana ini menjejaki Indeks Sektor Pinjaman Pengguna, yang terdiri daripada 40 syarikat besar-besaran dari segmen makanan, minuman dan produk isi rumah sektor itu. Lima saham utama terdiri daripada 40% portfolio dan termasuk Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) dan CVS Health Corp. (NYSE: CVS). Hasil dividen dana ialah 2.40%. Sehingga 31 Januari 2016, dana itu mempunyai pulangan 10 tahun sebanyak 10.94%, pulangan lima tahun sebanyak 15.04% dan pulangan tiga tahun sebanyak 14.14%. Nisbah perbelanjaan 0, 014% sangat rendah untuk kategori.
PowerShares S & P 500 Tabung Volatiliti Rendah Dividen Rendah
Pada tahun 2015, Dana Volatilitas Rendah Dividen Tinggi SIFF PowerShares S & P 500 (NYSEARCA: SPHD) menambah "Volatilitas Rendah" kepada namanya untuk menekankan keupayaan terbukti untuk mengatasi pasaran yang lebih luas semasa tempoh turun naik. Dana ini direka untuk menjejaki harga dan hasil daripada Indeks Dividen Tinggi S & P 500 yang Rendahnya Volatilitas, yang terdiri daripada 50 saham yang secara historikal mempunyai hasil dividen yang tinggi dan volatiliti yang rendah. Sehingga 2 Mac 2016, dana itu mempunyai lebih daripada $ 811 juta dalam aset yang dilaburkan di pelbagai sektor termasuk utiliti, industri dan hartanah, dengan peruntukan terbesarnya kepada pengguna staples dan utiliti. Hasil SEC 30 hari ialah 4.04%. Dana yang dilancarkan pada bulan Oktober 2012, telah kembali 14.06% sejak tiga tahun lepas. Pulangan satu tahunnya adalah 9.21%, dan tahun hingga kini pada 2016, ia telah kembali 5.26%. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan 0.30%.
