Saham tenaga telah menurunkan prestasi S & P 500 sekitar 14% setakat tahun ini memandangkan harga minyak berjuang untuk mendapatkan daya tarikan di tengah-tengah kebimbangan mengenai kelembapan ekonomi global yang disebabkan oleh perdagangan berlarutan antara Amerika Syarikat dan China - dua ekonomi terbesar di dunia.
Sektor yang dibanjiri mungkin mendapat rangsangan yang sangat diperlukan minggu ini selepas satu serangan besar-besaran dari pesawat-pesawat peledak menyerang kilang pemprosesan minyak terbesar di dunia di Arab Saudi. Serangan, yang menyalahkan Amerika Syarikat terhadap Iran, mengancam akan menjejaskan kira-kira 5 juta tong sehari pengeluaran mentah - kira-kira setengah daripada output kerajaan, atau 5% daripada bekalan minyak global.
"Kami tidak pernah melihat gangguan bekalan dan tindak balas harga seperti ini di pasaran minyak, " penganalisis tenaga kredit Suisse, Saul Kavonic memberitahu Bloomberg melalui e-mel. "Premium risiko politik sekarang kembali kepada agenda pasaran minyak, " katanya.
Dengan ketegangan yang telah berlarutan tinggi di rantau ini selepas Iran didakwa menyerang dua kapal tangki minyak di Selat Hormuz dan menurunkan drone Amerika Syarikat pada awal tahun ini, serangan hujung minggu ini mengenai infrastruktur tenaga penting mungkin akan menyebabkan harga melonjak. Kontrak minyak mentah untuk pengiriman Oktober (CL = F) melonjak lebih 15% lebih tinggi pada perdagangan awal hari Isnin tetapi berundur sedikit selepas Presiden AS Donald Trump menulis bahawa dia membenarkan pelepasan minyak dari rizab untuk memastikan pasaran "dibekalkan dengan baik." Walaupun begitu, harga minyak terus berada di landasan untuk keuntungan terbesar satu hari mereka dalam lebih daripada tiga tahun.
Mereka yang menjangka harga minyak yang lebih tinggi pada hari-hari dan minggu ke depan harus memantau prestasi tiga syarikat minyak dan gas bebas yang digariskan di bawah. Mari turunkan beberapa metrik utama setiap syarikat dan jelajahi beberapa peluang perdagangan.
Syarikat Sumber Asli Perintis (PXD)
Dengan permodalan pasaran $ 22.64 bilion, Pioneer Natural Resources Company (PXD) beroperasi sebagai syarikat penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas bebas di Amerika Syarikat. Firma yang berpangkalan di Irving, Texas memegang rizab 977 juta barrel setara minyak (mboe), dengan pengeluaran bersih 320 mboe pada akhir tahun 2018. Gergasi tenaga dilakukan dengan kukuh pada suku kedua, melaporkan pendapatan sesaham yang diselaraskan (EPS) daripada $ 2.01 untuk mengalahkan anggaran pendapat penganalisis sebanyak 13 sen sesaham. Peningkatan pengeluaran di Lembangan Permian membangkitkan hasil yang lebih baik daripada yang dijangkakan. Walaupun saham Pioneer Natural Resources baru sahaja mencatatkan sedikit 3.22% tahun setakat ini (YTD), ia telah naik 5.51% sepanjang bulan lalu pada 16 September 2019. Pelabur menerima hasil dividen sebanyak 1.35%.
Sejak menetapkan paras tertinggi pada 2019 pada 22 April, saham Perintis terus menurun dengan ketara bagi tempoh tiga bulan akan datang di tengah-tengah kebimbangan peningkatan dalam perang perdagangan AS-China yang melambatkan pertumbuhan ekonomi global. Sentimen semakin meningkat pada bulan ini, dengan harga kini didagangkan di atas garis trend empat bulan dan purata bergerak mudah 50 hari (SMA). Mereka yang membeli di sini sepatutnya bertujuan untuk menempah keuntungan hampir $ 162, di mana harga mungkin menghadapi rintangan overhead dari garis melintang yang berbilang tahun. Menguruskan risiko dengan meletakkan pesanan berhenti-berhenti di bawah 12 September rendah pada $ 129.35 dan menaikkannya ke titik seketika jika stok naik di atas SMA 200 hari.
Apache Corporation (APA)
Houston, Texas yang beribu pejabat di Apache Corporation (APA) terlibat dalam penerokaan dan pengeluaran minyak mentah, gas asli, dan cecair gas asli. Asetnya terletak di Amerika Utara, Mesir, dan Laut Utara. Pemain tenaga $ 9.15 bilion melaporkan rizab sebanyak 1.2 bilion tong setara minyak, dengan pengeluaran bersih 466 mboe pada akhir tahun lepas. Apache melepasi jangkaan pasaran atas dan bawah bawah Wall Street pada suku kedua, didorong oleh pengeluaran antarabangsa yang mantap. Walau bagaimanapun, angka yang dilaporkan menurun sebanyak 16.9% dan 78%, masing-masing, dari suku tahun lalu disebabkan oleh harga komoditi yang lebih rendah. Saham syarikat itu menawarkan hasil dividen 4.17% yang menarik dan telah melonjak 11% berbanding bulan lalu, mengatasi purata industri sebanyak 6% dalam tempoh yang sama pada 16 September 2019.
Saham Apache lebih tinggi untuk empat bulan pertama tahun sebelum berlawan ke perlawanan di SMA 200 hari. Antara bulan April dan pertengahan bulan Ogos, beruang tetap mengawal tindakan itu, dengan saham mencetak bawah YTD pada $ 19.44 pada 15 Ogos. Baru-baru ini, pembeli telah kembali dari luar untuk menolak harga di atas garis aliran menurun jangka pendek dan 50 hari SMA, yang boleh mencetuskan pembelian lebih lanjut minggu ini, terutama sebagai kebimbangan bekalan yang disebabkan oleh serangan serangan drone. Peniaga-peniaga yang lama harus membuat pesanan keuntungan dekat $ 29, di mana harga menjadi pertentangan ketahanan dari trendline mendatar dan SMA 200 hari. Pertimbangkan meletakkan berhenti di bawah kawasan sokongan pada $ 23.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Cimarex Energy Co (XEC) beroperasi sebagai syarikat penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas bebas terutamanya di Oklahoma, Texas, dan New Mexico. Pada akhir tahun 2018, rizab syarikat tenaga berjumlah 591 juta tong setara minyak, dengan pengeluaran bersih 221 mboe sehari. Syarikat tenaga berusia 17 tahun itu menyampaikan EPS sebanyak $ 1.20 pada hasil $ 546 juta untuk suku Jun. Walaupun keputusan atas dan bawah tidak ada unjuran Street, penganalisis mempunyai sasaran harga 12 bulan pada stok pada $ 70.24, mewakili 46% naik dari penutupan $ 47.95 pada hari Jumaat. Cimarex juga kelihatan menarik dari perspektif penilaian, berdagang pada kira-kira tujuh kali ganda pendapatan berbanding dengan purata purata industri sekitar 13 kali. Sehingga 16 September 2019, saham syarikat itu mempunyai nilai pasaran sebanyak $ 4.87 bilion, mengeluarkan hasil 1.81%, dan menguncup 21.28% mengecewakan pada tahun ini. Mereka telah melakukan yang lebih baik sepanjang bulan lalu, namun, memperoleh 13.59%.
Harga saham Cimarex dikesan secara konsisten lebih rendah antara Februari dan Ogos, melebihi kerugian dalam stok tenaga lain dan harga minyak. Dalam tempoh dua bulan yang lalu, tanda-tanda momentum penjual perlahan telah muncul. Memandangkan stok membuat YTD rendah pada 27 Ogos, indeks kekuatan relatif (RSI) menjadikannya lebih rendah, menjadikan perbezaan harga antara harga dan indikator. Juga, seperti kedua-dua stok yang dibincangkan di atas, Cimarex telah merosot di atas aliran menurun dan SMA 50 hari, yang mungkin menyebabkan pembelian lebih lanjut minggu ini. Mereka yang masuk harus mempertimbangkan untuk keluar pada $ 55 dan $ 65 - kedua-dua tahap rintangan yang signifikan. Melindungi modal dengan meletakkan berhenti di bawah rendah pada hari Jumaat pada $ 44.95
StockCharts.com
