Dengan kadar faedah meningkat di Amerika Syarikat, para pelabur merasakan ketidaktentuan dalam pasaran pendapatan tetap. Bon korporat jangka panjang biasanya menawarkan pulangan yang lebih tinggi berbanding rakan-rakan jangka pendek atau jangka pertengahan mereka. Walau bagaimanapun, bon korporat jangka panjang jauh lebih sensitif kepada perubahan kadar faedah, dan mereka mungkin menunjukkan banyak turun naik apabila kadar faedah di Amerika Syarikat naik pada masa akan datang. Pelabur yang berminat untuk mempelbagaikan portfolio mereka dengan bon korporat jangka panjang mempunyai beberapa dana dagangan bertukar nilai tinggi (ETFs) yang mendapat ranking yang kukuh dari agensi penarafan dana.
Bon Kredit Korporat SPDR Barclays Jangka Panjang ETF
Sehingga 29 September 2018, Bon Kredit Korporat Jangka Panjang SPDR Barclays (NYSEACRA: LWC) menunjukkan hasil akhir 12 bulan sebanyak 4.38% dan hasil Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa 30 hari sebanyak 4.66%. Dicipta pada bulan Mac 2009, dana itu menjejaki prestasi Indeks Korporat AS Bloomberg Barclays Long, yang terdiri daripada bon korporat gred pelaburan AS dengan profil kematangan yang panjang.
Dana ini mengumpulkan $ 331.48 juta dalam aset di bawah pengurusan (AUM) dan mempunyai 1, 643 pegangan dalam portfolionya. Aset ETF tertumpu kepada pengeluar perindustrian pada 70.70%, syarikat perkhidmatan kewangan pada 16.27% dan penerbit utiliti pada 12.7% berat. Dana ini memegang bon berkualiti tinggi hanya dengan 50% pegangannya yang diberi nilai A atau lebih tinggi. Portfolio dana menunjukkan purata hasil sehingga-matang sebanyak 4.67% dan tempoh purata 13.49 tahun.
Sehingga 31 Ogos 2018, dana itu menunjukkan kerugian tahunan (YTD) sebanyak 5.64% dan kehilangan satu tahun sebanyak 2.34%. Bagi tempoh tiga tahun, dana menjana pulangan tahunan purata sebanyak 5.62%, sementara bagi tempoh lima tahun dana menunjukkan purata pulangan tahunan sebanyak 5.89%. ETF mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.07% dan menerima penarafan keseluruhan lima bintang daripada Morningstar kerana prestasi laras risiko yang diselaraskan dalam kategori bon korporat.
Bon korporat jangka panjang Vanguard Saham ETF
Saham Bon Korporat Jangka Panjang Vanguard ETF (NASDAQ: VCLT) menunjukkan hasil SEC 30 hari sebanyak 4.64% pada 29 September 2018. ETF telah dimulakan pada bulan November 2009 untuk menjejaki keputusan pelaburan Bloomberg Barclays US 10 + Indeks Bon Korporat Tahun, yang terdiri daripada bon korporat AS yang berkualiti tinggi yang matang dalam tempoh 20 tahun atau lebih. Dana itu mempunyai $ 3.5 bilion dalam AUM dan 1, 851 bon dalam portfolionya. Pegangan bon ETF tertumpu kepada industri, syarikat perkhidmatan kewangan, dan utiliti. Hasil untuk kematangan untuk portfolio dana berada pada 4.6% dan tempoh purata ialah 13.6 tahun.
Sehingga 29 September 2018, ETF menunjukkan kehilangan YTD sebanyak 5.19% dan kehilangan satu tahun sebanyak 2.57%. Purata purata tahunan ETF adalah 5.17% untuk tempoh tiga tahun dan 5.83% untuk tempoh lima tahun. Morningstar menganugerahkan dana itu dengan penarafan keseluruhan lima bintang dalam kategori bon korporat. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.09%.
Bon Korporat Jangka Panjang iShares
Bon Korporat Jangka Panjang iShares (NYSEACRA: IGLB) menjana hasil pengedaran 12 bulan ketinggian 4.36% dan hasil SEC 30 hari sebanyak 4.69%. Bermula pada bulan Disember 2009, ETF menjejaki prestasi Indeks Korporat ICE BofAML 10+ Tahun AS, yang terdiri daripada bon korporat jangka panjang yang dikeluarkan oleh syarikat AS. Terdapat 1, 627 pegangan dalam portfolio dana dengan $ 574.4 juta dalam AUM. Berbanding dengan rakan sebayanya, ETF ini mempunyai kepelbagaian sektor yang lebih luas.
Sektor utama dalam portfolio dana adalah pengguna bukan kitaran pada 16.91% peruntukan dan komunikasi pada 12.41%. Hampir keseluruhan portfolio dana adalah bon gred pelaburan, dengan bon BBB mempunyai kira-kira 49.5% peruntukan. Dana ini mempunyai tempoh matang hingga 4.66% dan tempoh purata 13.28 tahun.
Sehingga 31 Ogos 2018, dana menjana kerugian setahun sebanyak 2%. Dana ini menunjukkan purata pulangan tahunan sebanyak 5.29% bagi tempoh tiga tahun dan 5.59% bagi tempoh lima tahun. Morningstar memberikan dana penarafan keseluruhan empat bintang dalam kategori bon korporat. Nisbah perbelanjaan untuk dana adalah 0.06%.
