Walaupun saham-saham kewangan telah pulih daripada bahagian terbesar kerugian mereka pada Disember 2018, sektor ini masih belum mencapai prestasi yang lebih baik dengan pasaran yang lebih kurang 4% hingga kini (YTD) pada tahun 2019.
Dengan Rizab Persekutuan dalam mod "sabar" dan menjangkakan bahawa ia tidak akan menaikkan kadar faedah sekali lagi pada tahun ini di tengah pertumbuhan ekonomi yang perlahan, saham perbankan mungkin merasakan tekanan daripada margin faedah bersih yang diperah, kerana mereka akan mempunyai sedikit ruang untuk meningkatkan perbezaan antara apa yang mereka menerima daripada peminjam dan membayar pendeposit. Tambahan pula, apabila kurva hasil membalikkan seperti yang berlaku pada bulan Mac - hasil pada bon Treasury 10 tahun jatuh sedikit di bawah baki tiga bulan - bukan sahaja meramalkan kemelesetan yang akan berlaku, tetapi ia juga menimbulkan persoalan mengenai margin perbankan, kerana bank meminjam wang pada kadar jangka pendek dan memberi pinjaman pada kadar jangka panjang.
Dengan pendapatan daripada beberapa nama terbesar sektor seperti JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) dan Bank of America Corporation (BAC) menguasai landskap pendapatan dalam tempoh dua minggu akan datang, peniaga harus memantau ketiga-tiga kewangan dana berdagang pertukaran songsang yang terletak pada sokongan teknikal yang penting. Mari lihat beberapa idea dagangan.
Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Share ETF (WDRW)
Dibuat pada tahun 2015, Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Share ETF (WDRW) bertujuan menyediakan tiga kali pendedahan harian terbalik kepada Indeks Industri Sasar Bank S & P. Pegangan utama dalam penanda aras yang dikesan termasuk Bank OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) dan Fifth Bancorp Ketiga (FITB). Penyebaran purata dana sebanyak 0.78% mungkin terlalu luas untuk skalpers tetapi tidak terlalu mempengaruhi pedagang ayunan yang boleh membiarkan keuntungan berjalan untuk menampung kos perdagangan. Dagangan pada $ 28.77 dengan aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak $ 3.35 juta dan mengeluarkan hasil dividen 0.94%, WDRW turun hampir 40% YTD pada 8 April 2019. Nisbah perbelanjaan dana sebanyak 1.07% duduk sedikit di atas purata kategori 0.94%.
Saham WDRW meningkat dengan ketara untuk tiga minggu pertama bulan Mac tetapi telah kembali ke arah sokongan pada purata bergerak sederhana 200 hari (SMA) dan garis trend yang melambung ke akhir Februari. Pengayun stokastik mengesahkan keadaan oversold yang menjadikan kawasan ini kemungkinan besar untuk membuka kedudukan yang panjang. Pertimbangkan untuk menetapkan perintah keuntungan di dekat $ 38.50 - di mana harga boleh menemui rintangan dari tahap tinggi pada bulan Oktober dan Mac. Letakkan berhenti di bawah garis trend untuk melindungi modal perdagangan.
Direxion Daily Financial Bear 3X Saham ETF (FAZ)
Dengan jumlah aset yang besar sebanyak $ 176.79 juta, Direxion Daily Financial Bear 3X Saham ETF (FAZ) cuba menyediakan tiga kali ganda hasil pelaburan harian terbalik dari Russell 1000 Financial Services Index. Pendedahan indeks yang mendasari nama-nama peminjam seperti gergasi insurans Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), bank pelaburan JPMorgan Chase dan syarikat kad kredit, Visa Inc. (V) menjadikan dana sebagai cara yang kos efektif bagi peniaga untuk memendekkan sektor kewangan yang luas. Pulangan untuk memegang tempoh lebih lama daripada satu hari boleh menyimpang dari pengumpan yang diiklankan, sebagai pengimbangan semula dana setiap hari. Sehingga 8 April 2019, FAZ menghasilkan 0.94% dan telah kembali -34.73% untuk tahun ini.
Beruang telah menguasai tindakan harga di FAZ sejak akhir Disember, memandangkan minat belian kembali ke saham kewangan dan pasaran yang lebih luas pada suku pertama. Harga dana kini hanya nikel jauh dari paras terendahnya 52 minggu pada $ 8.73 pada 21 September 2018. Bahagian bawah yang digabungkan dengan pembacaan stokastik terlampau yang melampau menyediakan sokongan dari mana bouncing dapat terjadi. Mereka yang mengambil perdagangan harus mencari ujian tahap rintangan garis mendatar $ 10. Peniaga mungkin ingin menunggu tanda-tanda pembalikan, seperti corak menembusi menaik atau candlestick tukul, sebelum melakukan modal. Potong kerugian jika harga ditutup di bawah 52 minggu rendah.
ProShares Short Financials ETF (SEF)
Dilancarkan pada ketinggian krisis kewangan pada bulan Jun 2008, ProFares Short Financials ETF (SEF) bertujuan untuk memberikan pendedahan terbalik kepada prestasi harian Indeks Dow Jones US Financials SM. Peningkatan indeks penanda aras utama termasuk bank pada 29.49%, kewangan pelbagai di 27.71%, hartanah pada 19.88% dan insurans pada 13.89%. Jumlah penyebaran 0.06% ultra-nipis dan jumlah dolar dagangan harian lebih daripada $ 400, 000 menjadikannya produk yang ideal untuk peniaga yang mencari permainan jangka pendek atau lindung nilai terhadap stok kewangan. SEF mengenakan yuran pengurusan 0.95% yang kompetitif, membayar hasil dividen sebanyak 0.70% dan telah jatuh 12.47% YTD pada 8 April 2019.
Seperti ETF terbalik kewangan lain yang dibincangkan, harga saham SEF telah dikesan lebih rendah sejak akhir tahun lepas. Dalam tempoh dua minggu sebelum ini, dana telah ditarik balik ke kawasan yang mendapat sokongan dari trendline yang menghubungkan bahagian bawah swing Jun dan Mac, yang juga sepadan dengan bacaan stokastik dalam wilayah oversold. Peniaga yang membeli kelemahan semasa boleh menempah keuntungan pada harga $ 23.20 atau ketika penunjuk stochastic melintasi batas atas overbought pada 80. Mengurus risiko dengan meletakkan order stop loss sekitar 25 sen di bawah harga masuk.
StockCharts.com
