Stok utiliti adalah beg campuran pada 2018. Syarikat yang menawarkan produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan air, elektrik, gas dan infrastruktur lain berjaya mengatasi banyak sektor lain. Walau bagaimanapun, kerugian yang meluas di pasaran pada akhir tahun ini menyesuaikan bidang permainan sedikit sebanyak. Namun, para pelabur beralih kepada stok utiliti, mungkin sebahagian besarnya kerana mereka dilihat sebagai perkhidmatan yang stabil, perlu walaupun pada masa-masa kekacauan ekonomi yang lebih besar.
Bagi pelabur yang berminat untuk mengambil bahagian dalam sektor utiliti, dana yang diperdagangkan pertukaran (ETF) menyediakan cara untuk mendapatkan pendedahan yang luas kepada pelbagai nama sekali gus dan untuk bayaran yang agak rendah. Walaupun volatiliti pasaran tahun lepas, ETF di semua sektor dan bidang tumpuan membawa masuk aliran masuk bersih hampir $ 300 bilion, menandakan kepentingan pelabur yang kuat. Di bawah ini, kami akan melihat beberapa perkara utama dari subkategori ETF yang memberi tumpuan kepada nama dan strategi utiliti. Ini adalah sebahagian daripada utiliti terbaik ETF untuk 2018. Kami akan membandingkannya dengan Indeks Utiliti S & P 500 sebagai penanda aras, purata ETF pulih dalam sektor itu ialah 1.3%.
1. Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI)
Pulangan untuk 2018: + 7.6%
2. Invesco S & P 500 Utiliti Berat Bersamaan ETF (RYU)
Pulangan untuk 2018: + 7.4%
3. Reaves Utilities ETF (UTES)
Pulangan untuk 2018: + 6.5%
4. John Hancock Utiliti Multi-Faktor ETF (JHMU)
Pulangan untuk 2018: + 6.3%
5. Utiliti Amanah Utang AlphaDEX (FXU)
Pulangan untuk 2018: + 5.7%
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
Kemudahan utiliti teratas ETF pada 2018 meningkat lebih daripada 7.6% sepanjang tahun ini. DWA Utiliti Momentum ETF, oleh penerbit popular Invesco, berdiri selain dari dana utiliti lain kerana ia menjana pegangan saham berpotensi dengan cara proses pemeriksaan berasaskan kuantiti. Dana ini menggunakan produk Intellidex untuk membuat penentuan ini, yang seterusnya telah meningkatkan nisbah perbelanjaan dana. Walau bagaimanapun, jika PUI mampu mengungguli pesaingnya dalam ruang ETF utiliti, ia mungkin bernilai kos tambahan.
PUI dilancarkan pada Oktober 2005 dan mempunyai nisbah perbelanjaan yang agak tinggi sebanyak 0.60%. Sehingga penulisan ini, ia mengekalkan 31 pegangan.
Invesco S & P 500 Equal Berat Badan Utiliti ETF
Datang dalam kedua dalam senarai 2018 utiliti prestasi terbaik ETFs adalah produk lain oleh Invesco. Dana Sumbangan S & P 500 Equal Weight menawarkan pendedahan luas kepada nama dalam Indeks Utiliti S & P 500. Pada 2018, ia kembali sekitar 7.4% untuk tahun ini. Syarikat-syarikat dalam bakul RYU menjalankan gamut dari perkhidmatan telekom ke perkhidmatan gas, elektrik, dan air, rangkaian kabel gentian optik dan banyak lagi. Satu perkara yang membezakan RYU selain daripada pesaingnya adalah strategi berwajaran yang sama, yang memastikan semua nama komponen mendapat hampir sama dengan peruntukan. Ini menyediakan strategi seimbang yang cenderung mencerminkan prestasi sektor utiliti secara keseluruhan dengan cara penggunaan ETF lain.
RYU dilancarkan pada November 2006 dan mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.40%. Sehingga penulisan ini, ia memegang 29 stok, masing-masing dengan berat relatif sekitar 3.5% -3.7%.
Reaves Utilities ETF
The Reaves Utilities ETF, yang memperoleh kira-kira 6.5% pada 2018, adalah unik di kalangan ramai saingannya dalam senarai ini kerana ia adalah dana yang aktif diuruskan. UTES memfokuskan secara eksklusif pada stok utiliti yang disenaraikan di AS. Kerana ia adalah produk pendedahan aktif, pengurus UTES menilai pemilihan nama dan berat berdasarkan pelbagai metrik. Ini termasuk pertumbuhan pendapatan sejarah, turun naik harga saham, struktur modal dan banyak lagi. Bagi pelanggan yang berpotensi, pengambilalihan yang wujud dalam pendekatan aktif adalah nisbah perbelanjaan yang jauh lebih tinggi daripada hampir setiap ETF khusus sektor yang lain, termasuk dana yang berwajaran tinggi dengan pasaran.
UTES dilancarkan pada September 2015 dan mempunyai nisbah perbelanjaan yang tinggi sebanyak 0.95%. Ia adalah dana kecil, dengan hanya $ 13.4 juta dalam aset di bawah pengurusan. Sehubungan dengan penulisan ini, UTES memegang 24 nama, dengan tumpuan khusus pada Nextera Energy Inc. (NEE), yang dibimbangkan kepada hampir 16%.
John Hancock Utiliti Multi-Faktor ETF
Memperolehi lebih daripada 6.3% pada 2018 ialah John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU). JHMU memberi tumpuan kepada saham besar dan pertengahan dari pasaran AS. Seperti nama dana yang dicadangkan, ia menawarkan pendedahan pelbagai faktor. Kolam saham JHMU menarik daripada termasuk 1, 000 terbesar saham AS, yang bermaksud bahawa topi kecil pada asasnya dihapuskan dari pertimbangan. JHMU secara amnya bermasalah pasaran, walaupun ia juga menganggap nilai dan keuntungan kerana ia mengubah taraf pegangannya. JHMU juga memberi tumpuan sepenuhnya kepada utiliti elektrik dan syarikat berkaitan, dengan kurang daripada 10% dari pegangannya yang difokuskan kepada syarikat gas asli dan air.
JHMU ditubuhkan pada Mac 2016 dan mempunyai nisbah perbelanjaan purata sebanyak 0.50%.
Tabung AlphaDEX Utiliti Amanah Pertama
Membundarkan lima utiliti teratas ETF untuk 2018 adalah Tabung AlphaDEX Utiliti Amanah Pertama. FXU menjana pulangan kira-kira 5.7% untuk tahun ini, menjadikannya tempat pada senarai top-performer kami. Sama seperti PUI, FXU menggunakan strategi berasaskan kuantiti untuk memilih saham yang berpotensi daripada indeks Russell 1000 yang lebih besar. Dana ini memberi tumpuan terutamanya kepada syarikat-syarikat utiliti berasaskan AS, dengan kecenderungan ke arah nama pertengahan dan besar. FXU juga ditubuhkan untuk memudahkan hasil dividen yang kukuh. Oleh itu, ia mempunyai nisbah perbelanjaan yang lebih tinggi daripada kebanyakan pesaingnya.
FXU dilancarkan pada bulan Mei 2007 dan mempunyai nisbah perbelanjaan yang agak tinggi sebanyak 0.63%. Sehingga penulisan ini, ia memegang 35 stok dengan keutamaan yang kuat untuk syarikat-syarikat yang berpangkalan di AS.
