Pada awal tahun 2018, keyakinan terhadap sektor kewangan agak tinggi. Pelan pembaharuan cukai yang dikemukakan oleh Presiden Trump telah diluluskan pada akhir 2017, dengan kesan akibat impak ekonomi bermula pada 2018. Malangnya, sepanjang tahun 2018, bank-bank, dana hartanah dan syarikat lain yang membentuk sektor kewangan telah dibantah oleh siri headwinds yang kuat. Kongres yang diketuai oleh Republikan tidak banyak melakukan deregulasi industri kewangan kerana sesetengah pelabur akan menjangka atau berharap, meletakkan penampan terhadap prestasi saham kewangan. Lebih-lebih lagi, hampir setiap saham kewangan mengambil hit yang ketara pada minggu akhir tahun ini juga. Dalam masa yang tidak menentu ini, keseluruhan pasaran turun dengan ketara menuju ke 2019, menamatkan 2018 dengan prestasi keseluruhan terburuk sejak krisis kewangan 2008.
Pelabur memberi tumpuan kepada dana dagangan bursa (ETF) yang mensasarkan sektor kewangan pada umumnya tidak banyak meraikan pada akhir tahun 2018 sama ada. Ini tidak mengejutkan, kerana ETF ini, yang menjejaki indeks saham kewangan berdasarkan pelbagai strategi dan kriteria, cenderung untuk melakukan yang buruk apabila stok asas mereka berbuat demikian juga. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir ETF kewangan yang berjaya bukan sahaja menembusi penurunan pada tahun 2018, tetapi sebenarnya memperoleh pulangan yang signifikan untuk tahun ini.
Di bawah ini, kita akan melihat lima mata wang ETF kewangan teratas dengan pulangan keseluruhan untuk tahun 2018. Setiap ETF ini adalah dana yang menipu (atau menentang) ruang kewangan. Kami akan membandingkan setiap dana ini ke Indeks Kewangan S & P 500 sebagai penanda aras.
1. Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Share ETF (WDRW)
Pulangan ETF untuk 2018: + 56.8% (vs -14.6% untuk penanda aras)
2. ProShares UltraPro Sektor Kewangan Pilihan Kewangan Pendek (FINZ)
Pulangan ETF untuk 2018: + 32.1% (vs -14.6% untuk penanda aras)
3. Direxion Daily Financial Bear 3X Saham ETF (FAZ)
Pulangan ETF untuk 2018: + 15.9% (vs -14.6% untuk penanda aras)
4. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
Pulangan ETF untuk 2018: + 15.7% (vs -14.6% untuk penanda aras)
5. ProShares Kewangan Pendek ETF (SEF)
Pulangan ETF untuk 2018: + 9.78% (vs -14.6% untuk penanda aras)
Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Share ETF
Dengan pulangan keseluruhan hampir 57% untuk 2018, Bank Negara Direxion Daily Bear 3X Saham ETF (WDRW) mendakwa tempat teratas di antara dana kewangan untuk 2018. Walau bagaimanapun, seperti dana lain yang menawarkan pendedahan songsang kepada sektor ini, WDRW tidak dimaksudkan untuk pelaburan jangka panjang. Ini kerana WDRW diimbangi semula setiap hari, jadi pulangan dalam jangka masa lebih lama daripada satu hari dagangan cenderung menjadi condong. Dalam erti kata ini, mengingati prestasi keseluruhan dana sepanjang tahun mungkin agak tiruan. WDRW menawarkan leverage, -3x pendedahan kepada indeks saham perbankan serantau AS yang ditimbang sama rata.
WDRW dilancarkan pada bulan Ogos 2015 dan membawa nisbah perbelanjaan sebanyak 1.07%. Ia mempunyai aset di bawah pengurusan sebanyak $ 2.26 juta, menjadikannya dana kecil.
ProShares UltraPro Sektor Kewangan Pilihan Sederhana ETF
ProShares UltraPro Sektor Kewangan Pendek ETF (FINZ) kembali lebih dari 32% untuk tahun 2018, menjadikannya tempat kedua tertinggi dalam senarai kami. Seperti WDRW, FINZ menawarkan pendedahan -3x, dan ia juga disesuaikan semula setiap hari. Walau bagaimanapun, sementara WDRW memfokuskan pada nama perbankan serantau, FINZ memfokuskan pada Indeks Sektor Pokok S & P Kewangan, yang merupakan sekumpulan syarikat kewangan AS yang tertimbang oleh topi pasaran. Disebabkan penggunaan leverage, FINZ melakukan sangat baik pada hari ketika indeks menurun dengan ketara. Oleh yang demikian, FINZ menjana akhir tahun 2018 memandangkan pasaran keseluruhannya tenggelam.
FINZ dilancarkan pada Julai 2012 dan membawa nisbah perbelanjaan sebanyak 0.95%. Ia adalah dana yang sangat kecil, dengan hanya $ 1.57 juta dalam asas asetnya.
Direxion Daily Financial Bear 3X Saham ETF
Dana lain -3x mengetepikan tiga pengembara keseluruhan teratas dari sektor kewangan untuk 2018. Direxion Daily Financial Bear 3X Saham ETF (FAZ), yang kembali 15.9% secara keseluruhan untuk tahun ini, menawarkan pendedahan -3x kepada Russell 1000 Financial Services Index. Indeks ini adalah subset dari Russell 1000 Index yang popular dan menjejaki syarikat kewangan besar-besaran. Salah satu aspek FAZ yang membezakannya daripada pesaing -3x di atas adalah asas asetnya; dengan $ 173 juta dalam aset di bawah pengurusan, FAZ mempunyai minat pelabur yang lebih kuat daripada dana di atas.
FAZ dilancarkan pada bulan November 2008 dan membawa nisbah perbelanjaan 1.10%.
ProShares UltraShort Financials ETF
ETF kewangan seterusnya dalam senarai kami adalah sama dengan yang dalam tiga kedudukan teratas, walaupun ia menawarkan kurang dengan cara memanfaatkan. The ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) menawarkan pendedahan -2x kepada Indeks Kewangan AS Dow Jones. Ini adalah indeks kewangan berwajaran tinggi dari firma kewangan yang termasuk banyak syarikat terbesar di perbankan dan ruang pelaburan AS. Seperti dana di atas, SKF mengimbangi pendedahannya setiap hari, menjadikannya kenderaan dagangan jangka pendek yang popular. SKF kembali 15.7% untuk 2018.
SKF dilancarkan pada bulan Januari 2007 dan membawa nisbah perbelanjaan sebanyak 0.95%. Ia adalah dana yang agak kecil, dengan hanya $ 31.73 juta dalam aset di bawah pengurusan seperti penulisan ini.
ProShares Short Financials ETF
Dana kewangan akhir dalam senarai kami adalah tawaran penurunan harga lain dari ProShares. ProFares Short Financials ETF (SEF) beroperasi hampir sama dengan SKF, pembezaan utama adalah bahawa ia tidak menggunakan leverage. Sebaliknya, SEF menyediakan pendedahan terbalik harian ke Indeks Kewangan AS Dow Jones. Para pelabur biasanya membeli dan menjual SEF sepanjang tempoh satu hari, tetapi pelabur yang memegang seluruh tahun akan melihat pulangan keseluruhan sebanyak 9.78%.
SEF dilancarkan pada Jun 2008 dan membawa nisbah perbelanjaan sebanyak 0.95%. Ia hanya di bawah $ 20 juta dalam asas asetnya seperti penulisan ini.
