Harley-Davidson Inc. (HOG), atau Harley yang biasa dikenali, adalah pengeluar motosikal yang beribu pejabat di Milwaukee, Wisconsin. Harley ditubuhkan pada tahun 1903 oleh William S. Harley dan saudara-saudara Walter dan Arthur Davidson. Sejak bertahun-tahun, Harley telah menjadi salah satu syarikat motosikal Amerika yang paling terkenal.
Berikutan keputusan tarif Presiden Trump, syarikat itu mengumumkan pada 25 Jun 2018 bahawa ia akan memindahkan beberapa pengilangannya di luar Amerika Syarikat, dan seterusnya menarik kritikan darinya. Sehingga 13 Ogos 2018, Harley mempunyai pasaran sebanyak $ 6.5 bilion dan stok turun 18.06% hingga kini (YTD).
Berikut adalah tiga dana bersama terbesar yang memegang saham Harley.
Dodge & Cox Stock (DODGX)
Pemegang dana bersama terbesar, Dodge & Cox Stock (DODGX) memiliki 5.5 juta saham Harley yang mencakupi 3.35% daripada jumlah saham yang dipegang pada 29 Jun 2018. Dana ini diwujudkan pada tahun 1930 dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan jangka panjang, pertumbuhan jangka panjang prinsipal dan pendapatan. DODGX melakukan ini dengan mempelbagaikan portfolio yang terdiri daripada syarikat-syarikat yang dinilai rendah yang mempunyai prospek pertumbuhan jangka panjang yang positif.
Sehingga Ogos 2018, DODGX mempunyai aset $ 73.6 bilion dalam pengurusan (AUM), nisbah perbelanjaan sebanyak 0.52%, nisbah perolehan sebanyak 13%, dan memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500. Dana pulangan tahunan lima tahun adalah 12.36%.
Dividen Diversified Invesco (LCEAX)
Sehingga 30 Mac, 2018, Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) merupakan pemegang dana kedua terbesar di Harley dengan 4.9 juta saham. Ini mencakupi 2.93% daripada jumlah saham yang dipegang dan membentuk 0.92% daripada portfolio LCEAX. Dana ini memberi tumpuan kepada pelaburan dividen yang akan memberi pertumbuhan jangka panjang modal dan pendapatan semasa.
Sehingga Ogos 2018, LCEAX mempunyai $ 21.9 bilion dalam AUM, nisbah perbelanjaan sebanyak 0.83%, nisbah perolehan sebanyak 8%, dan memerlukan pelaburan minimum sebanyak $ 1, 000. Dana itu mempunyai pulangan tahunan lima tahun sebanyak 8.59%.
Vanguard Jumlah Dana Indeks Pasaran Saham (VTSMX)
Dana Jumlah Indeks Pasaran Saham Vanguard (VTSMX) telah diwujudkan pada tahun 1992 dan strategi pelaburannya adalah untuk memadankan prestasi pasaran saham keseluruhan dengan cara penanda aras. Sehingga 29 Jun 2018, VTSMX merupakan pemegang saham ketiga terbesar di Harley kerana ia memiliki 2.51% daripada jumlah saham yang dipegang. Ini mencakupi 0.03% daripada jumlah aset VTSMX.
Sehingga Ogos 2018, VTSMX mempunyai $ 725.8 bilion dalam AUM, nisbah perbelanjaan sebanyak 0.14%, nisbah perolehan sebanyak 3%, dan memerlukan pelaburan minimum $ 3, 000. Dana ini mempunyai pulangan tahunan lima tahun sebanyak 12.76%.
