Dana perdagangan bursa teras Midcap (ETF) menyediakan liputan luas pasaran ekuiti midcap Amerika Syarikat. Dana ini direka untuk berfungsi sebagai pegangan teras jangka panjang dalam portfolio ETF yang pelbagai. Kategori midcap umumnya difahami untuk memasukkan syarikat dengan permodalan pasaran antara $ 2 dan $ 10 bilion.
Walaubagaimanapun, tiada indeks yang mendasari ETF teratas di ruang ini mengikut definasi mudah ini dari jarak tengah. Akibatnya, ETF teras midcap diuraikan di bawah ini menawarkan para pelabur pelbagai pilihan untuk pendedahan kepada pasaran ekuiti ini.
Vanguard Mid-Cap ETF
The Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA: VO) menyampaikan liputan luas ekuiti midcap Amerika Syarikat dengan menjejaki Indeks Mid Mid US CRSP, penanda aras yang diwujudkan dan diuruskan oleh Pusat Penyelidikan Harga Keselamatan di University of Chicago Booth School of Business. Indeks ini meletakkan syarikat-syarikat AS dengan permodalan pasaran dan kemudian memilih peringkat yang di antara persentil ke-70 dan ke-85. Sesetengah stok berhampiran tepi jalur pemilihan boleh dimasukkan ke dalam indeks pada asas separa berat. VO bertujuan untuk meniru hasil pelaburan indeks dengan melabur dalam stok yang sama dalam perkiraan yang sama apabila mungkin.
Sehingga Ogos 2018, VO mempunyai aset bersih lebih daripada $ 103 bilion yang dilaburkan dalam 357 saham. Syarikat dengan bobot terbesar adalah ServiceNow Inc. (SEKARANG), dengan 0.8% daripada dana yang dilaburkan dalam stok. ServiceNow mempunyai topi pasaran $ 35 bilion. Pasaran pasaran purata saham VO ialah $ 16.9 bilion.
Pegangan median dana itu mempunyai paras pasaran sebanyak $ 15.7 bilion. Dari segi pendedahan sektor, stok kewangan membawa arah dengan peruntukan 21.5%, diikuti oleh stok industri pada 18.3%, stok teknologi pada 16.2%, stok perkhidmatan pengguna pada 10% dan barang pengguna pada 9.6%. VO mempunyai nisbah perbelanjaan yang sangat rendah sebanyak 0.05%.
iShares Core S & P Mid-Cap ETF
The IShares Core S & P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH) menjejaki keputusan pelaburan Indeks S & P MidCap 400. Syarikat dipilih untuk indeks berdasarkan pelbagai faktor termasuk kecairan yang mencukupi, daya maju kewangan umum dan klasifikasi industri. Indeks ini termasuk syarikat-syarikat dalam campuran industri untuk memastikan perwakilan sektor umumnya selaras dengan populasi penuh syarikat-syarikat midcap yang memenuhi syarat. Oleh kerana indeks tidak direkodkan secara tetap, syarikat-syarikat yang bangkit atau jatuh dari jalur pemilihan awal mungkin kekal dalam indeks untuk beberapa waktu.
IJH menggunakan strategi pensampelan yang representatif untuk membuat portfolio saham yang mendekati ciri-ciri indeks yang mendasari. Sehingga Oktober 2018, IJH mempunyai kira-kira $ 49.9 bilion dalam aset bersih di 401 saham. Pemegang saham utama, Fortinet (FTNT), mempunyai permodalan pasaran sebanyak $ 15.5 bilion. Kerugian sektor itu termasuk peruntukan 16.53% kepada stok teknologi maklumat, 16.14% kepada stok kewangan, 14.55% kepada stok perindustrian dan 11.42% kepada saham budi bicara pengguna. IJH mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.07%.
Schwab US Mid-Cap ETF
The Schwab US Mid-Cap ETF (NYSEARCA: SCHM) bertujuan untuk menandingi prestasi pelaburan Indeks Jumlah Saham Pasaran Saham Dow Jones AS. Indeks ini dibina oleh kedudukan pertama syarikat-syarikat dalam Indeks Pasaran Saham Dow Jones AS oleh permodalan pasaran, dan kemudian memilih kumpulan syarikat yang berada di peringkat 501 hingga 1000. Sekali dalam indeks, syarikat-syarikat tidak dikeluarkan kecuali mereka jatuh di bawah pangkat 1100 atau naik di atas pangkat 401. SCHM menggunakan strategi pensampelan untuk menghampiri profil pelaburan indeks yang mendasari.
Sehingga Oktober 2018, SCHM mempunyai aset bersih melebihi $ 5.4 bilion yang tersebar di 513 saham. Punca utama dalam dana itu, Xylem (XYL), mempunyai permodalan pasaran kira-kira $ 14.5 bilion. Lebih daripada 93% dana dilaburkan dalam stok dengan cap pasaran antara $ 3 bilion dan $ 15 bilion.
Dari segi peruntukan sektor, 19.28% dana dilaburkan dalam stok teknologi maklumat, 15.11% dalam stok perindustrian, 14.7% dalam stok kewangan, 14.55% dalam saham budi bicara pengguna dan 10.67% dalam stok harta tanah. SCHM mempunyai nisbah perbelanjaan yang rendah sebanyak 0.05%.
iShares Russell Mid-Cap ETF
The iShares Russell Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IWR) menawarkan pendedahan yang luas kepada pelabur yang lebih tinggi ke arah syarikat yang lebih besar daripada pilihan lain dalam senarai ini. IWR berusaha untuk mengesan Indeks Russel Midcap. Indeks ini terdiri daripada syarikat-syarikat terkecil 800 atau lebih dalam Indeks Russell 1000, yang mana termasuk 1, 000 syarikat terbesar di Amerika Syarikat. IWR menggunakan strategi pensampelan untuk mengesan indeks yang mendasari.
Sehingga Oktober 2018, IWR mempunyai lebih daripada $ 18.3 bilion dalam aset bersih yang dilaburkan dalam 790 pegangan. Pemegang terbesar dana itu, Ross Stores (ROST), mempunyai permodalan pasaran kira-kira $ 35.7 bilion. Kerugian sektor ini termasuk peruntukan 18.4% kepada saham teknologi maklumat, 14.25% kepada saham perindustrian dan 13.29% kepada kewangan. IWR mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.20%.
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IShares Morningstar Mid-Cap ETF (NYSEARCA: JKG) cuba menjejaki keputusan pelaburan Indeks Morningstar Mid Core. Untuk membina indeks ini, Morningstar mempekerjakan kaedah proprietari untuk memilih syarikat pertengahan cap yang dicirikan oleh pertumbuhan purata dan kualiti nilai. Di bawah kaedah ini, syarikat-syarikat midcap adalah yang berpangkat di antara peratusan 90 dan 70 dari segi permodalan pasaran di Kelayakan AS memerlukan penyenaraian di New York Stock Exchange, NASDAQ atau pasaran NYSE Amex Equities. Saham dalam indeks adalah tertimbang berdasarkan jumlah saham yang tersedia untuk dagangan awam. JKG menggunakan strategi pensampelan wakil untuk menghampiri indeks.
Sehingga Oktober 2018, JKG mempunyai aset bersih hampir $ 745 juta dalam 195 saham. Pemegangan utama dana termasuk Centene (CNC) pada 1.55%, Ingersoll Rand (IR) pada 1.33% dan Rockwell Collins (COL) pada 1.21%. Kerugian sektor ini termasuk peruntukan untuk saham perindustrian pada 19.1%, stok teknologi maklumat pada 14.23% dan stok budi bicara pengguna pada 14.13%. JKG mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.25%.
