Walaupun pasaran saham telah meningkat selama beberapa tahun, ia telah menjadi sangat tidak menentu pada tahun 2018, berikutan peningkatan ketakutan perang perdagangan, ditambah dengan pelbagai faktor lain. Pelabur Contrarian yang percaya pasaran lembu jantan jangka panjang sudah matang untuk pembetulan mungkin ingin saham pendek. Salah satu cara terbaik untuk mencapai matlamat ini ialah dengan melabur dalam dana bertukar-tukar dagangan (ETF). Kadang-kadang disebut sebagai "ETF ekuiti terbalik", dana ini menghasilkan wang apabila harga saham jatuh. Oleh itu, jika indeks dana mengikuti penurunan 1%, ETF songsang naik 1%.
Empat ekor ETF yang terbalik direka untuk memanfaatkan strategi ini.
Takeaways Utama
- Mereka yang membayangkan pembetulan pasaran mungkin ingin saham pendek. Satu cara untuk mencapai ini adalah dengan melabur dalam dana yang diperdagangkan bertukar-tukar mata wang (ETF). Kadang-kadang disebut sebagai "ETF ekuiti terbalik", dana ini menghasilkan wang apabila harga saham jatuh
1. ProShares Short S & P 500 (SH)
Menggunakan S & P 500 sebagai penanda arasnya, SH berhasrat untuk menyamai prestasi indeks itu jika ia mula turun, dengan melabur dalam derivatif, yang termasuk kontrak niaga hadapan, swap, dan opsyen saham. Dana ini memberi tumpuan kepada tingkah laku saham besar-besaran tetapi juga menyaksikan amanah pelaburan hartanah (REITS). Ingat bahawa pelaburan dalam dana ini akan kehilangan wang jika harga saham naik. Dana ini harus dipertimbangkan sebagai permainan jangka pendek - hanya akan digunakan apabila anda meramalkan penurunan sementara di pasaran.
- Purata. Jumlah dagangan: 2, 933, 929 Aset Aset: $ 1.31 bilionPenggunaan: 0.49% Pulangan YTD: -8.52% Nisbah Perbelanjaan (bersih): 0.89%
2. ProShares UltraShort S & P 500 (SDS)
SDS adalah dana yang agresif yang berusaha mencapai dua kali ganda kebalikan dari S & P 500. Tumpuan besarnya, serta strategi untuk menggandakan imbangan indeks menjadikan SDS ETF berisiko tinggi daripada dana SH tersebut di atas. Menggunakan derivatif untuk mencapai matlamatnya, dana ini bukanlah permainan jangka panjang dan turun satu angka untuk 2018.
- Purata. Jumlah: 4, 054, 866 Aset Aset: $ 837.13 jutaPenawaran: 0.67% Pulangan YTD: -12.76% Nisbah Perbelanjaan (bersih): 0.90%
3. ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU)
Sebagai dana yang paling agresif dalam senarai kami, SPXU bermatlamat untuk mencapai tiga kali ganda kebalikan dari prestasi S & P 500 dan membawa risiko tertinggi kepada keseluruhan kumpulan. Oleh itu, jika pasaran bertukar menjadi pelabur, mereka boleh kehilangan banyak wang - dan cepat. Oleh itu, mereka yang mengambil risiko dengan dana ini harus melihatnya setiap hari dan terus mengikuti sebarang berita yang mempengaruhi pasaran yang lebih luas. Dana ini sesuai untuk membuat wang dengan cepat, dan tiba-tiba membuangnya pada tanda pertama pemulihan pasaran. Dengan lebih daripada 11 juta saham bertukar tangan setiap hari, ini adalah yang paling cair dari empat dana yang diketengahkan.
- Purata. Volum: 3, 826, 207 Aset Net: $ 870.36 jutaPenggunaan: 0.71% Pulangan YTD: -17.83% Nisbah Perbelanjaan (bersih): 0.90%
4. ProShares Short Russell2000 (RWM)
Diikat pada Russell 2000, ETF ini harus digunakan oleh para pelabur yang menjangkakan saham kecil di indeks menurunkan harga. Ia menggunakan derivatif untuk hanya satu jenis saham pendek sementara selebihnya "panjang" dalam stok dari indeks lain.
- Purata. Jumlah: 323, 385 Aset Aset: $ 242.16 jutaPenggunaan: 0.45% Pulangan YTD: -12.46% Nisbah Perbelanjaan (bersih): 0.95%
Garisan bawah
Memandangkan panjang umur pasaran lembu semasa, kami mungkin melihat pengunduran sementara atau pembetulan dalam masa terdekat. Pelabur boleh mendapat keuntungan dengan aliran menurun sedemikian, dengan melabur dalam ETF songsang yang mengikuti indeks yang luas.
