Dana berdagang ekuiti persendirian (ETF) memegang syarikat yang boleh menjadi rumit kewangan kerana mereka menggunakan leverage dan berorientasikan urus niaga. Walau bagaimanapun, mereka menyediakan pelabur dengan pendedahan kepada pelaburan ekuiti swasta dan boleh menawarkan pulangan yang ketara dan menarik ke atas pelaburan.
Firma ekuiti persendirian telah semakin aktif sejak tahun 2000. Segmen ekonomi ini telah mengalami perubahan yang memberangsangkan sejak kemerosotan ekonomi tahun 2008, sebahagian besarnya disebabkan oleh lebihan aliran masuk wang, dan mereka membundarkan 2014 dengan pelaburan global tertinggi sejak tahun 2007.
Ekuiti swasta memenuhi modal entiti bernilai tinggi tinggi. Ia memperoleh hak ekuiti dalam syarikat yang berpotensi besar yang mencari modal untuk meningkatkan kedudukan aliran tunai atau mengembangkannya. Firma ekuiti swasta menyediakan kewangan dan pengetahuan kewangan untuk menjalankan perniagaan yang mereka perolehi. Sebahagian besar aset ekuiti persendirian di dunia - 57% - berada di Amerika Utara. Eropah mempunyai peruntukan terbesar berikutnya pada 24%, diikuti oleh Asia dengan 13%.
Ekuiti persendirian ETF menawarkan kepelbagaian portfolio dari segi geografi dan dari segi pelaburan. Firma-firma ini menggunakan pelbagai strategi untuk memperoleh kepentingan ekuiti atau kedudukan hutang yang biasanya tidak dapat diakses oleh pelabur individu. Ekuiti persendirian biasanya dianggap sebagai kelas aset yang tidak menentu yang boleh menawarkan pulangan stabil dan dividen yang lebih tinggi.
Invesco Global Listed Equity Private Portfolio
Portfolio Ekuiti Tersenarai Global Invesco (NYSE Arca: PSP) adalah ETF ekuiti persendirian terbesar, dengan aset berjumlah lebih daripada $ 460 juta. Ini adalah pilihan yang sempurna bagi pelabur mencari pendedahan global, kerana ia memberikan akses kepada 62 syarikat ekuiti swasta yang tersenarai di seluruh dunia, termasuk syarikat pembangunan perniagaan dan institusi kewangan. Dana ini menjejaki Indeks Keuntungan Swasta Terbitkan Global Red Rocks. Indeks menggabungkan antara 40 dan 60 syarikat ekuiti yang disenaraikan secara umum.
Nisbah perbelanjaan untuk dana ini adalah 2.04% dan ia menawarkan hasil dividen yang tinggi sebanyak 8.36%. Holdings untuk dana ini termasuk Carta Saham 3I Kumpulan Biasa (Pasaran OTC: TGOPF), Onex Corporation (Pasaran OTC: ONEXF) dan Partners Group Holdings (Pasaran OTC: PGPHF).
Ekuiti Ekuiti Tersenarai Global Saham ProShares
Portfolio Ekuiti Tersenarai Global ProShares Global (BATS Trading: PEX) adalah dana yang bertujuan untuk memberi pelabur hasil, tidak termasuk yuran, sama dengan prestasi LPX Direct Listed Private Equity Index. Indeks ini, mirip dengan indeks PSP yang mendasarinya, termasuk sehingga 60 syarikat ekuiti persendirian yang disenaraikan secara terbuka yang berkongsi tujuan dan fungsi utama untuk melabur dalam syarikat swasta dan meminjamkan modal.
Dikeluarkan oleh ProShares, dana ini mempunyai asas aset yang berjumlah hampir $ 17 juta. Dana ini sesuai untuk pelabur yang mencari kepelbagaian global. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.6% dan menawarkan hasil dividen sebanyak 5.66%. Holdings untuk dana ini termasuk Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation dan American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
ETRACS Wells Fargo MLP Bekas Tenaga ETN (NYSE Arca: FMLP) menggabungkan aspek-aspek kedua-dua ETF dan bon. Nota dagangan yang diperdagangkan ini bertujuan untuk memberi para pelabur hasil yang menyerupai Indeks Bekas Tenaga Bersama Wells Fargo Master Limited. Indeks itu direka untuk bertindak sebagai metrik bagi prestasi semua perkongsian terhad induk bukan tenaga yang tersenarai di Bursa Saham New York (NYSE) atau Bursa Saham Nasihat yang memenuhi pelbagai syarat kelayakan, seperti permodalan pasaran minimum. Indeks ini dibiayai oleh modal dan terdiri daripada syarikat-syarikat yang tidak fokus tenaga dan mempunyai permodalan pasaran minimum sebanyak $ 100 juta.
Dikeluarkan oleh UBS, dana ini menyediakan pelabur dengan pendedahan besar kepada syarikat ekuiti persendirian dengan tumpuan bukan tenaga. FMLP mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.85% dan menawarkan hasil dividen yang menarik sebanyak 5.96%. Bagi pelabur yang memilih ETN keselamatan hutang, ini adalah alat akses pelaburan yang berguna untuk mendapatkan pendedahan kepada pelaburan ekuiti persendirian.
