Pelabur yang ingin meningkatkan kepelbagaian portfolio ekuiti mereka mungkin mempertimbangkan dana dagangan bursa (ETF) yang mengesan indeks global. Salah satunya ialah Indeks Dunia Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang mencerminkan prestasi pelaburan di Amerika Syarikat dan Kanada, 16 negara di Eropah dan Timur Tengah, dan lima negara di rantau Asia Pasifik.
Tiga ETF yang sama ada mengesan MSCI World Index atau sangat berkaitan dengannya termasuk iShares MSCI World ETF (URTH), Vanguard Total World Stock ETF (VT) dan iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Dana pelaburan global ini menawarkan yang terbaik dari kedua-dua dunia-domestik dan antarabangsa sekuriti-dan bermain kepelbagaian utama. Inilah penurunan pada setiap mereka. Semua maklumat yang disertakan di sini adalah tepat pada 29 Nov, 2019.
pengambilan kunci
- Mereka yang ingin melabur di luar negara harus mempertimbangkan dana dagangan bursa yang mengesan atau rapat dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) Indeks Dunia. Tiga ETF utama yang bertindak sebagai proksi kepada indeks adalah ISP MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF, dan Vanguard Total World Stock ETF.
IShares MSCI World ETF
IShares MSCI World ETF adalah satu-satunya dana yang terus menjejaki Indeks Dunia MSCI. Kira-kira 63% dana dilaburkan di Amerika Syarikat (sembilan daripada 10 pegangan utamanya ialah syarikat Amerika, termasuk Apple, Microsoft, Amazon, dan Facebook). Lima negara teratas dalam dana, yang merangkumi hampir 25% daripada portfolio, adalah Jepun, United Kingdom, Perancis, Kanada, dan Switzerland. Pegangannya termasuk 1, 215 sekuriti di semua sektor ekuiti utama.
Sejak iShares MSCI World ETF ditubuhkan pada Januari 2012, pulangan purata tahunannya adalah 10.37% - tetapi tahun ke tahun, ia adalah perjalanan yang tidak menentu: Jumlah pulangan tahunan berkisar antara -8.37% (pada 2018) kepada 26.74% (pada tahun 2013). Jumlah pulangan setiap hari YTD adalah 24.87%. Dana ini mempunyai lebih daripada $ 835 juta dalam aset bersih dan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.24%, lebih rendah daripada purata kategori dana sebanyak 40%.
Vanguard Total World Stock ETF
Vanguard Total World Stock ETF tidak mengesan Indeks MSCI World secara terus (tanda aras sebenar ialah Indeks FTSE Global All Cap) tetapi mempunyai korelasi yang dekat dengannya, menjadikannya proksi yang sangat tepat. Dana melabur dalam lebih daripada 8100 sekuriti di seluruh dunia. Kira-kira 58% daripada portfolio dilaburkan di Amerika Utara (9 daripada 10 pegangannya adalah syarikat-syarikat Amerika), dengan dua kawasan yang paling banyak dilaburkan akan menjadi Eropah (Nestle SA adalah firma tunggal bukan Amerika di 10 teratas) pada 18.5% daripada portfolio, dan Pasifik, pada 13%.
Dana bermula pada 24 Jun 2008, dan ia mempunyai kadar purata tahunan sebanyak 5.97% sejak penubuhannya. Jumlah pulangan harian YTDnya ialah 23.25%, tetapi pulangan tahunan bagi dana itu adalah dari -9.67% (pada 2018) kepada 33.62% (pada tahun 2009). Vanguard Total World Stock ETF mempunyai aset bersih $ 17.23 bilion dan nisbah perbelanjaan 0.09%, jauh lebih rendah daripada nisbah perbelanjaan purata dana yang memegang sekuriti serupa.
Indeks MSCI World tidak boleh dikelirukan dengan Indeks Dunia MSCI All-Country (ASWI); walaupun mereka bertindih, bekas hanya termasuk stok negara maju, sementara yang kedua termasuk stok di kedua pasaran maju dan baru muncul.
IShares MSCI ACWI ETF
IShares MSCI ACWI ETF adalah satu lagi dana yang tidak mengesan MSCI World Index-ia menjejaki Indeks ASWI Morgan-tetapi ia juga mempunyai korelasi yang dekat dengannya, menjadikannya satu lagi pilihan yang baik sebagai proksi yang boleh dilabur untuk indeks. Dana ini mempunyai pegangan dalam hampir 2, 300 ekuiti besar dan modal permodalan di pasaran maju, serta pasaran baru muncul. Kira-kira 56% dana dilaburkan di Amerika Syarikat. Tiga negara antarabangsa yang terwakili dalam portfolio ialah Jepun pada 7.5%, United Kingdom pada 4.74%, dan China pada 4.01% (Alibaba adalah satu-satunya syarikat bukan Amerika di 10 keping teratas).
IShares MSCI ACWI ETF telah diwujudkan pada 26 Mac 2008, dan ia mempunyai kadar pulangan purata tahunan sebanyak 5.53% sejak penubuhannya. Seperti dana rakan-rakannya, ia mempunyai pulangan tahunan yang berkisar antara -9.15% (pada 2018) kepada 35.23% (pada tahun 2009) - tetapi tahun 2019 adalah tahun yang sangat baik: jumlah pulangan YTD adalah 23.04%. Dana itu mempunyai lebih daripada $ 11 bilion dalam aset bersih dan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.31%.
