- Firma: Tajuk MoneyCoachJob: PERANCANGAN KEWANGAN YANG DIPERLUKAN ™ & FounderCertifications: CFP®
Pengalaman
Patrick Traverse, pengasas MoneyCoach, memutuskan untuk masuk ke perkhidmatan kewangan selepas kerjaya hoki profesional 18 tahun. Perjalanannya ke karier barunya bermula sebagai pelabur muda pada awal dua puluhan ketika ia menjadi kecewa dengan jenis bantuan yang diperolehnya daripada penasihatnya. Dia merasa terpaksa belajar sendiri mengenai segala yang dia perlu tahu untuk membuat keputusan kewangan yang betul. Keghairahan barunya untuk kerumitan pasaran dan kewangan peribadi mendorongnya memilih perancangan kewangan sebagai kerjaya kedua.
Patrick dan pasukannya tahu bahawa pelanggan sibuk dengan kehidupan mereka dan kadang-kadang merasa mereka tidak mempunyai masa untuk belajar apa yang mereka perlu tahu. Patrick fikir penting untuk menasihati kliennya mengenai setiap aspek kehidupan kewangan mereka. Dia merasakan bahawa setiap sekeping memainkan satu sama lain dan jika satu bidang kewangan mereka diabaikan, ini bermakna bahawa seluruh rancangan hayat mereka boleh jatuh.
Selepas lebih daripada 4 tahun dalam perniagaan, Patrick mengasaskan MoneyCoach pada tahun 2016. Dia menggunakan pengalamannya sebagai atlet peringkat tinggi untuk membantu pelanggannya menjadi berjaya secara kewangan. Dia merasakan bahawa komponen yang paling penting yang tidak mempunyai banyak pelabur adalah akauntabiliti. Dengan menjadi jurulatih kewangan mereka, Patrick membimbing pelanggannya untuk mengawal wang mereka.
Penafian: MoneyCoach LLC dan / atau Patrick Traverse menawarkan perkhidmatan perundingan dan perancangan kewangan melalui Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 ("Belpointe), penasihat pelaburan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (" SEC "). Pendaftaran dengan SEC tidak boleh ditafsirkan untuk menyatakan bahawa SEC telah meluluskan atau mengesahkan kelayakan atau perkhidmatan Belpointe Asset Management menawarkan, atau yang atau personelnya mempunyai tahap tertentu kemahiran, kepakaran atau latihan. Produk insurans ditawarkan melalui Belpointe Insurance, LLC dan Belpointe Specialty Insurance, LLC. MoneyCoach LLC tidak bergabung dengan Belpointe Asset Management, LLC. Maklumat tambahan mengenai Pengurusan Asset Belpointe boleh didapati di laman web SEC di www.adviserinfo.sec.gov.
Pendidikan
Patrick mempunyai ijazah dalam Kepimpinan Organisasi dari Universiti Quinnipiac.
Sebut harga dari Patrick Traverse
"Patrick Traverse adalah seorang perancang kewangan dan pengurus pelaburan yang CERTIFIED. Dia mengasaskan MoneyCoach menjadi firma yang dia inginkan dia mengupah sebagai pelabur ketika dia bermain hoki profesional."
