Neuberger Berman LLC, yang diasaskan pada tahun 1939, adalah firma pengurusan dan firma nasihat kewangan global yang berpusat di New York City. Firma itu mempunyai aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak $ 315 bilion (termasuk aset alternatif seperti ekuiti swasta dan dana lindung nilai) pada 30 September, 2018, dengan 32 pejabat di 20 negara. Neuberger Berman adalah pembahagian Lehman Brothers pada tahun 2008 tetapi merupakan aset yang bernilai, bukan sebab kegagalan firma. Semasa pembubaran Lehman Brothers pada tahun 2009, pengurusan merekabentuk pembelian peribadi oleh pekerja. Neuberger Berman kini merupakan salah satu syarikat pengurusan aset milik syarikat terbesar di dunia.
Pengurusan
George Walker telah menjadi pengerusi dan ketua pegawai eksekutif sejak 2009. Sebelum itu, beliau adalah ketua bahagian pengurusan pelaburan global di Lehman Brothers dan memainkan peranan penting dalam mengatur pembelian pekerja. Presiden dan Ketua Pegawai Pelaburan Joseph Amato juga telah datang kepada syarikat itu dari Lehman Brothers pada tahun 2009. Mereka telah memimpin syarikat itu pada jalan pengembangan dengan membuka pejabat baru, menawarkan lebih banyak perkhidmatan dan mencipta produk baru.
Orang
Syarikat milik pekerja cenderung untuk merawat kakitangannya dengan baik. Bukti ini di Neuberger Berman adalah bahawa ia telah dinamakan oleh Pensions & Investments sebagai tempat teratas untuk bekerja dalam industri pengurusan wang antara tahun 2013 dan 2017. Syarikat ini mempunyai dasar kepelbagaian yang kuat di tempat dan memberi tumpuan kepada pengekalan pekerja. Kadar pengekalan untuk pengurus kanan adalah 96% sejak tahun 2009.
Pekerja yang mengambil bahagian dalam pelan pampasan tertunda boleh mengarahkan 50% dana mereka untuk membeli saham syarikat. Apa-apa wang yang tidak dilaburkan dalam saham syarikat mestilah dilaburkan 100% dalam portfolio yang sama dengan pelanggan syarikat. Salah satu mata jualan besar firma adalah bahawa pekerjanya mempunyai lebih daripada $ 3 bilion yang dilaburkan dalam penjajaran dengan pelanggan.
Pengurus Pelaburan
Pengurus portfolio Neuberger Berman purata 25 tahun pengalaman industri, dan 93% aset pelanggan diuruskan oleh pengurus portfolio utama dengan lebih daripada 20 tahun pengalaman. Banyak pengurus portfolio mempunyai wang yang dilaburkan bersama pelanggan mereka.
Perkhidmatan dan Produk
Neuberger Berman menyediakan khidmat nasihat kewangan dan pengurusan pelaburan kepada dana pencen, pelan persaraan, organisasi kebajikan, individu kaya, pelabur individu, dana berdaulat dan syarikat. Pecahan oleh AUM adalah 66% daripada institusi, 18% melalui penasihat kewangan dan 16% daripada pelanggan swasta. Pelanggan Amerika Utara menyumbang 70% daripada AUM.
Secara tradisinya, Neuberger Berman adalah firma pengurusan ekuiti dengan keluarga dana bersama tradisional. Ia telah berkembang ke sekuriti hasil tinggi, pasaran baru muncul, ekuiti persendirian dan pelaburan alternatif. Punca besar dibuat untuk mewujudkan pelaburan dana bersama yang diuruskan lebih dalam gaya biasa untuk dana lindung nilai dan ekuiti persendirian. Firma itu mempunyai 46 dana bersama untuk kedua-dua pelabur institusi dan individu. AUM dibahagikan, dengan pelaburan ekuiti $ 106 bilion, sekuriti pendapatan tetap $ 135 bilion dan baki dalam pelaburan kelas alternatif dan pelbagai aset.
Prestasi
Neuberger Berman tidak melaporkan maklumat mengenai pulangan akaun peribadi atau institusi tetapi diperlukan untuk melaporkan maklumat dana bersama secara teratur. Melihat penarafan prestasi keseluruhan keluarga dana bersama memberikan gambaran mengenai keputusan pengurusan portfolio firma.
Kumpulan ini memberi tumpuan kepada pelaburan dalam ekuiti pada 60.5%, diikuti oleh aset tetap pendapatan pada 33.2%. Tunai dan pelaburan lain masing-masing berjumlah 5.1% dan 1.2%. JP Morgan Chase adalah pegangan utama AS, pada 0.96%, diikuti oleh Alphabet dan Teknologi Aspen. Sehingga 30 Sept, 2018, jumlah pulangan purata untuk keluarga dana Neuberger Berman adalah 6.1%, berbanding dengan purata kategori 7.9%. Pulangan lima tahun keluarga dana adalah 8.56%.
Menurut Morningstar, dana yang mempunyai prestasi relatif lima tahun yang terbaik ialah dana Kelas Kelembagaan Euberger Berman Greater China, yang disertai dengan penarafan lima bintang. Dana itu dengan prestasi relatif lima tahun yang paling buruk, dengan penarafan dua bintang, ialah Kelas Pelabur Dana Obligasi Jangka Pendek Neuberger Berman. Kedua-dua dana dengan perbelanjaan tertinggi dan paling rendah adalah Institusi Pengembalian Mutlak Multi-Pengurus Neuberger Berman dan Neuberger Berman Core Plus R6, dengan nisbah perbelanjaan pengurusan (MER) masing-masing sebanyak 2.60% dan 0.39%.
