- Firma: Tajuk Modular Gunaan: Penasihat KewanganPertijilan: CFP®
Pengalaman
Sebagai perancang kewangan ™ yang terpercaya, Michael J. Shea dengan senang hati telah berkhidmat kepada rakyat Nashville dengan keperluan perancangan kewangan mereka sejak berpindah ke Music City pada tahun 2014. Dia menikmati mendengar dan belajar tentang keperluan, aspirasi dan matlamat pelanggan untuk mencipta dan menyampaikan disesuaikan penyelesaian untuk keperluan khusus mereka.
Lahir dan dibesarkan di Atlanta, Georgia, Michael menerima BBAnya dalam Kewangan dari Coles College of Business dari Kennesaw State University. Beliau memulakan kerjayanya dalam perkhidmatan kewangan yang bekerja untuk sebuah syarikat gadai janji yang besar di mana beliau bekerjasama dengan pelbagai bank dan peminjam atas pinjaman rumah kediaman mereka. Semasa bekerja dalam industri gadai janji, Michael memperolehi sijilnya dalam perancangan kewangan dari Terry College of Business dari University of Georgia. Beliau membuat peralihan ke dalam pengurusan kekayaan pada tahun 2014 apabila ia berpindah dari Atlanta ke Nashville, di mana dia bekerja untuk firma khidmat nasihat pelaburan berdaftar di Brentwood, TN yang berkhidmat jutaan besar dan pelanggan bernilai tinggi.
Michael mempunyai pengalaman bekerja dengan pelbagai pelanggan seperti pesara, doktor, eksekutif perniagaan, pemilik perniagaan kecil, dan milenium. Dia rajin memahami keperluan khusus mereka dan mencipta tindakan untuk membantu mendapatkan rumah kewangan mereka. Ini dilakukan melalui proses perancangan kewangan dengan menganalisis aliran tunai, pengurusan hutang, analisis portfolio dan pelaburan, perancangan persaraan, perancangan cukai, dan perancangan harta tanah.
Pada bulan Oktober 2015 Michael lulus dari program FPA Residency. Program Residensi Perancangan Kewangan yang sangat diiktiraf membina pengalaman dalam senario perancangan kewangan sebenar dan mewujudkan hubungan mentor dengan pemimpin pemikiran yang unggul dalam profesion untuk perancang kewangan yang baru disahkan atau profesional CFP® yang akan segera menjadi. Beliau adalah ahli Bab Tennessee Tengah Persatuan Perancangan Kewangan (FPA). Sebagai tambahan kepada CFP®nya, Michael adalah satu siri 65 Penasihat Pelaburan berlesen dan sentiasa bertindak dalam kepentingan kliennya dengan mematuhi piawaian fidusiari. Beliau juga mempunyai lesen kesihatan dan insurans hayatnya.
Pendidikan
Michael menerima BBAnya dalam Kewangan dari Coles College of Business dari Kennesaw State University.
Sebut harga dari Michael Shea
"Michael Shea adalah PENGANGKUTAN KEWANGAN TERKINI ™ dengan Applied Capital, firma penasihat pelaburan berdaftar, dan pakar dalam membantu para profesional mempermudah kehidupan kewangan mereka dan merealisasikan potensi mereka untuk membina kebebasan kewangan atas terma mereka sendiri."
