Ia adalah satu permainan tug perang untuk saham auto pada tahun 2019. Di satu pihak, ekonomi yang menggalakkan didorong oleh pasaran buruh yang ketat dan peningkatan pendapatan boleh guna pengguna telah menyokong kumpulan itu, sementara pertikaian perdagangan Amerika Syarikat-China yang sedang berjalan dan kereta yang merosot jualan telah menyampaikan cabaran. Prestasi yang bijak, industri telah meningkat hampir 30% tahun ini, dengan selesa mengimbangi keuntungan 21.17% daripada S & P 500.
Perbadanan LKQ (LKQ) mengingatkan para pelabur bahawa industri masih dalam keadaan baik apabila syarikat bahagian auto mengumumkan pada Khamis bahawa ia merancang untuk meningkatkan program belian sahamnya dan juga menyampaikan keputusan suku ketiga (3Q). Segmen itu menerima rangsangan selanjutnya selepas syarikat produk powertrain BorgWarner Inc. (BWA) melaporkan pendapatan suku tahunan yang lebih baik daripada jangkaan.
Di bawah ini kita melihat lebih dekat setiap syarikat, serta pembuat peralatan keselamatan kereta Autoliv, Inc. (ALV). Kami juga akan mengkaji semula carta saham setiap firma bahagian auto dan mengenal pasti kemungkinan permainan yang dimainkan.
LKQ Corporation (LKQ)
Beroperasi di Amerika Utara dan Eropah, LKQ mengagihkan komponen pengganti dan komponen yang digunakan dalam pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan. Seperti yang disebutkan di atas, syarikat itu berhasrat untuk membeli semula 500 juta saham tambahan, meningkatkan program kebenaran pembelian semula agregat kepada $ 1 bilion. Sejak bermulanya program pembelian balik pada Oktober 2018, syarikat itu telah membeli balik 13.2 juta saham bernilai $ 352 juta. Di bahagian pendapatan, LKQ melaporkan keuntungan 61 sen sesaham, mengatasi jangkaan Street sebanyak empat sen. Berdasarkan asas tahun ke tahun (YOY), bahagian dasar pengedar bahagian auto selepas jualan meningkat sebanyak 8.9%. Sementara itu, pendapatan bagi suku September mencecah $ 3.15 bilion, di atas ramalan sebanyak $ 3.12 bilion. Berdagang pada $ 33.99 dengan permodalan pasaran sebanyak $ 10.48 bilion, stok telah memperoleh 43.24% tahun ini, melebihi purata industri bahagian auto sebanyak 13% pada 1 November 2019.
Saham LKQ melancarkan pelarian letupan dari tempoh penyatuan tiga bulan pada pertengahan September sebelum membentuk corak kesinambungan seperti penanda selama enam minggu akan datang. Berita pembelian balik syarikat dan pendapatan yang mengagumkan menghantar stok merosot hampir 8% lebih tinggi pada jumlah purata di atas semalam. Peniaga yang ingin memanfaatkan momentum kenaikan harga yang kukuh harus mempertimbangkan untuk menetapkan pesanan keuntungan awal dengan rintangan overhead penting pada $ 38 dan mengehadkan penurunan dengan berhenti di bawah garis arah utama peninju.
BorgWarner Inc. (BWA)
BorgWarner menyediakan penyelesaian untuk pembakaran, hibrid, dan kenderaan elektrik di seluruh dunia. Ia beroperasi melalui dua segmen perniagaan: Engine and Drivetrain. Pembuat bahagian auto berpangkalan di Michigan mencatatkan keuntungan Q3 sebanyak 96 sen sesaham, melepasi anggaran penganalisis sebanyak 85 sen. Pendapatan untuk tempoh $ 2.49 bilion naik 0.6% dari suku tahun lalu. Pengurusan dikreditkan pertumbuhan pendapatan yang mantap di bahagian Drivetrain syarikat, yang mencapai $ 993 juta, untuk keputusan suku tahunan yang menggalakkan. Dari sudut penilaian, firma itu berdagang pada kira-kira 10 kali pendapatan ke hadapan, jauh di bawah purata purata lima tahun sebanyak 23.14 kali. Sehingga 1 November 2019, stok BorgWarner mempunyai nilai pasaran $ 8.61 bilion, menghasilkan 1.73%, dan meningkat 14.39% hingga kini (YTD).
Harga saham BorgWarner telah diniagakan dalam saluran menurun menurun secara longgar sejak akhir bulan Mac. Perolehan yang menggalakkan syarikat bahagian auto membantu mendorong harga sahamnya di atas garis trend atas corak saluran dan menetapkan tinggi tiga bulan. Tambahan pula, pelarian berlaku pada volum harian yang paling besar dalam hampir 12 bulan yang boleh memacu pembelian berasaskan momentum selanjutnya dalam sesi dagangan berikutnya. Mereka yang masuk ke sini harus mencari langkah ke zon perlawanan antara $ 46 dan $ 50. Melindungi modal perdagangan dengan pesanan stop loss yang diletakkan di bawah sokongan perantaraan pada $ 40.
Autoliv, Inc. (ALV)
Autoliv yang berpangkalan di Sweden dan Sweden membekalkan dan membekalkan sistem keselamatan otomotif kepada industri automotif. Produk syarikat termasuk beg udara, tali pinggang keledar, roda stereng, pemotong kabel bateri, dan teknologi perlindungan pejalan kaki. Firma peralatan keselamatan $ 6.8 bilion menyampaikan pendapatan diselaraskan Q3 sebanyak $ 1.30 ke atas pendapatan $ 2.03 bilion. Ini membandingkan angka masing-masing sebanyak $ 1.35 dan $ 2.03 bilion pada suku tahun ketiga 2018. Autoliv menyebut peningkatan kos bahan mentah dan penurunan pesat dalam pengeluaran kenderaan ringan global (LVP) untuk keputusan yang kurang memuaskan. Awal bulan lepas, penganalisis Evercore ISI, Chris McNally menaik taraf stok Autoliv secara in-line dari prestasi yang kurang baik, dengan menyatakan bahawa syarikat itu mungkin menerima rangsangan daripada perbelanjaan musim. Saham Autoliv telah kembali hampir 14% YTD, melonjak lebih 8% dalam tempoh tiga bulan terakhir pada 1 Nov, 2019. Pelabur juga menerima hasil dividen sebanyak 3.18%.
Sejak mengukir dua kali ganda pada musim panas, saham syarikat terus meningkat mendadak. Di dalam kemenangan lain untuk lembu jantan, SMA 50 hari melintasi SMA 200 hari pada pertengahan Oktober untuk menghasilkan isyarat membeli "salib emas" dan mengesahkan aliran meningkat baru. Peniaga swing harus mencari tempat masuk yang hampir $ 76, adalah harga pertemuan sokongan dari kedua-dua jeda tinggi Julai dan 50 hari SMA. Sekali dalam perdagangan, berfikir tentang meletakkan pesanan berhenti di bawah $ 75 dan menyasarkan perpindahan ke tahap tinggi 2019 pada $ 85.22.
StockCharts.com
