Sekiranya anda mencari strategi pelaburan yang terbayar dalam jangka panjang, sukar untuk mengalahkan strategi super-pelabur Warren Buffett. Syarikat Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A), mempunyai rekod sejarah mengalahkan S & P 500. Beberapa kajian menunjukkan bahawa portfolio hipotesis yang menyerupai pelaburan Berkshire pada awal bulan berikutnya selepas mereka didedahkan secara terbuka juga memperoleh pulangan atas Indeks S & P 500.
Mahu beberapa tindakan itu? Artikel ini akan menunjukkan kepada anda cara menggunakan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa memfailkan Borang 13F untuk membina dana seperti Buffett.
Apakah Pelaburan Coattail?
Kebanyakan orang suka idea pelaburan pasif, atau strategi "beli-dan-tahan". Dengan pasaran kewangan hari ini yang rumit, siapa yang mahu menguruskan portfolio secara aktif? Tetapi, melainkan jika anda seorang ahli kewangan atau bersedia untuk membayar wang besar kepada membeli wang, opsyen anda dikurangkan kepada dana bersama, ETF atau dana indeks, bukan? Salah.
Walaupun dana bersama, ETF dan dana indeks dapat memberikan keuntungan yang baik, mereka mendapat bayaran kos. Juga, jika anda mengharapkan untuk mengalahkan pasaran, janganlah bergantung kepadanya. Pelaburan seperti dana perdagangan mata wang laba-laba (SPDR ETF) tidak dapat mengalahkan S & P 500 kerana mereka mengesannya. Jadi, bagaimana anda boleh meletakkan portfolio anda secara autopilot tanpa had yuran atau prestasi? Mengapa tidak menaiki coattails seorang pelabur yang berjaya?
Pelaburan Coattail adalah istilah pelabur yang menggunakan untuk menggambarkan strategi meniru perdagangan super-pelabur selebriti seperti Warren Buffett, George Soros, John Paulson atau Carl Icahn. Dari semua pelabur super di luar sana, pelabur yang paling ramai mungkin mengikuti Warren Buffett, dan untuk alasan yang baik - picksnya telah menaikkan Berkshire Hathaway ke dalam syarikat cip biru.
Warren Buffett: InvestoTrivia Part 2
Bagaimana Membaca Borang 13F untuk Menangani Pergerakan Buffett
Anda tidak boleh mula meniru permainan Buffett tanpa mengetahui apa yang mereka ada. Tetapi percayalah atau tidak, pilihan tersebut boleh diakses oleh semua orang terima kasih kepada SEC. Akta Sekuriti dan Pertukaran 1934 menyatakan bahawa semua pengurus pelaburan institusi yang mengendalikan lebih daripada $ 100 juta dikehendaki memfailkan pegangan mereka setiap suku tahun. Ini bermakna bahawa jika anda tahu di mana hendak melihat, anda boleh mengakses beberapa portfolio pengurusan terbaik di dunia - secara percuma.
Salah satu cara paling mudah untuk mencari 13F adalah dengan menuju ke laman Pengumpulan, Analisis dan Pengambilan Data Elektronik SEC (EDGAR) dan melakukan pencarian di bawah nama syarikat.
Berikut adalah contoh dari mana beberapa pegangan dari 13F mungkin kelihatan seperti:
Sumber: arkib EDGAR
Jadi, bagaimana anda tahu saham yang dibeli dan dijual dalam tempoh tertentu? Itu memerlukan kerja-kerja detektif yang sedikit. Pengurus pelaburan institusi hanya perlu mendedahkan pegangan sekali setiap suku tahun, jadi dengan mencari perbezaan antara 13F suku tahun lalu dan yang terkini, anda boleh mengetahui apa yang baru dan apa yang dijual.
Empat Tips untuk Portfolio Coattail Anda
1. Alihkan Saham Anda dengan betul
Oleh kerana anda tidak akan dapat membeli jumlah saham yang sama, pelabuhan Buffett berbilion dolar melabur dalam, satu cara untuk memastikan anda memperuntukkan sama seperti Berkshire adalah dengan memikirkan apa peratusan setiap pegangan membuat, dan menggunakannya ke akaun broker anda sendiri. (Semua maklumat itu boleh sekali lagi dijumpai dalam 13F.)
2. Kemas kini Portfolio Anda
Selepas anda membuat portfolio coattail Buffett anda, satu kesilapan yang anda tidak mahu buat adalah melupakan pengemaskiniannya. Walaupun Warren Buffett terkenal dengan falsafah membeli-dan-pemegangnya, jangan berfikir bahawa dia tidak pernah memunggah stok yang tidak melakukan. Jika anda tidak melihat 13F Berkshire sekali-sekala, anda mungkin kehilangan tempat keluar yang hebat.
3. Ambil Laman Dari Kelebihan
Jangan takut untuk membuat keseluruhan portfolio anda daripada pilihan Buffett. Semasa meletakkan semua telur anda dalam satu keranjang biasanya tidak dapat diaplikasikan, portfolio Berkshire terdiri daripada pegangan besar, pegangan jangka panjang. Dengan kata lain, stok yang anda akan melabur mungkin kurang menentu daripada apa yang sudah ada dalam portfolio anda, dan sudah diperuntukkan dengan sewajarnya.
4. Berhati-hati dengan Bayaran
Sejak Berkshire Hathaway mempunyai banyak wang, ia mungkin membuat perubahan kecil dalam bilangan saham yang dimilikinya dalam mana-mana stok yang diberikan dari bulan ke bulan. Oleh kerana portfolio anda tidak sebesar dana Buffett, yuran pembrokeran (seperti komisen) mungkin akan mendapat jalan yang tetap diperuntukkan persis seperti Berkshire.
Sebagai peraturan umum, jika dana membongkar atau membeli lebih daripada 10-15 peratus daripada nilai portfolio, anda mungkin mahu melakukan perdagangan juga. Walau bagaimanapun, ingat bahawa nilai portfolio portfolio anda lebih kecil, semakin besar perubahan tersebut akan menjadi keuntungan anda. Berfikir sebelum anda berdagang.
Garisan bawah
Warren Buffett telah menunjukkan kepada kami bahawa, dari masa ke masa, dia seorang pelabur yang sukar untuk ditewaskan. Dan anda tahu apa yang mereka katakan: jika anda tidak boleh mengalahkan mereka, join mereka. Jika anda membuat keputusan untuk membina dana Berkshire anda sendiri untuk anda, maka mencari dan menilai pilihan Oracle dari Omaha tidak pernah menjadi lebih mudah.
