- Firma: InAlliance Financial PlanningJob Title: PresidentCertifications: CFP®
Pengalaman
Elizabeth Saghi adalah pengasas dan presiden Perancangan Kewangan InAlliance, sebuah firma perancangan kewangan yang hanya melayani individu dan perniagaan kecil di Santa Barbara dan di seluruh rantau Central Coast. Misi beliau adalah untuk membantu pelanggannya mengambil pemilikan penuh terhadap hala tuju kewangan kehidupan mereka.
Elizabeth menjadi perancang kewangan kerana dia mahu membantu orang ramai mengetahui kuasa proses perancangan kewangan. Dia sangat bersemangat untuk membantu wanita, terutamanya, menjadi celik kewangan, bebas, dan selamat. Dan dia benar-benar percaya bahawa jika pelanggan mengawal wang mereka, mereka akan mengawal kehidupan mereka.
Elizabeth mempunyai pengalaman lebih 30 tahun dalam industri perkhidmatan kewangan, di mana dia bekerja di New York, London, dan San Francisco sebagai penasihat kewangan untuk bank pelaburan utama termasuk Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas, dan Credit Suisse. Sebelum menubuhkan Perancangan Kewangan InAlliance pada tahun 2014, beliau adalah pengurus pemasaran Bahagian Pengurusan Kekayaan dan Amanah Santa Barbara Bank & Amanah. Beliau memegang BS dari Boston University dan sijil dalam perancangan kewangan dari College of Financial Planning di Denver.
Sebagai Perancang Kewangan Bersertifikat (CFP®) dan Penasihat Pelaburan Berdaftar (RIA), Elizabeth dianggap sebagai fidusiari dan oleh itu, mesti sentiasa bertindak demi kepentingan pelanggannya.
Pendidikan
Elizabeth telah menerima BS dalam bidang kejururawatan dari Boston University. Beliau juga telah memperoleh sijil dalam perancangan kewangan dari College of Financial Planning di Denver.
Sebut harga dari Elizabeth Saghi
"Elizabeth Saghi, presiden Perancangan Kewangan Kewangan InAlliance, bekerjasama dengan pelanggannya, bersama-sama, mereka dapat menetapkan matlamat yang realistik dan membina peta jalan untuk mendapatkan mereka di sana dengan rancangan yang mudah dan dapat dilaksanakan."
