Definisi Pengurus Portfolio Bercagar (CPM)
Pengurus portfolio bertauliah adalah jawatan profesional yang ditawarkan oleh Akademi Kewangan dan Pengurusan Global (GAFM), dahulunya Akademi Pengurusan Kewangan Amerika. Pengurus portfolio berkanun mengkhusus dalam pengurusan portfolio dan menjalankan keputusan pelaburan bagi pihak individu dan institusi.
Memahami Pengurus Portfolio Bertauliah (CPM)
Pengurus portfolio adalah orang atau kumpulan orang yang bertanggungjawab untuk melabur aset dana bersama, bursa saham bursa atau tertutup, melaksanakan strategi pelaburannya dan menguruskan perdagangan portfolio sehari-hari. Pengurusan portfolio boleh aktif atau pasif. Pensijilan dan akreditasi tidak dikehendaki mengurus portfolio.
Pelanggan pengurus portfolio melabur wang dengan pengurus portfolio untuk membayar keperluan masa depan, seperti liabiliti dana pencen, atau dana endowmen untuk keperluan universiti semasa. Di sisi pelaburan, pengurus portfolio bekerja dengan pasukan penganalisis dan penyelidik dan bertanggungjawab untuk menubuhkan strategi pelaburan, memilih pelaburan yang sesuai dan memperuntukkan setiap pelaburan dengan betul untuk dana pelaburan atau kenderaan pengurusan aset.
Akademi Kewangan dan Pengurusan Global
GAFM adalah institusi di seluruh dunia yang menawarkan pensijilan calon untuk meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan mereka dalam pengurusan kewangan. Akademi Pengurusan Kewangan Amerika pada asalnya diasaskan pada tahun 1996 melalui penggabungan antara Jawatankuasa Penasihat Pengasas Tinjauan Undang-undang Asal dan Perancangan Harta Tanah dan American Academy of Financial Management & Analysts. Pada Januari 2015, akademi itu menjual harta intelektualnya kepada Global Academy of Finance & Management.
GAFM menawarkan pelbagai keahlian profesional, pensijilan, dan jawatan. Ahli mestilah melalui salah satu program universiti yang diiktiraf oleh GAFM atau melalui program pendidikan eksekutif yang diiktiraf oleh kerajaan, walaupun lembaga itu mungkin mengecualikan keperluan ini dalam beberapa kes. Lembaga GAFM tidak pernah memberikan latihan secara langsung tetapi telah mengenal pasti ratusan penyedia yang diluluskan.
GAFM merangkumi beberapa jawatannya sendiri, termasuk pengurus aset yang disewa, penganalisis pasaran yang disewa, pengurus portfolio yang disewa, amanah yang disewa dan perancang harta tanah, pengurus kekayaan yang disewa dan profesional kewangan utama.
Jawatan CPM
Program Pengurus Portfolio Pengurus (CPM) mengajar teknik penilaian ekuiti, dinamik yang memacu pasaran kewangan, bagaimana membina dan mengurus portfolio, dan banyak topik pengurusan portfolio lain.
Pengurus Portfolio Bercagar mesti mempunyai sekurang-kurangnya tiga tahun pengalaman secara aktif menguruskan portfolio pelaburan dan ijazah yang diluluskan GAFM dalam kewangan, cukai, perakaunan, perkhidmatan kewangan, undang-undang atau CPA, MBA, MS, Ph.D. atau JD dari sekolah atau organisasi yang diiktiraf. Setelah meluluskan kursus akreditasi GAFM, pengurus portfolio yang disewa mesti mengambil masa 15 jam setahun pendidikan berterusan yang diluluskan.
