Warren buffett 6 terbaik sepanjang masa

Isi kandungan

The Philosophy Buffett
Nike Inc.
Burlington Northern Santa Fe Corp.
ConocoPhillips
Costco
Syarikat Coca-Cola
Procter & Gamble
Garisan bawah

The Philosophy Buffett

Warren Buffett adalah penyokong nilai pelaburan, yang kelihatan mencari stok yang dinilai lebih rendah berbanding dengan nilai intrinsik mereka. Metrik kewangan seperti harga / buku (P / B), harga / pendapatan (P / E), pulangan atas ekuiti (ROE), dan hasil dividen membawa yang paling berat pada skala Buffett. Di samping itu, beliau mencari syarikat yang mempunyai apa yang beliau sebut sebagai "kawasan ekonomi" - banyak halangan untuk masuk untuk pesaing yang mungkin ingin menyerang pasaran dan mengatasi margin keuntungan.

Nike Inc.

Nama Nike (NYSE: NKE) adalah sinonim dengan kasut berprestasi tinggi, tetapi syarikat itu telah berkembang jauh melebihi kasut dan kini menjadi pemimpin dalam pakaian, barang sukan, dan apa sahaja untuk cenderung olahraga. Nike adalah No.1 dalam hampir setiap pasaran yang dipertandingkan, membawa kepada margin keuntungan yang tinggi. Nike juga mempunyai kunci kira-kira yang kukuh, dengan hampir $ 4 bilion tunai dan hampir tidak ada hutang untuk dibicarakan. Syarikat ini juga membuat kemajuan besar di China dan negara membangun yang lain, dan ia mempunyai salah satu jenama paling kuat dan paling dikenali di dunia.

Burlington Northern Santa Fe Corp.

Buffett benar-benar mempercayai syarikat ini-sehingga menjadikannya $ 34 bilion pada 3 November. Operator kereta api pengangkutan ini sama ada memiliki atau menyewa hampir 50, 000 kilometer laluan trek di Amerika Syarikat dan Kanada. Burlington Northern (NYSE: BNI) mengangkut hampir segalanya yang membuat ekonomi bergerak, dari barangan pengguna dan autos kepada kayu, petroleum, dan arang batu.

Pengendali kereta api seperti BNI dianggap sebagai benefisiari "kitaran awal" ekonomi pengukuhan; apabila aktiviti meningkat selepas kemelesetan, syarikat pengangkutan cenderung menjadi antara yang pertama untuk melihat pesanan yang lebih tinggi, serta peningkatan jualan dan pendapatan. Burlington Northern juga sukan P / E purata pasaran di bawah dan hasil dividen 2% yang berguna.

ConocoPhillips

ConocoPhillips (NYSE: COP) adalah sebuah syarikat tenaga bersepadu yang berpartisipasi dalam semua bahagian industri minyak dan gas, melakukan segala-galanya dari penggerudian untuk penapisan hingga menamatkan jualan produk halus seperti petrol, gas asli, dan petrokimia untuk kegunaan industri.

Saham syarikat lebih daripada separuh daripada 18 bulan terakhir kerana kemelesetan global menghukum harga tenaga, dan margin penapisan jatuh ke peringkat terendah dalam tempoh satu dekad. Tetapi pemulihan dalam minyak mentah dan beberapa keputusan yang berhemat oleh pihak pengurusan untuk meningkatkan perbelanjaan telah membantu meletakkan lantai di bawah stok, yang berdagang dengan hampir 12 kali pendapatan manakala membayar hasil dividen hampir 4%.

Costco

Pengendali gudang diskaun ini adalah definisi "lambat dan mantap" selama beberapa dekad. Beroperasi di bawah falsafah yang ketat untuk mengurangkan margin keuntungan supaya pelanggan mendapat harga yang lebih rendah apabila Costco (Nasdaq: COST) tidak, syarikat itu telah membina setia berikut sempadan dengan agama. Ahli membayar yuran tahunan untuk Costco untuk hak untuk membeli-belah di kedai-kedai, dan kebanyakan pemegang kad Costco akan memberitahu anda bahawa mereka boleh menjimatkan lebih banyak wang daripada kos keanggotaan dalam satu lawatan. Sementara itu, yuran keahlian itu jatuh seperti batu ke arah bawah Costco sebagai pendapatan bersih.

Costco menjual kebanyakan barangan runcit, menghasilkan, dan barangan pengguna, tetapi anda boleh menemui apa sahaja di gudang Costco, termasuk pakaian, elektronik, barangan bermusim, barang kemas, dan barangan pembaikan rumah.

Syarikat Coca-Cola

Justin Sullivan / Getty Images

Buffett telah memiliki pembuat minuman ringan eponymous selama beberapa dekad, dan ia telah menjadi salah satu pegangan yang paling berjaya. Coca-Cola (NYSE: KO) terus berkembang di seluruh dunia, berikutan strategi unik menjual sirap terutamanya dan tumpuan kepada pembungkus dan restoran, yang kemudian merumuskan produk siap yang anda lihat di kedai runcit dan restoran.

Walaupun pasaran AS agak tepu, jenama utama dan margin keuntungan yang tinggi menjadikan Coca-Cola lembu tunai-sumber pendapatan yang boleh dipercayai, tahun dan tahun. Di samping itu, syarikat itu menjana bahagian penjualan utama di luar negara, dan ia mempamerkan kadar pertumbuhan produk yang kukuh di pasaran baru muncul seperti India, di mana jualan meningkat lebih daripada 25% pada tahun lalu. Menambah kepada cadangan nilai untuk stok ini adalah hasil dividen 3%.

Procter & Gamble

Corbis melalui Getty Images

Ini adalah pertaruhan yang selamat untuk mengatakan ada sekurang-kurangnya satu produk Procter & Gamble (NYSE: PG) di setiap rumah di Amerika. Syarikat itu adalah produk pengguna Goliath, dengan jenama seperti Tide, Bounty, Pampers, Head & Shoulders, Gillette, Olay, Crest, Oral-B, Dawn, Downy, dan Duracell. Strategi jangka panjang P & G adalah hanya bersaing di pasaran di mana ia mempunyai pangsa pasar No.1 atau 2 dan mengimbangi produk apabila ia tidak dapat memperoleh kedudukan kepimpinan itu. Mempunyai bahagian pasaran teratas membolehkan PG mudah menaikkan harga produk apabila kos untuk menghasilkan barang naik.

PG juga mempunyai hasil dividen 3% dan jumlah P / E yang rendah sebanyak 13 kali pendapatan-di bawah purata pasaran saham.

Garisan bawah

Tidak ada malu untuk menjadi pelabur coattail, terutamanya apabila kot itu milik Warren Buffett. Walaupun semua pelaburan saham datang dengan beberapa risiko, sekumpulan enam saham ini adalah cara terpelbagai untuk mengambil bahagian dalam ekonomi yang oleh semua akaun berkembang selepas kemelesetan terburuk dalam beberapa dekad. Pemimpin pasaran ini mempunyai halangan yang tinggi terhadap persaingan, harga yang berpatutan, dan, tanpa menghiraukan apa harga saham jangka pendek, harus memberikan nilai jangka panjang kepada para pemegang saham. Seperti kata Buffett sendiri, dalam jangka pendek pasaran adalah mesin pengundi, dalam jangka panjang, ia adalah mesin penimbang. Buffett mempunyai keupayaan yang luar biasa untuk memilih stok dengan potensi terbesar untuk pertumbuhan, memastikan bahawa skala keuntungan akan sentiasa mendapat sokongan.

Isi kandungan: